截至上週五，標普 500 較 2022 年低谷反彈超過 6%，但是卻有約 100 億美元資金從股票基金中撤出。

美股投資者不敢抄底了

6 月 29 日訊，工信部表示，為堅決落實黨中央、國務院關於 “外防輸入、內防反彈” 總策略和 “動態清零” 總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用户出行，即日起取消通信行程卡 “星號” 標記。

工信部：即日起通信行程卡取消 “星號” 標記

海外做空機構又一次狙擊中概股！報告到底説了什麼？超賣電池、轉移成本，淨利虛增 95%、真實淨虧損可能翻倍？蔚來之 “罪” 在何處？

暴跌 11%，蔚來遭沽空機構 “獵殺”！“第二個瑞幸” 來了？

恒生科技指數午後跌 4％，科網股持續走低，阿里巴巴、美團跌約 4％。

虛增收入、超賣電池、轉移折舊？

蔚來應聲暴跌 10%，灰熊的做空報告説了啥？

中金髮表報告指，騰訊本次發佈會在新遊戲數量上有較明顯減少，順應了整體行業精品化的研發趨勢，但質素上仍然體現出較高水平，新遊戲定檔或推出為遊戲業務帶來一定的確定性，推出後有望為流水帶來新增量。該行維持騰訊「中性」評級及目標價 428 元。

中金：騰訊重磅新遊戲儲備豐富，面世後可為流水帶來新增長

Redburn 給予亞馬遜買進的初始評級；目標價 270 美元。

天譽置業日內逆市走高，一度升 31.8%，午盤初段升幅約 20%。近兩週，天譽置業股價顯著反彈，期間北水大幅加倉，持股佔比提升近 9 個百分點。

天譽置業大漲 20%，近兩週北水加倉近 9 個百分點

世界大型企業聯合會（Conference Board）公佈的數據顯示，消費者信心指數從 5 月的 103.2 下滑至 6 月的 98.7，這是該指數連續第二個月下降，也是 2021 年 2 月以來的最低水平。

昨天 “嚇崩” 美股的報告，説了什麼？

港股京東健康午間公告後跌超 8%，京東集團現跌近 3%，京東健康公告稱，擬以 3.554 億美元收購京東資產。

港股蔚來跌近 10%，蔚來汽車在新加坡交易所申請停牌，蔚來汽車回應遭灰熊做空公告表示，該報告沒有法律依據，包含許多錯誤；其他汽車股方面，長城汽車跌超 9%，吉利汽車跌超 8%，小鵬汽車、理想汽車跌超 7%，比亞迪股份跌超 4%，廣汽集團跌超 3%。

當地時間 28 日，“木頭姐” 伍德對媒體稱，美國已經處於經濟下行週期，她坦言，此前低估了通脹的嚴重性和持久性。她説：“我們對通脹形勢判斷錯誤，物價持續居高不下，歷經兩年多時間，供應鏈仍然受阻，這令人難以置信，且此前我們也無法預估俄烏衝突的發生，因此通脹問題比預期還要嚴峻。

木頭姐：稱美國已處於衰退中，方舟旗艦基金年內腰斬

對於網傳釘釘基礎版超過 10 人將收費，釘釘方面回應稱：該為不實消息，實際為釘釘內的一款項目管理功能 “釘釘項目” 把免費使用人數上限調整為 10 人。該負責人表示，因 “釘釘項目” 現已切換為 Teambition 產品，收費策略也將與 Teambition 保持一致。釘釘基礎版仍然免費。據瞭解，Teambition 是一款針對團隊協作領域的工具產品。

釘釘回應基礎版超過 10 人將收費：不實消息

金十數據 6 月 29 日訊，截至上週五標普 500 指數從年內低谷反彈超 6％，其每次反彈都會吸引大批資金流入 ETF，但這一次卻流出約 100 億美元的資金。事實證明，這種看空情緒有先見之明。過去兩週，摩根士丹利跟蹤的對沖基金一度把股票風險敞口削減至 2009 年以來的最低水平，散户投資者也在以近兩年來的最快速度拋售股票。資金外流進一步證明，在屢試不爽的抄底策略不再奏效後，投資者信心正在惡化，他們害怕任何反彈都不過是熊市反彈。加拿大帝國商業銀行首席投資官指出，在美聯儲緊縮模式下，逢高賣出才是更好的交易策略。

