1985 年在 LME 上演的 “錫危機” 改變了市場形態，許多歷史悠久的經紀商因虧損而被迫退出業務。此次倫鎳 “史詩級逼空事件 “是 LME 數十年來再次遭遇的最大危機，這個百年交易所不得不出手自救。

數十年來最大危機！倫交所 “拔網線”：不是為了大鱷，是為了自救

路透 3 月 8 日電-* 美國調查從微軟-Activision 交易中獲利的期權交易-WSJ* 巴里·迪勒 (Barry Diller) 和大衞·格芬 (David Geffen) 在微軟-Activision 合併宣佈前幾天進行了購買-WSJ

美國調查從微軟-Activision 交易中獲益的期權交易-WSJ

由中國金茂分拆的中國高端物業管理及城市營運服務提供商金茂服務公佈招股結果，計劃全球發售 1.01 億股，香港公開發售佔一成，香港公開發售錄得超額認購約 0.2 倍，國際發售股份已獲輕微超額認購。每股發售價定為 8.14 元，為招股價範圍 (7.52 至 8.14 元) 的上限定價。該股將於明日 (10 日) 掛牌，每手 500 股計，一手中籤率為 81.41%，認購兩手即 1,000 股可穩獲一手。聯席保薦人為中金及滙豐。基石投資者 Keltic、康力電梯、廣東科順、富匯資本及千合基金合共認購 7,940 萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本 8.8%。公司是次上市淨集約 7.6 億元，約 55% 將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市營運服務及/或社區營運的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固領先行業地位；約 22% 將用於升級智慧管理服務系統及智慧社區以及智慧城市解決方案的發展；約 13% 將用於進一步開發社區增值服務，以使服務產品多元化並提升盈利能力；約 10% 將用於營運資金及一般企業用途。

《新股消息》金茂服務上限每股 8.14 元定價 一手中籤率 81.41%

週二，全球快餐連鎖巨頭麥當勞宣佈將暫時關閉其在俄羅斯境內的 850 家門店，但是其表示會繼續支付其 6.2 萬位員工工資，旗下的麥當勞叔叔之家慈善基金也將繼續運營。俄羅斯和烏克蘭的餐廳佔麥當勞整個系統銷售額的 2%，約佔其收入的 9%，佔其營業收入的 3%。

麥當勞宣佈暫時關閉在俄 850 家門店，肯德基、星巴克也紛紛 “撤離”

美股全線下跌，西方對俄能源業制裁加碼，美國正式禁止進口俄羅斯油氣，英國將在年內停止進口俄羅斯石油。金茂服務香港 IPO 最終發售價定為 8.14 港元，今日進行暗盤交易。巴克萊狂砍 Rivian 目標股價。

早餐 | 英美 “封殺” 俄羅斯關鍵產業，蘋果推出新款 M1 芯片等多個新品

智通財經 APP 訊，瑞爾集團於 2022 年 3 月 9 日-14 日招股，公司擬全球發售 4652.75 萬股股份，香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，另有 15% 超額配股權。發售價將為每股發售股份 14.62 港元，每手 500 股，預期股份將於 2022 年 3 月 22 日上市。

瑞爾集團 3 月 9 日-14 日招股 預期 3 月 22 日上市

馬斯克週二向法官申請時稱，他被迫與 SEC 達成協議以保護特斯拉融資，該協議被用於踐踏法律賦予他的權力。與此同時，馬斯克還請求法官阻止 SEC 發出的出售特斯拉 10% 股份相關傳票。

特斯拉 CEO 馬斯克請求結束與美國 SEC 的和解協議

LME 鎳庫存本就已經處於持續降庫存之中，俄鎳貿易受阻進一步加劇歐洲鎳現貨緊張情況。LME 電郵通知稱，鑑於更廣泛市場的持續不確定性，LME 認為不適合宣佈鎳的交易恢復日期。

兩天暴漲 250% 後，LME 暫停鎳交易並取消今日執行的倫鎳交易，3 月 11 日前不會重啓鎳交易

高盛在最新研報中指出，鑑於俄羅斯在全球能源供應中的重要地位，全球經濟可能很快面臨有史以來最大的能源供應衝擊之一。高盛將 2022 年布倫特原油現貨價格預測上調至 135 美元/桶，極端情況可達 175 美元。高盛還上調穀物價格預測，也因其面臨 1970 年代以來 “最嚴重衝擊”。

