$AMD(AMD.US)發佈了一份紮實的財報,但其漲幅已從隔夜時段完全蒸發至今。在我看來,這表明市場可能開始從硬件板塊轉向軟件板塊,並且越來越質疑硬件盈利增長是否已經見頂。
$英特爾(INTC.US)陷入了更加艱難的境地。隨着美國政府的介入以及特朗普對該公司的公開支持,英特爾已成為某種程度的政治展示窗口。這可能會帶來戰略支持,但並不一定能轉化為更好的市場情緒。該股似乎正遭受不成比例的懲罰,因為投資者對硬件交易失去了耐心。
現在更大的問題是,這僅僅是板塊輪動,還是 AI 硬件估值長期重置的開始。
@Captain's Treasure