100 億美元資金流出 ETF 美股抄底買家已心灰意冷

二季度更快的增速推動越南上半年 GDP 同比增長 6.42%，超過了越南國家統計局 5.5% 的預期。

出口和消費強勁 越南二季度 GDP 同比增長 7.72%

據外媒報道，三星電子將於 6 月 30 日開始批量生產基於全環繞柵極技術的 3 納米半導體。報道稱，三星電子將於 6 月 30 日正式宣佈大規模生產基於 GAA 的 3 納米半導體。GAA 晶體管結構優於目前的 FinFET 結構，因為它可以減少芯片尺寸和功耗。

消息稱三星電子將於 6 月 30 日開始量產 3 納米芯片

1772 年 6 月，一個銀行家負債潛逃，引爆了一場不那麼知名卻有着重要歷史意義的金融危機，危機中誕生了一套至今仍被廣泛使用的 “救市” 工具。

全球第一場 “現代” 信貸危機，發生在 250 年前

今年秋冬之時，隨着國內平台經濟相關政策的進一步明確以及海外流動性預期的邊際改善，制約恒生科技指數的外在因素預計將進一步緩解。

光大證券：恒生科技價值回升的最甜蜜階段還未到來

除了通脹數據外，經濟指標也是決定當下貨幣政策的關鍵。如果經濟增長下行壓力進一步加大，那麼將倒逼貨幣政策收緊放緩。因此，（經濟）壞消息就是（市場）好消息。

對於海外股市，“壞經濟” 是 “利好” 了？

港股騰訊控股短線拉昇轉漲，此前跌近 3%，騰訊控股公告稱，6 月 28 日耗資 3.01 億港元回購 83 萬股。

本週股市又開始遭遇大規模拋售。

美股轉熊背後：逢低買入玩家消失 股基流失百億美元

萬科企業漲近 4%，此前公司表示未來分紅率會穩定在 35%-40%，接下來如果股價滿足條件，會盡力回購。

新加坡股票交易趨勢 28 日報：騰訊 5 倍做多權證賣單天量激增

回港中概股普跌，小鵬汽車跌超 4%，嗶哩嗶哩跌近 4%，網易跌近 3%，阿里巴巴跌 2.3%，京東跌 2.2%。

企查查 APP 顯示，6 月 28 日，深圳芯能半導體技術有限公司發生工商變更，新增湖北小米長江產業基金合夥企業 為股東，此前，美的集團關聯公司廣東美的智能科技產業投資基金管理中心已入股。企查查信息顯示，該公司成立於 2013 年，法定代表人為劉傑，註冊資本 1986.97 萬元人民幣，經營範圍包含：電子元器件、集成電路、半導體分立器件、軟件產品的研發、設計等。

小米投資芯能半導體，後者股東含美的

港股開盤，恒指低開 1.31%，科指開跌 2.28%。理想汽車跌約 7%，擬增發最高 20 億美元 ADS；蔚來汽車跌約 6%，此前回應遭灰熊做空，稱報告含大量不實信息，已啓動相關程序。

路透華盛頓 6 月 28 日 - 美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週二稱其對沃爾瑪提起訴訟，指控該公司在防止詐騙者利用沃爾瑪的轉賬服務實施詐騙方面做得太少。這些詐騙行為 “每年給消費者造成數千萬美元” 的損失。

美國 FTC 起訴沃爾瑪，指其放任詐騙者利用其匯款服務進行欺詐

但各方與 LME 之間的紛爭似乎才剛剛開始。

“妖鎳” 終局：青山縮減敞口，合作伙伴摩根大通 1.2 億美元認虧出局

蔚來汽車就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回覆稱，公司已觀察到這份報告。該報告內容充滿了大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀。蔚來一直嚴格遵守上市公司相關準則，目前已針對該報告啓動相關程序，請關注後續公告。 做空機構灰熊發表報告，稱蔚來效仿 Valeant 式的會計遊戲，通過誇大收入和提高淨利潤率來達到目標。

