港股開盤，恒指小幅低開 0.36%，科指開跌 0.69%。騰訊控股跌超 1%，京東小幅開漲，京東與騰訊續簽三年戰略合作協議。商湯開跌近 15%，此前公司管理層承諾延長股份鎖定期 6 個月。

騰訊雲上 “造車”

智通財經 APP 訊，商湯-W 發佈公告，於 6 月 30 日，徐立博士、王曉剛博士、徐冰及集團若干管理層成員以公司為受益人持有的公司首次公開發行前股份資自願鎖定期延長 6 個月至 2022 年 12 月 29 日。以公司為受益人作出該等自願禁售承諾乃為表達他等對集團長期價值及前景的信心。

基於對公司長期價值及前景的信心 商湯-W 高管及若干管理層延長股份鎖定期 6 個月

市場對美國經濟衰退的擔憂加劇。熱門中概股普跌，滿幫跌逾 10%，蔚來跌 2.24%。天齊鋰業、名創優品等啓動香港招股。偉立控股、天潤雲今日正式在港上市。傳特斯拉得州工廠產量提高到每週 5000 輛。商湯-W 高管及若干管理層延長股份鎖定期 6 個月。

早餐 | 美聯儲主席稱不能保證軟着陸，海外中國互聯網 ETF 強勁吸金

道指結束兩連跌，標普納指收盤微跌三連陰，標普入熊市兩日，能源板塊跌超 3% 領跌。小盤股、芯片股、中概股跑輸大盤，蔚來美股跌超 2%，較蔚來港股跌幅緩和。泛歐股指結束三連陽跌落逾兩週高位，房地產板塊跌超 3%，醫療板塊獨漲，Just Eat Takeaway 跌超 16%。10 年期美債收益率盤中下破 3.1%，較週二高位回落逾 10 個基點。美元指數盤中站上 105 創近兩週新高，盧布盤中續創七年新高後轉跌。原油盤中轉跌、跌離近兩週高位，歐洲天然氣漲 8% 創三個月新高。黃金三連跌又創兩週新低，白銀創近兩年新低。倫鉛逼近 19 個月低谷，倫銅擺脱 16 個月低位。更新中

標普反彈失利徘徊熊市 勢創 1970 年來最大半年跌幅

智通財經 APP 訊，中國石墨 (02237) 於 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 8 日招股，擬發行 4 億股股份，其中香港發售佔 10%，國際發售佔 90%，另附有 15% 超額配股權，每股發售價 0.325 港元-0.375 港元，每手 1 萬股，預期股份將於 2022 年 7 月 18 日上午九時正開始在聯交所買賣。

中國石墨 (02237) 於 6 月 30 日至 7 月 8 日招股 擬發行 4 億股

這名特斯拉員工在 Blind 上貼出了一張來自特斯拉的自動郵件的截圖。

坐班不到 40 小時走人？特斯拉利用工牌跟蹤辦公室考勤並警告

只有在歐洲和美國以外的國家廣泛參與的情況下，對俄油限價機制才能發揮作用。

殼牌 CEO 潑冷水：閒置產能非常低，對俄油限價這招沒用

中概股盤前普漲。滿幫、Boss 直聘即日起恢復新用户註冊。騰訊控股今日耗資 3.04 億港元繼續回購股份。京東與騰訊控股續簽三年戰略合作協議。亞馬遜雲科技宣佈成立亞馬遜雲科技量子網絡中心。美國化工巨頭 Huntsman 正在就將其紡織部門出售進行談判。

美股盤前 | 美聯儲主席即將發言，摩根大通下調美股大型科技股盈利預期

關於電站運營的電池資產投入這部分，最多可以説會計計法不保守，但至少從換電網絡的其中一項生產資料——電池，以及電池包的供應關係上，不覺得這篇做空報告是一篇精緻的報告，所以其中結論，大家自行判斷。

這篇做空蔚來的報告，可以再走心一些！

沃爾瑪宣佈將收購 AR 技術公司 Memomi。Memomi 是 AR 眼鏡試戴體驗供應商，該公司推出過 360 度虛擬試衣鏡 MemoryMirror。

沃爾瑪宣佈將收購 AR 技術公司 Memomi

智通財經 APP 訊，京東集團-SW 公佈，該公司已與騰訊控股有限公司 (股份代號： 00700，“騰訊”) 重續戰略合作協議，為期三年。騰訊將繼續在其微信平台上向該公司提供顯著的一級及二級訪問入口以提供流量支持，且雙方亦有意繼續在通信、技術服務、營銷及廣告以及會員服務等多個領域合作。有關合作的價值預期將於未來三年以現金及該公司股份相結合的形式支付或投放。作為總對價的一部分，該公司將向騰訊發行若干數目的 A 類普通股，價值最高為 2.2 億美元，乃參考三年期間內若干預定日期的現行市價釐定。雙方將利用此互惠互利的合作伙伴關係，為用户提供更好及更方便的購物體驗。

