中國 1-2 月貿易帳將於北京時間 10:00 後不定時公佈。

恒指跌破 21000 點關口，為 2016 年 7 月以來首次，現跌 4.35%。

香港銀行股集體走低，渣打集團跌 7.25%，滙豐控股跌 6.8%，中銀香港跌近 4%，恒生銀行跌近 3%。

上週五中概股集體下跌，拖累今早港股市場科技股集體重挫，恒生科技指數低開 3.57%。其中，百度集團跌超 9%，京東集團跌超 6%，美團跌近 5%，嗶哩嗶哩、快手、騰訊、網易跌超 3%，騰訊跌破 400 港元關口，阿里巴巴跌近 3% 再創上市新低價報 96.25 港元。

港股科技股集體重挫：百度跌超 9%，騰訊跌破 400 港元，阿里再創上市新低

新加坡股票交易趨勢 4 日報：比亞迪五倍做多權證量價齊跌

京東股票通過大宗交易以每股 262.4 港元成交 167 萬股。

招商證券研究發現，歷史上油價上行期間較為受益的有油氣、基本材料等板塊，相對抗跌的有電信、科技板塊，以及高油價給化工替代工藝和新能源等替代能源帶來產業機會。

歷史上的三次石油危機是如何影響產業鏈的？

3 月 4 日開盤，港股再度調整，港股股王騰訊也再度下跌，一度逼近 400 港元。 截至收盤時，騰訊股價 402.3 港元，跌 3.7%，市值已經不到 4 萬億港元。

珍惜 400 港元的騰訊？段永平不孤單，海外第三、第四大中國股票基金 “抄底” 來了

美股期指開盤普跌，納指期貨跌逾 1%，布倫特油價一度暴漲 18%，貴金屬上漲，美元指數逼近 99。歐美研究禁止進口俄羅斯石油。中國將公佈進出口數據。摩根大通猛砍 Sea 目標價近 60%。巴菲特大手筆買入西方石油公司之際，激進投資者 Carl Icahn 清倉。世茂集團被曝商票持續逾期，逾期餘額排在所有房企首位。

早餐 | 國際金融市場今早劇烈震盪，烏克蘭做出重大讓步

馬斯克：歐洲應該重啓休眠核電站。

美元指數逼近 99，為 2020 年 5 月以來首次。

美元指數逼近 99

目前來看，蔚來汽車赴港上市對美股市場影響微乎其微。

蔚來以介紹上市登陸港交所，美股價值會受到影響嗎？

【全球原油期貨開盤暴拉 WTI 原油期貨突破 130 美元】美、布原油期貨開盤漲 10%。其中布倫特原油一度拉昇 20 美元，最高至 138.02 美元/桶，WTI 原油期貨突破 130 美元/桶。據央視新聞，美國正在 “積極討論” 禁止俄羅斯石油進口。

【全球原油期貨開盤暴拉 WTI 原油期貨突破 130 美元】美、布原油期貨開盤漲 10%。其中布倫特原油一度拉昇 20 美元，最高至 138.02 美元/桶，WTI 原油期貨突破 130 美元/桶。據央視新聞，美國正在 “積極討論” 禁止俄

布倫特原油價格一度上漲 18% 至 139.13 美元，，因市場擔心供應收緊；標普 500、納指期貨跌超 1%；現貨黃金站上 1990 美元關口；鈀金觸及紀錄高位；歐元兑瑞郎跌破平價水平，為 2015 年以來首次。

油價暴漲，布油一度逼近 140 美元！美股期貨跌超 1%

布倫特原油漲幅擴大至 15%，報 137 美元/桶。

巴菲特最近一直在增持西方石油公司。截至上週五，伯克希爾哈撒韋 (BRK.持有價值約 50 億美元的西方石油公司股票，其中今年買入了近 3000 萬股西方石油。

獲利 10 億美元后套現離場 激進投資者伊坎清倉西方石油

智通財經 APP 訊，蔚來-SW 公佈，有關以介紹形式於香港聯合交易所有限公司主板第二上市，預期 A 類普通股將於 2022 年 3 月 10 日開始在香港聯交所買賣。

蔚來-SW 預期 A 類普通股將於 3 月 10 日開始在香港聯交所買賣

據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 3 月維持利率在 0%-0.25% 區間的概率為 6%，加息 25 個基點的概率為 94%，加息 50 個基點的概率為 0%；5 月維持利率不變的概率為 0%，加息 25 個基點的概率為 4.7%，加息 50 個基點的概率為 73.8%，加息 75 個基點的概率為 21.5%。

