人工智能的繁榮正在重塑市場，影響範圍遠超其最明顯的受益者——科技、能源和公用事業公司，而一些最佳的受益方式在很大程度上被忽視。即使在半導體這樣一個顯著的人工智能行業中，一些公司由於其在複雜的人工智能供應鏈中的角色，擁有獨特的機會，可以作為 “鏟子和鎬” 的投資。

在考慮可能的人工智能收入加速器時，尋找已經具備一定銷售增長勢頭的公司是有幫助的。三家公司——Fabrinet NYSE: FN、MACOM Technology Solutions NASDAQ: MTSI 和 Credo Technology Group Inc. NASDAQ: CRDO——都屬於這一類別，並且擁有強大的分析師支持，使它們成為在人工智能行業中扮演日益重要角色的候選者。

重要的光學封裝公司，估值吸引人

Fabrinet 是一家精密光學封裝公司，負責許多對超大規模數據中心至關重要的關鍵組件，如收發器和硅光子組件。這意味着該公司正處於更廣泛的人工智能供應鏈中的一個主要瓶頸，並且可能在可預見的未來在人工智能系統部署中發揮作用。

這一點已經通過公司強勁的銷售業績得到了證明，包括最新季度創下的 12 億美元的收入，同比增長 39%。收入超出預期，非公認會計原則每股收益（EPS）為 3.72 美元，也超出了指導範圍。

展望未來，Fabrinet 的一個重要步驟將是成功提升其產能以實現進一步擴張。從最近幾個季度的新產能建設到對現有半導體制造設施的投資，以及新開發地點的收購，該公司有一個積極的多方位計劃，旨在創造數十億美元的額外收入能力，儘管確切的時間表尚待觀察。

與此同時，Fabrinet 在人工智能行業中展現出最具吸引力的估值之一，市銷率（P/S）約為 5。分析師對該公司給予六個買入評級和四個持有評級，並預測有 32% 的上漲潛力，分析師們對這一重要但容易被忽視的人工智能參與者持樂觀態度。

數據中心銷售的巨大增長只是 MACOM 吸引力的一部分

MACOM 也在半導體領域，但專注於特定的模擬、微波、毫米波和光子工具及服務。數據中心應用是收入增長的主要驅動力——最新報告的季度銷售同比增長 22.5%，大幅超出分析師預測，而賬單與訂單比率達到了創紀錄的 1.5。管理層甚至將數據中心收入的基本增長率從 35%-40% 上調至超過 60%，這表明對這一增長的樂觀情緒將持續到至少 9 月的財年末。

至少還有兩個重要因素有助於提升 MACOM 作為潛在投資的吸引力。首先，由於其卓越的運營執行，該公司在最近幾個季度經歷了顯著的利潤率擴張。預計 2026 財年的調整後毛利率將在 59%-60% 之間，這一積極趨勢似乎將繼續。

其次，該公司在人工智能之外還有其他增長驅動因素——工業和國防銷售也強勁增長。

因此，分析師們對 MTSI 股票給予了 11 個買入評級，僅有三個持有評級。儘管上漲潛力僅為 10%，但華爾街對 MACOM 的人工智能潛力無疑充滿了興奮。

多個類別的重大增長，但 CRDO 可能仍被低估

Credo 以其零翻轉連接解決方案而聞名，可能在保持人工智能光學連接的順暢和快速運行中發揮變革性作用。該公司在最近幾個月經歷了巨大的增長——截至目前，股價上漲超過 85%，季度收入同比激增 157%，達到了創紀錄的 4.37 億美元，非公認會計原則淨收入接近 2.27 億美元，也創下了歷史新高。

光學收入推動了 Credo 的增長，預計在當前財年（截至 2027 年 5 月），該領域的銷售將超過 6 億美元。

儘管如此，該公司的市盈率與增長比（PEG）為 1.1，反映出相對價值的競爭力。這可能是為什麼有 17 位分析師對 CRDO 股票給予買入評級，而僅有兩位持有評級。

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