蔚來汽車回應遭灰熊做空：大量不實信息 已啓動相關程序

大眾 CEO：抓住機會，超越特斯拉！馬斯克：不同意！更看好中國車企。

馬斯克自爆後，大眾汽車 “看到機會”：重提 2025 年超越特斯拉

高盛認為，美國金融環境趨緊、成本壓力持續、營收增長放緩等三大因素，將令美國上市公司的利潤在明年面對不小的壓力。

美股 “戴維斯雙殺” 來了？高盛大幅下調美股財報預期

大宗商品衝擊新高的條件是供給端延續甚至擴大俄烏級別的地緣危機，美聯儲終止加息縮表重新開始放水。實現這些條件的概率，至少在年內是微乎其微。

大宗商品市場的鬼故事，可能今年正式拉開序幕？

在行業景氣度下行中，五礦信託踩雷了不少暴雷房企，其中以恒大最為矚目。

《原神》開發商米哈遊是如何掉進五礦信託"坑"裏的？與恒大有關

路透華盛頓 6 月 28 日 - 全球按營收計第四大芯片設計商–台灣聯發科 (2454.TW) 向路透表示，公司計劃在美國印第安納州創建一個新的設計中心，並與普渡大學 (Purdue University) 進行合作。

聯發科赴美新建芯片設計中心，與印第安納州普渡大學合作

美股全線收跌，標普 500 指數重回熊市。微創腦科學、讀書郎等啓動招股。天潤雲、偉立控股今日將暗盤交易。蔚來汽車遭機構做空，被指誇大收入。知情人士稱 iPhone14 量產工作啓動。特斯拉解僱加州工廠數百名自動駕駛部門員工。今晚美聯儲主席鮑威爾將發言。

早餐 | 港股打新盛宴開啓，郭明錤稱蘋果自研 5G 芯片失敗

路透 6 月 29 日電 - 澳大利亞獅城資源有限公司 (Liontown Resources Ltd.)

澳大利亞 Liontown 與福特汽車簽署為期 5 年的鋰供應協議

智通財經 APP 訊，博維智慧於 2022 年 6 月 29 日至 7 月 5 日招股，擬發行 1.25 億股股份，其中香港發售佔 10%，國際配售佔 90%，另附有 15% 超額配股權，每股發售價 1.08 港元至 1.26 港元，每手 2000 股，預期股份將於 2022 年 7 月 15 日上午九時正開始在聯交所買賣。

博維智慧於 6 月 29 日至 7 月 5 日招股 擬發行 1.25 億股

天風國際分析師郭明錤表示，最新調查表明，蘋果的 iPhone 5G 基帶芯片研發可能已經失敗，高通將繼續成為 2023 年新款 iPhone 的 5G 芯片獨家供應商，供應份額為 100%。

郭明錤：蘋果 5G 基帶芯片研發失敗 高通仍將是獨家供應商

稱蔚來效仿 Valeant 式的會計遊戲，通過誇大收入和提高淨利潤率來達到目標。

蔚來遭灰熊機構做空，週二股價收跌 2.57%

馬斯克在接受採訪時警告稱，特斯拉在得州和柏林的新工廠成為了 “巨大的燒錢熔爐”。

大眾 CEO 評特斯拉新工廠：高度複雜 會讓馬斯克筋疲力盡

高盛終於承認：美股利潤即將開始下滑！

美國商務部副部長：預計國會將在下週通過芯片法案。

涉及裁撤的員工主要是聖馬特奧辦公室的負責評估與自動駕駛汽車輔助功能相關的客户車輛數據的團隊，該辦公室有大約 350 名員工，其中一部分員工將被調到附近的一個機構。

特斯拉裁員進行時！加州至少數百名無人駕駛部門員工遭裁撤

Grizzly Research 報告稱，蔚來利用其成立的武漢蔚能電池公司為其創造數十億美元營收，2021 財年蔚來優於預期的盈利中，至少 60% 由蔚能貢獻；李斌和瑞幸 “金三角” 之一劉二海關係密切，劉在李斌控制的易車長期任董事，劉曾投資蔚來及摩拜。

蔚來遭海外機構做空 被指誇大業績、與瑞幸造假案關鍵人物多有瓜葛

美股連續兩日高開低走，週二開盤不到 40 分鐘納指率先轉跌，開盤一小時標普大盤也轉跌，可選消費板塊跌 0.9% 表現最差，能源板塊仍然維持 2.6% 的漲幅，納指跌幅加深至 0.7%。熱門中概股繼續表現亮眼，旅遊概念股集體走高。

美國又雙叒股債雙殺！納指標普漲 1% 後轉跌，中概依舊錶現亮眼

港交所發佈北向合資格 ETF 初始名單。

美國 4 月 S&P/CS20 座大城市房價指數年率錄得 21.23%，為紀錄最大增幅。

理想汽車盤前走低，現跌 3.5%。

理想汽車：將通過場內股票發行計劃（ATM 發行）出售總額不超過 20 億美元的 ADS，每 ADS 代表 2 股 A 類普通股。