國電摩利六九購A(27266.HK)

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滙豐對今年港股看法正面 偏好 AI 相關硬體與遊戲行業

滙豐證券對香港股市持正面看法，認為企業盈利改善及南向資金流入是主要因素。地產股受益於本地樓市復甦，尤其是住宅市場。該行偏好 AI 相關硬體與遊戲行業，認為具強勁增長動能，同時看好電力設備股，因中國電力基礎設施建設加速。風電與礦業也受益於能源轉型。高端消費與奢侈品仍具潛力。

阿斯達克財經網·
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據彭博新聞報道，瓦萊羅能源將在加州煉油廠關閉時裁減超過 200 個工作崗位

-- 來源鏈接：注意：路透社尚未核實此故事，並不保證其準確性

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交付即正義！高盛：高齡的美國電網，正為中國電力供應商提供歷史性機遇

AI 建設核心矛盾正從 GPU 轉向電力，交付速度成為決勝關鍵。高盛研報指出，美歐電網老化且產能短缺，併網需等待近五年。中國電力供應商憑藉短交付週期、HVDC 技術及 800V 直流架構優勢，正重塑全球供應鏈定價權。相關企業海外訂單溢價高達 10%-80%，盈利可見性極高。

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AI 數據中心電力供應鏈，高盛最偏好 “燃氣輪機葉片和變壓器”，對這類中國企業是大機遇

高盛研究團隊指出，全球 AI 數據中心面臨電力瓶頸，尤其在美國市場，這為具備技術和交付優勢的中國電力供應鏈企業帶來機遇。高盛偏好燃氣輪機葉片和變壓器等產品，預計 2025-2030 年中國企業銷售複合增長率可達 23%。美國電力設備產能僅能滿足 40% 本地需求，電力供應短缺問題更為嚴重。

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冰火兩重天：美國電價要爆了，中國電價開跌了

美國電力市場因 AI 與數據中心需求激增，電價觸及監管上限，特朗普施壓科技公司承擔成本。與此同時，中國電價因可再生能源擴張顯著下跌，核心經濟省份電力合約價格回落。美銀美林報告顯示，2026 年 1 月代理購電價格同比下降 10%。美國電網運營商 PJM 的拍賣價格創歷史新高，若無價格管制，電價可能再漲 60%。

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