京東集團-SW 與騰訊控股重續為期三年戰略合作協議

在貨幣政策方面，央行增加了 “要按照 ‘疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全’ 的明確要求，統籌抓好穩就業和穩物價” 的表述，並將 “保持宏觀槓桿率基本穩定” 調整為 “保持物價水平基本穩定”。

逐字對比：央行二季度例會措辭有哪些變化？

6 月 29 日 (週三) 美股盤前，截至發稿，滿幫漲 5.75%，報 9.74 美元。

滿幫盤前漲近 6%，即日起恢復 “運滿滿”“貨車幫” 新用户註冊

BOSS 直聘微博 6 月 29 日消息，近一年來，我公司認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復 “BOSS 直聘” 的新用户註冊。後續，公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家安全。

BOSS 直聘：即日起恢復新用户註冊

上海：7 月 1 日起，將在全市範圍內逐步開放博物館和美術館，以及室內外所有類型 A 級旅遊景區。7 月 8 日起，逐步開放電影院和演出場所。

摩根大通下調大型科技股盈利預期，原因包括宏觀經濟壓力。

佳源國際控股：董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，破產管理署已發出關於撤回相關清盤呈請的不反對意見，本公司已獲法院頒佈命令駁回清盤呈請。

華爾街一致看好攜程網，目標價被上調至 30 美元上方；大行卻也對 Robinhood 看法分化，發生了什麼？

大行速睇 | 機構還在唱多騰訊、理想！蘋果、大摩卻在被 “砍價”

多次狙擊跟誰學、58 同城等中概股的灰熊，這次盯上了蔚來。

做空蔚來的空頭灰熊，是什麼來頭？

財政部：在中華人民共和國境外書立在境內使用的應税憑證，應當按規定繳納印花税。包括以下幾種情形，1.應税憑證的標的為不動產的，該不動產在境內；2.應税憑證的標的為股權的，該股權為中國居民企業的股權等。

6 月 29 日，財政部、國家發展改革委發佈關於做好國際油價觸及調控上限後實施階段性價格補貼有關工作的通知。

財政部、國家發改委：當國際市場原油價格高於成品油價格調控上限時 對煉油企業實行階段性價格補貼

天潤雲、偉立控股今日進行暗盤交易，明日正式在港交所掛牌上市。今日暗盤交易時段，偉立控股盤初漲超 7%。天潤雲小幅跌超 3%，此後一度跌超 18%，現跌幅收窄至 12%。

Meta 的 “元宇宙税” 最高達 47.5%！不僅引起了開發者的憤怒，還招來了競爭對手的 “吐槽”。

在元宇宙裏復刻 “蘋果税”，Meta 被罵慘了

全球金融狀況持續收緊，下半年新興市場股票的處境可能依舊艱難。

通脹、加息、衰退擔憂壓頂！新興市場股市創 1998 年亞洲金融危機以來最差上半年表現

蔚來汽車盤前跌超 6%，此前回應遭灰熊做空，稱做空報告毫無依據，並考慮採取行動保護股東利益。

截至上週五，標普 500 較 2022 年低谷反彈超過 6%，但是卻有約 100 億美元資金從股票基金中撤出。

美股投資者不敢抄底了

6 月 29 日訊，工信部表示，為堅決落實黨中央、國務院關於 “外防輸入、內防反彈” 總策略和 “動態清零” 總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用户出行，即日起取消通信行程卡 “星號” 標記。

工信部：即日起通信行程卡取消 “星號” 標記

海外做空機構又一次狙擊中概股！報告到底説了什麼？超賣電池、轉移成本，淨利虛增 95%、真實淨虧損可能翻倍？蔚來之 “罪” 在何處？

暴跌 11%，蔚來遭沽空機構 “獵殺”！“第二個瑞幸” 來了？

恒生科技指數午後跌 4％，科網股持續走低，阿里巴巴、美團跌約 4％。

虛增收入、超賣電池、轉移折舊？

蔚來應聲暴跌 10%，灰熊的做空報告説了啥？

中金髮表報告指，騰訊本次發佈會在新遊戲數量上有較明顯減少，順應了整體行業精品化的研發趨勢，但質素上仍然體現出較高水平，新遊戲定檔或推出為遊戲業務帶來一定的確定性，推出後有望為流水帶來新增量。該行維持騰訊「中性」評級及目標價 428 元。

中金：騰訊重磅新遊戲儲備豐富，面世後可為流水帶來新增長

Redburn 給予亞馬遜買進的初始評級；目標價 270 美元。

天譽置業日內逆市走高，一度升 31.8%，午盤初段升幅約 20%。近兩週，天譽置業股價顯著反彈，期間北水大幅加倉，持股佔比提升近 9 個百分點。

天譽置業大漲 20%，近兩週北水加倉近 9 個百分點

世界大型企業聯合會（Conference Board）公佈的數據顯示，消費者信心指數從 5 月的 103.2 下滑至 6 月的 98.7，這是該指數連續第二個月下降，也是 2021 年 2 月以來的最低水平。