“商品旗手” 高盛：從原油到穀物，全球面臨嚴重衝擊

大跌後，茅台罕見注射強心針，會有效嗎？

自動駕駛新時代的大幕已然拉開。

“自動駕駛” 王牌來了！Mobileye 衝刺 IPO 的最佳時機就是現在？

減少的供給、割裂的市場、飆升的價格，正在將大宗商品的交易商和生廠商推向資金飢渴的深淵。

大宗商品版的 “雷曼時刻” 正在來臨？

據摩根士丹利估計，今日鎳價飆升使一輛電動汽車的投入成本提高了 1000 美元。

大摩：今日鎳價飆升使電動車成本提高 1000 美元

通用汽車 CEO：預計芯片危機每個季度都會有所好轉，但挑戰將延續至明年。

完全失控！美國汽油價格創紀錄新高

技術分析師認為頭肩頂形態是最經典的反轉形態之一。僅僅從技術分析來看，頭肩頂形態已經完成，標普 500 指數在未來六個月內將跌至 3800 點左右。

圖表分析 | 頭肩頂形態已經形成！標普 500 將跌向 3800 點？

第四季度，高途淨營收 12.74 億元，淨利潤為 2.859 億元。目前高途業務覆蓋了成人教育培訓、職業教育培訓和智能數字產品等。

財報來了 | 盤前大漲 12%！高途四季度意外扭虧為盈，轉型成功了？

“最大的風險將在未來六到八週顯現，我們牢牢地抓住了一個在時間和價格上都不完整的熊市。”

摩根士丹利和花旗警告：美股短期面臨一場 “完美風暴”，每次反彈都是賣出良機

英國石油盤前漲超 3%，美國銀行上調其評級至中性，分析師稱他對 “長期較高” 大宗的商品價格預期減輕了英國石油公司財務框架的壓力。

巴克萊分析師 Brian Johnson 將 Rivian 目標股價從 115 美元下調至 47 美元，並維持 “持股觀望” 評級。

巴克萊：大幅下調 Rivian 目標價至 47 美元 維持 “持股觀望” 評級

據外媒報道，由於俄烏爆發衝突，蘋果決定停止在俄羅斯銷售其產品和服務，這也將導致其在該地區的收入受損

蘋果在俄停售 iPhone，每天或損失 300 萬美元

“去風險” 已成為華爾街的流行語。

一切波動性都在急劇上升！或拋售清倉，或回補空頭，華爾街忙着降低風險

習近平強調，當前，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。

習近平同法國德國領導人舉行視頻峯會

高途漲超 13%，阿里巴巴、拼多多漲近 2%，京東微跌，貝殼漲近 1%，滴滴跌近 1%，騰訊音樂漲超 1%。嗶哩嗶哩跌超 2%。網絡安全公司 Mandiant 跌 4%，休斯敦能源漲 30.7%，Camber Energy 漲 18.75%，銀行股集體反彈。

美股盤前 | 特斯拉中國 2 月銷量微降，谷歌 54 億收購 Mandiant，SpaceX 獲 NASA 近 35 億美元合同

離開的代價是慘痛的，鉅額資產減記就是其中之一。截止去年年底，BP 俄羅斯資產的賬面價值約為 140 億美元，殼牌則持有約 30 億美元的非流動資產。

“撤退” 的代價：西方公司面臨鉅額資產減記

此次發佈會上，預計蘋果將推出包括第三代 iPhone SE（5G）、iPad Air 5、M1 升級款新 Mac 等一系列新品。

蘋果春季發佈會本週見，這裏是最全看點！

今年以來，恒生科技指數跌超 22%，而 2021 年跌幅近 33%。不同於此前的美聯儲加息、地緣風險加劇，目前投資者已經在轉向交易全球經濟衰退。互聯網怪盜團曾在 2 月預計，中概互聯網股在 3-5 月之間將出現最後一波下跌。

港股為何如此脆弱！市場已在交易全球經濟衰退？

路透首爾 3 月 8 日 - 韓國電信監管機構週二表示，韓國批准了一項法律細則，禁止蘋果和 Alphabet 旗下谷歌等占主導地位的應用商店運營商強迫軟件開發商使用其支付系統。

韓國批准針對蘋果和谷歌應用商店的法律細則

美股股指期貨走高，道指期貨漲 0.2%，標普 500 指數期貨漲 0.4%，納指期貨漲 0.3%，此前三大股指期貨均跌超 1%。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 預計，亞馬遜 2022 年的營收將達到 5323 億美元，每年增長 13% 以上。

摩根大通稱亞馬遜擁有 “頂級生意”：資本支出放緩，Prime、物流漲價！

倫敦金屬交易所（LME）暫停鎳交易。

馬來西亞手套製造商頂級手套推遲了通過香港上市籌集 3.47 億美元資金的計劃。

新股消息 | 俄烏衝突加劇市場波動 頂級手套再次推遲赴港上市計劃

摩根士丹利預期快手股價在未來 60 日內有超過 80% 機率將跑贏大市，目標價 120 港元。花旗認為長建現價水平估值不高，僅相當於 2022 年預測市盈率 15.1 倍及市賬率 1.1 倍，股息率達 5%，給予目標價 54 港元。

