DDolphin Research2026年10月5日 下午01:31Lumentum：產能告急，“全能賣水人” 還有什麼看家絕活？我們在本篇繼續探討，聚焦兩個問題：1、Scale-across 為什麼讓傳統的電信器件業務"老樹開新花"？2、Lumentum 為什麼要涉足低毛利的模塊業務？+9朗美通深度
Kkorbs232026年6月2日 早上07:27銅纜根本無法處理萬卡 GPU 集羣。光模塊不是可選項，它們是唯一的解決方案。今年市場規模 260 億美元，EML 供應已被預訂一空。這不是炒作交易，這是基礎設施 💪
