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花旗報告指出，英偉達最新推出的 AI 推理上下文內存存儲（ICMS）架構，預計將顯著加劇全球 NAND 閃存供應短缺。該架構每台服務器需額外配置 1152TB SSD，預計將在 2026 年、2027 年分別帶來相當於全球 NAND 總需求 2.8% 和 9.3% 的新增用量。此舉不僅將推升 NAND 價格，也為三星、SK 海力士、美光等頭部存儲芯片製造商帶來明確的結構性增長機遇。
德銀預測，今年是 Robotaxi 規模化與人形機器人部署的元年。人形機器人借力汽車供應鏈加速降本，Mobileye 等廠商將成本目標鎖定在 1 萬美元；自動駕駛告別測試進入規模化，Waymo 訂單激增，英偉達推出 Alpamayo 平台助車企 “即插即用”。物理 AI 正從實驗室走向量產。
摩根大通表示，英偉達在 AI 醫療進行 “全棧式” 佈局，英偉達正在構建一個從芯片到工具再到領域模型的閉環，即所謂的 “幹實驗室 - 濕實驗室” 飛輪，同時 AI 正在從 “試點” 走向 “受僱”，美國醫療行業商業 AI 部署速度是整體經濟的 3 倍。在物理實驗室層面，英偉達正與賽默飛世爾合作，最後藥物發現的工業化進程也在加速。
Visa 和萬事達的股票大幅下跌，Visa 下跌 4.8%，萬事達下跌 5.2%，原因是人們對特朗普總統支持《信用卡競爭法》的擔憂。該提案可能要求商家獲得替代的、成本更低的信用卡路由選項，這可能會影響公司的運營。分析師對該法案的成功潛力表示懷疑，認為這是一種解決高卡費的缺陷方案。投資者對信用獲取和監管環境的影響感到謹慎，解讀特朗普的言論為中期選舉前的政治姿態
Planet Labs 的股票在過去一年中上漲了 588%，這主要得益於對其政府合同和新衞星技術的樂觀預期。Wedbush 分析師 Dan Ives 將目標價格上調至 28 美元，理由是對其服務的強勁需求。該公司最近與瑞典軍方達成了一項價值超過 5 億美元的多年合同，進一步增強了其與美國的現有合同。Planet Labs 計劃發射能夠在一小時內提供 AI 分析圖像的先進衞星。谷歌作為主要投資者，正在合作開展 Suncatcher 項目，以開發太陽能衞星星座
