投資組合
2026 年 9 月 3 日- 債券50.59%
- 股票42.04%
- 現金7.26%
- 其他0.11%
晨星風格箱
2026 年 9 月 3 日當前風格：大盤平衡型
大盤
中盤
小盤
23%
36%
21%
6%
9%
4%
0%
1%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 9 月 3 日前10重倉佔比：101.9%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  iShares Core S&P 500 ETF | 40.87% | — | — | — | — | — | — |
2 PIMCO Short Term Municipal Bond Actv ETF | 16.61% | — | — | — | — | — | — |
3 Stt Strt® SPDR® Nuveen ICE HY Muncpl ETF | 15.89% | — | — | — | — | — | — |
4 VanEck High Yield Muni ETF | 7.88% | — | — | — | — | — | — |
5 PIMCO Intermediate Municipal Bd Actv ETF | 5.44% | — | — | — | — | — | — |
6 Fidelity Inv MM Government I | 4.64% | — | — | — | — | — | — |
7 iShares National Muni Bond ETF | 3.58% | — | — | — | — | — | — |
8 Option On Ishares Core S&P 500 Etf Sep26 | 2.97% | — | — | — | — | — | — |
9 PIMCO Muncpl Income Oppos Act Ex-Trd | 2.30% | — | — | — | — | — | — |
10 Option On Ishares Core S&P 500 Etf Sep26 | 1.70% | — | — | — | — | — | — |