據日經新聞：軟銀將在 2026 年推出下一代電池。

由於俄羅斯和烏克蘭的經濟和產業更多偏向資源品和上游，因此整體上對全球產業鏈的直接影響相對偏小、且更多集中在大宗商品領域和部分歐洲國家。

俄烏局勢對全球供應鏈影響有多大？

被巴菲特 “重拾” 的石油股，本週大漲 45%。

薑還是老的辣！國際油價暴漲，巴菲特大手筆買入石油公司，價值 50 億美元

韓國國會週二通過禁止蘋果與谷歌強制 App 開發者使用兩大科技巨頭的支付系統的法案。違反規定的公司可能會被處以最高在韓收入 3% 的罰款。該法案正式生效後，韓國將成為第一個對谷歌和蘋果的支付政策實施限制的國家。

開全球先例！韓國劍指蘋果和谷歌壟斷蛋糕 修法禁止獨家 App 支付

該股盤中由漲轉跌 6.6%，為 6 月中旬來最大跌幅，收跌 5.6% 並抹去一個月漲幅。消息稱，監管機構對該行內部風控和消費者賠償進展不滿，也是首次對新 CEO 領導下的管理層表達不滿，均引發恐慌。同日美國大型銀行股多數收平或收高。

富國銀行盤中跳水，媒體稱恐面臨監管新制裁

據日經新聞，從上週開始的小規模生產來看，主要由於蘋果新款智能手錶的設計複雜，與前幾代手錶有很大不同，生產質量令人失望，因此導致蘋果手錶的生產被推遲。

果粉要失望了！蘋果手錶生產遭到推遲

據港交所 8 月 31 日披露，中國星盛名車投資控股有限公司向港交所主板提交上市申請，東興證券 (香港) 為獨家保薦人

新股消息 | 星盛名車二次遞表港交所主板，經銷勞斯萊斯及賓利等超豪華品牌

據港交所 8 月 31 日披露，金茂物業向港交所主板遞交上市申請，中金公司、滙豐為聯席保薦人。

新股消息 | 金茂物業遞表港交所

Tech 星球（微信 ID：tech618）文 | 楊曉鶴封面來源 |Tech 星球 8 月 31 日，Tech 星球獨家消息，原阿里音樂董事長、著名音樂人高曉松，已於近日從阿里離職。Tech 星球就此向阿里大文娛方面求證，對方表示並不清楚。2015 年 7 月，高曉松作為引進人才加入阿里音樂，花名 " 矮大緊 "，至近日離職其在阿里已供職 6 年多時間。阿里音樂最終未能成功，高曉松從文人到商人的身份變化也宣告失敗。其實，高曉松離開阿里早有徵兆。在 2019 年 10 月，天眼查數據顯示，高曉松不再擔任阿里音樂法人代表及執行董事。對此，高曉松曾在微博上解釋：早在 2016 年就已經卸任阿里音樂董事長，可自己不會離開阿里，還會為阿里文娛的國外業務出謀劃策。但無論阿里內外，不少人都認為高曉松的離開是必然的。這種聲音在 2021 年 2 月，蝦米音樂正式關停時達到了高潮。曾經風靡一時的蝦米音樂，正是在高曉松任董事長期間，走向了衰落。在阿里的大文娛戰略中，阿里音樂是重要一環。2013 年，蝦米音樂被阿里巴巴以 8000 萬元收購。

高曉松從阿里離職，阿里大文娛告別 “矮大緊”

廣州市住房和城鄉建設局：成交活躍的熱點區域，以住宅小區為單位，由廣州市住房政策研究中心在過去一年二手住房網籤成交價格基礎上，綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素，形成二手住房交易參考價格，視市場運行情況在我局官方網站、微信公眾號等適時發佈。

廣州市住建局：建立二手住房交易參考價格發佈機制

巨頭爭搶互聯網 “下個十年” 的船票。

字節大戰騰訊元宇宙：佈局社交產品 Pixsoul，上線遊戲 “重啓世界”

財報發佈後，網易美股盤前漲超 2%。

網易 Q2 財報：營收同比增長 12.9% 股票回購計劃提高至 30 億美元

放棄與上游相關版權方音樂版權獨家協議中有關音樂版權獨家授權的權利（與獨立音樂人獨家合作期限不超過三年，及新歌獨家首發期不超過三十日之情形除外），上游版權方可以自行向其他經營者進行授權，並不予追究相關版權方因授權其他經營者而產生的相關責任。

騰訊、騰訊音樂：關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明

利空不跌，又是雙底形態，估值也到位了，那莫非是？

現有利空實錘下，騰訊的底部在哪裏？

坐擁 “千鼠萬抗”，從 CRO 轉型為生物技術公司 事實上，作為一家以臨牀階段生物技術及臨牀前研究服務創收的公司，百奧賽圖一直在不斷開拓自己的邊界 ... 隨着 “千鼠萬抗” 計劃的開展，百奧賽圖踏上了生物醫藥研發模式的創新發展之路，要用三到五年時間攻破 1000 多個靶點的抗體藥物篩選與開發，實現 “新藥發源地” 願景 ... 同年 9 月，百奧賽圖宣佈合併 “兄弟公司” 祐和醫藥，一家臨牀階段創新型生物醫藥研發企業，祐和醫藥作為百奧賽圖全資子公司及臨牀開發平台而繼續運營。