昨天 “嚇崩” 美股的報告，説了什麼？

港股京東健康午間公告後跌超 8%，京東集團現跌近 3%，京東健康公告稱，擬以 3.554 億美元收購京東資產。

港股蔚來跌近 10%，蔚來汽車在新加坡交易所申請停牌，蔚來汽車回應遭灰熊做空公告表示，該報告沒有法律依據，包含許多錯誤；其他汽車股方面，長城汽車跌超 9%，吉利汽車跌超 8%，小鵬汽車、理想汽車跌超 7%，比亞迪股份跌超 4%，廣汽集團跌超 3%。

當地時間 28 日，“木頭姐” 伍德對媒體稱，美國已經處於經濟下行週期，她坦言，此前低估了通脹的嚴重性和持久性。她説：“我們對通脹形勢判斷錯誤，物價持續居高不下，歷經兩年多時間，供應鏈仍然受阻，這令人難以置信，且此前我們也無法預估俄烏衝突的發生，因此通脹問題比預期還要嚴峻。

木頭姐：稱美國已處於衰退中，方舟旗艦基金年內腰斬

對於網傳釘釘基礎版超過 10 人將收費，釘釘方面回應稱：該為不實消息，實際為釘釘內的一款項目管理功能 “釘釘項目” 把免費使用人數上限調整為 10 人。該負責人表示，因 “釘釘項目” 現已切換為 Teambition 產品，收費策略也將與 Teambition 保持一致。釘釘基礎版仍然免費。據瞭解，Teambition 是一款針對團隊協作領域的工具產品。

釘釘回應基礎版超過 10 人將收費：不實消息

金十數據 6 月 29 日訊，截至上週五標普 500 指數從年內低谷反彈超 6％，其每次反彈都會吸引大批資金流入 ETF，但這一次卻流出約 100 億美元的資金。事實證明，這種看空情緒有先見之明。過去兩週，摩根士丹利跟蹤的對沖基金一度把股票風險敞口削減至 2009 年以來的最低水平，散户投資者也在以近兩年來的最快速度拋售股票。資金外流進一步證明，在屢試不爽的抄底策略不再奏效後，投資者信心正在惡化，他們害怕任何反彈都不過是熊市反彈。加拿大帝國商業銀行首席投資官指出，在美聯儲緊縮模式下，逢高賣出才是更好的交易策略。

100 億美元資金流出 ETF 美股抄底買家已心灰意冷

二季度更快的增速推動越南上半年 GDP 同比增長 6.42%，超過了越南國家統計局 5.5% 的預期。

出口和消費強勁 越南二季度 GDP 同比增長 7.72%

據外媒報道，三星電子將於 6 月 30 日開始批量生產基於全環繞柵極技術的 3 納米半導體。報道稱，三星電子將於 6 月 30 日正式宣佈大規模生產基於 GAA 的 3 納米半導體。GAA 晶體管結構優於目前的 FinFET 結構，因為它可以減少芯片尺寸和功耗。

消息稱三星電子將於 6 月 30 日開始量產 3 納米芯片

1772 年 6 月，一個銀行家負債潛逃，引爆了一場不那麼知名卻有着重要歷史意義的金融危機，危機中誕生了一套至今仍被廣泛使用的 “救市” 工具。

全球第一場 “現代” 信貸危機，發生在 250 年前

今年秋冬之時，隨着國內平台經濟相關政策的進一步明確以及海外流動性預期的邊際改善，制約恒生科技指數的外在因素預計將進一步緩解。

光大證券：恒生科技價值回升的最甜蜜階段還未到來

除了通脹數據外，經濟指標也是決定當下貨幣政策的關鍵。如果經濟增長下行壓力進一步加大，那麼將倒逼貨幣政策收緊放緩。因此，（經濟）壞消息就是（市場）好消息。

對於海外股市，“壞經濟” 是 “利好” 了？

港股騰訊控股短線拉昇轉漲，此前跌近 3%，騰訊控股公告稱，6 月 28 日耗資 3.01 億港元回購 83 萬股。

本週股市又開始遭遇大規模拋售。

美股轉熊背後：逢低買入玩家消失 股基流失百億美元

萬科企業漲近 4%，此前公司表示未來分紅率會穩定在 35%-40%，接下來如果股價滿足條件，會盡力回購。

新加坡股票交易趨勢 28 日報：騰訊 5 倍做多權證賣單天量激增

回港中概股普跌，小鵬汽車跌超 4%，嗶哩嗶哩跌近 4%，網易跌近 3%，阿里巴巴跌 2.3%，京東跌 2.2%。