大行速睇 | 大摩予快手跑贏大市評級，花旗看好長江基建

全球股市一片陰霾，上證指數跌幅擴大至 2%；韓國首爾綜指收跌 1.1%；德國德國 DAX30 指數跌 0.74%，英國富時 100 指數跌 21.66%。期貨市場卻延續此前瘋狂，倫鎳日內一度漲超 110%。

全球股市延續跌勢：港股恒生科技指數跌 3% 歐洲 STOXX 50 指數期貨跌幅擴大至 3%

歐洲斯托克 50 指數期貨擴大跌幅，日內跌 3%。

美國股指期貨擴大跌勢，納指期貨跌 1%。

市場對俄羅斯鎳供應的擔憂引發前所未有的逼空，賣家紛紛離場，空頭持倉者爭相回購頭寸。

漲超 110% 突破 10 萬美元！倫鎳 “歷史性逼空” 進入第二天

本港疫情嚴峻，據《明報》引述政府消息人士報道，政府正醖釀大幅調整抗疫策略，會優先減低死亡和重症，加大治療力度，現階段全民強檢不是最優先工作。藍籌收租股九倉置業及領展終止兩連跌，股價由約 16 個月低位反彈，最高見 34.05 元及 63.2 元，現報 33.7 元及 62.5 元，回升 3.4% 及 3.1%。港鐵也由約 16 個月低位反彈 1.1% 報 40.2 元。此外，傳統藍籌地產股除恆隆地產反覆續跌 1.1% 報 16.48 元外，餘下均反覆回升，恆地及新地現報 32.45 元及 90.9 元，回升 2.5% 及 1.6%，前者股價重越 10 天線 (32.2 元)，後者股價曾高見 91.85 元。恒指現報 20,947，反覆續跌 110 點或 0.5%，成交額 1,095 億元。

據報抗疫政策或調整  九倉置業及領展由 16 個月低位反彈逾 3%

頂級手套貨架價值 3.47 億美元在香港上市 - 來源

雖然主權債務跌至個位數的情況很少見，但摩根士丹利表示，俄羅斯的債券 “可能會接近” 這個數字。

支付受限 大摩預計俄羅斯將發生委內瑞拉式的違約

英偉達當地時間週一宣佈收購以色列公司 Excelero，後者是企業數據存儲和塊存儲解決方案的供應商。Excelero 的工程團隊將助力英偉達在以色列不斷增長的業務，該芯片製造商在以色列的七個研發中心僱傭了約 2800 名員工。資料顯示，Excelero 成立於 2014 年，三年後走出隱身模式，是一家 NVMesh 軟件的開發廠商，該軟件主要用於管理和保護 NVMe 閃存驅動器虛擬陣列，使其在公有云和私有云環境中用作塊存儲。

英偉達宣佈收購以色列數據存儲方案供應商 Excelero

據集微網消息，蘋果據稱正與一家韓國公司討論應用於 Apple Car 的 FC-BGA 基板供應，這家韓國公司已經與 Apple Car 開發人員交換了 FC-BGA 樣品，並通過了初步質量測試。

蘋果汽車再曝新進展，正在物色這一關鍵材料

3 月 8 日，白酒板塊一度走強，青海春天漲停，瀘州老窖、金種子酒、貴州茅台等集體衝高。

歷史首次！股王出手 “維穩”，後市怎麼看？

在讀了西方石油公司四季度財報電話會議紀要的 “每一個字” 後，巴菲特決定出手，這也是 “股神” 近年來罕見的大筆投資。

巴菲特談投資西方石油：5 天買了 45 億美元，能買多少買多少

“妖鎳” 暴走，華友鈷業卻突然跌停！背後誰在博弈？

在醫美政策趨嚴和疫情擾動下，愛美客仍然交出了一份靚麗財報回應了市場擔憂和質疑

愛美客逆勢交出超預期財報，22 年需關注嗨體增速和新品放量 | 見智研究

3 月 8 日，A 股開盤後寬幅震盪，鎳概念大漲；貴州茅台帶動白酒板塊齊拉昇；光伏、半導體板塊小幅反彈；東數西算板塊反彈拉昇；昨日大漲的醫藥商業、化肥和三胎概念板塊今日回調，煤炭和油氣板塊下跌。

茅台一度大漲超 4% 光伏、半導體小幅反彈 鎳概念股拉昇

新加坡股票交易趨勢 7 日報：百度、吉利 5 倍做多權證天量成交

蘋果春季新品發佈會將於 3 月 9 日凌晨 2 點召開，不意外地，臨近關頭當然還會有爆料。據説除了新 iPhone SE 之外，蘋果還將推出綠色 iPhone 13。

蘋果發佈會前夕傳言多 據稱將推出綠色 iPhone 13

回港中概股普遍低開，小鵬汽車跌 6.27%，攜程集團跌近 5%，百度跌 3.42%，京東跌 2.9%，華住集團跌 2.19%。