估值 78 億元，百奧賽圖攜 “千鼠萬抗” 轉戰港股！

其股東包括經緯中國、平安創投、中金資本、三星資本等知名投資機構。

多家知名機構站台，中國最大數字化慢病管理解決方案提供商赴港

中概科網股走高，阿里、嗶哩嗶哩、貝殼、霧芯科技漲超 3%，拼多多漲近 3%，騰訊音樂漲超 2%，京東漲近 2%。

美股盤前｜大摩稱美股或回調 10%；Zoom 大跌近 12%，疫情紅利消退

王者榮耀在其官網發佈公告稱，會根據國家新聞出版署發佈的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡...

王者榮耀升級防沉迷措施：限制未成年用户遊戲時間 單機模式玩法暫時關閉

根據彭博億萬富豪指數，在新加坡冬海集團的美國存託憑證今年上漲 67％以後，出生於中國、後來成為新加坡公民的李小冬如今身家已達 198 億美元。新加坡第二大富豪、油漆大亨吳清亮身家為 177 億美元。

新加坡首富換人！不是張勇，“東南亞小騰訊” 老闆上位

恒生指數公司：恒生滬深港 Z 世代指數將加入快手、嗶哩嗶哩、百度、攜程集團；提出裕元工業、同程藝龍、波司登與崑崙萬維。有關變動將於2021年9月6日(星期一) 生效。

恒生滬深港 Z 世代指數將加入快手、嗶哩嗶哩、百度、攜程集團

第三呢，除了騰訊阿里，你認為市值最高的互聯網公司到底是哪一個 ... 全部是華人的領導層，騰訊投資，和阿里投資的平台打仗，這就是目前亞洲市值第三的互聯網公司 Sea ... 從最近的一期財報來看，不管是營收還是淨利潤，亞洲市值第三的互聯網公司 Sea 展示出來的能力都不足阿里騰訊的 1/9，但它的市值是阿里的 1/3 還多，也是騰訊的 3/10。

亞洲市值第三的互聯網公司，你可能根本沒聽過，到底什麼來頭？

字節目前也沒有公佈對這部分員工的補償方案

字節跳動取消大小周後首次發薪 收入普降 17% 員工炸鍋

海倫司正在招股中。截至 8 月 31 日，輝立、富途、耀才、華盛等合計為其借出孖展近 23.457 億港元，超購逾 7.4 倍。

新股孖展統計 | 8 月 31 日

反壟斷和社保繳納陰雲籠罩之下，美團再一次用強有力的財務表現回擊了質疑。美團股價的安全邊際正在形成。

流量生意終結？美團：我不答應

叮咚買菜 Q2 淨收入為 46.5 億元，同比增長 77.9%；經營虧損為 19.376 億元，同比增長 144%；非美國通用會計準則下淨虧損為人民幣 17.285 億元，同比增長 142%。月均交易用户為 840 萬，同比增長 39.1%。每日優鮮 Q2 淨收入為 18.945 億元，同比增長 40.7%；淨虧損 14.332 億元，同比增長 321.8%；非美國通用會計準則下 (Non-GAAP) 調整後的淨虧損為 8.889 億元，同比增長 173%。Q2 每日優鮮毛利率僅為 7.5%，較去年同期的 21.3% 大幅下降。

虧損不止，叮咚買菜和每日優鮮互相比慘

恒生科技指數漲 3.39%。隨着史上最嚴遊戲新規落地，投資者認為階段性利空出盡，騰訊控股一度跌超 4%，最終收漲 3.3%。快手漲 8.6%，阿里巴巴漲 4.6%。

市場收評｜利空出盡！投行稱新規對騰訊衝擊有限；阿里漲近 5%，美團漲 9%

巴菲特正在對那些偏離伯克希爾原有經濟核心、更適應新世界的投資持開放態度。由於伯克希爾持有蘋果公司的大量股票，其對科技股的敞口已增至投資組合的 45%。

巴菲特 91 歲了！伯克希爾哈撒韋也在悄悄變化

快遞業內派費集體上調，行業有望從價格競爭逐步轉向價值競爭

24h 中概跟蹤

網易：2021 年第二季度營收 205 億元，預期值 205.18 億元。

網易：二季度營收 205 億元，淨利潤 35 億元

按收入計在中國酒館行業中排名第一，佔據 1.1% 的市場份額。

新股評級 | 海倫司國際：中國最大的連鎖酒館

市場監管總局：為加強知識產權保護，規範平台經濟秩序，促進電子商務持續健康發展，我局起草了《關於修改〈中華人民共和國電子商務法〉的決定（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

市場監管總局發佈《關於修改〈中華人民共和國電子商務法〉的決定（徵求意見稿）》

富途控股：2021 年第二季度營收 15.77 億港元，預期值 14.85 億港元。