盤面上，蘋果概念股普跌，舜宇光學科技跌 10.5%，光伏、科技、新能源汽車股多數走低，地產、物管股跌幅居前，海運板塊逆市上漲。

恒指收跌 1.8% 科技、汽車全天走低 海運逆勢上漲 中遠海能漲超 10%

上海，9 月 21 日 (路透社)-中國電動汽車初創公司 Niois 總裁告訴路透社，該公司希望通過推出電池租賃和交換網絡來降低用户成本，從而在歐洲不斷增長的電動汽車市場中搶佔一杯羹。

中國 NIO 以靈活的電池計劃在國內市場與寶馬、梅賽德斯展開競爭

如果美國公司債市場信用利差擴大、違約風險上升，美聯儲或被迫暫停加息。

哪些因素可能動搖美聯儲的加息步伐？

今晚美聯儲決議的關注點在於：美聯儲加息 75 基點還是 100 基點？點陣圖暗示美聯儲明年將加息到什麼水平？美聯儲對未來經濟的預測如何？鮑威爾的語氣是更鷹派還是更鴿派？

美聯儲 9 月決議前瞻：除了加息，這三點更重要！

目前，Pico 是除 Quest 之外全球市佔率唯一提升的 VR 品牌。儘管目前 Pico 和 Quest 仍有較大差距，不過國信證券認為，Quest 的強項主要是遊戲，而 Pico 則有望借視頻彎道超車。

“MetaQuest” VS“字節 Pico”：一文讀懂 VR 生態兩大陣營

大摩表示，市場對智能手機行業的看淡觀點是廣泛共識，在明年上半年前行業都無復甦的可能性。高盛則更為直接，稱因智能手機需求能見度低等種種風險，建議賣出舜宇光學。

大跌 10%！舜宇光學 “暴死”，只因智能手機低迷！唯一救星只剩 iPhone？

週二，蘋果逆勢走高 1.57%，蘋果、特斯拉期權成交均超 160 萬張。今晚凌晨 2 點將迎來美聯儲利率決議，投資者擔憂美聯儲將激進行動，市場變得更脆弱。亞馬遜跌近 2%，期權成交超 46 萬張；英偉達、AMD 跌超 1.5%。

美股期權 | 科技股脆弱，蘋果一枝獨秀！福特大跌超 12%，期權成交激增

普京簽署部分動員令後，俄羅斯天然氣工業股份公司股價下跌 11%。

俄羅斯 RTS 指數跌超 10%，此前普京發表講話宣佈在俄羅斯進行部分動員。歐洲斯托克 50 指數開盤跌 0.8%，德國 DAX 指數跌 1%，英國富時 100 指數跌 0.2%，法國 CAC 40 指數跌 0.8%。

歐股低開，俄羅斯 MOEX 指數開盤跌超 8%

據俄衞星社中文網報道，普京 21 日就頓巴斯問題發表全國講話。他表示，西方已跨越所有界限，不負責任的政客在説向烏克蘭提供進攻性武器，俄羅斯在遭到襲擊。普京稱，西方已開始核恫嚇，威脅對俄羅斯使用大規模殺傷性武器。“俄羅斯在領土完整受到威脅時將使用一切可用的手段，這不是恐嚇。” 他稱。

俄媒：普京稱俄羅斯將使用一切可用的手段

俄羅斯盧布兑美元跌幅擴大，下跌逾 2.5%，自 8 月 1 日來首次跌穿 62 水準。

如果美聯儲將其利率前景設定在低於交易員預期的水平，美元的漲勢就有逆轉的風險。另外，若美聯儲對 GDP 增長的預測大幅下調，也可能損及美元。

美元直面挑戰！一旦美聯儲不夠 “鷹派” 漲勢或將逆轉

百億利潤給了市場太多驚喜，電商市場也難以出現下一個承接白牌出走的拼多多。但現在的問題在於，拼多多如何繼續保持高增長？出海之後，市場對拼多多有何更多期待？

社交電商已成 “絕版”！拼多多未來靠什麼打敗阿里、京東、SHEIN 和亞馬遜？

據中國貨幣網，在岸人民幣兑美元跌破 7.05 關口。

可能導致美聯儲收斂其強硬態度的潛在指標還包括信貸息差擴大、違約風險上升、債券市場流動性萎縮以及匯市動盪加劇。

美聯儲何時放緩加息步伐？關注這四個危險信號

普京宣佈部分動員後，美元兑俄羅斯盧布 USD/RUB 漲至 61.2。

傳瑞士央行本週至少加息 50 基點，結束歐洲長達十年的負利率時代

據上海有色網發佈的數據顯示，今日鋰電材料報價全線上漲，碳酸鋰報價漲 2500 元/噸，報 500000 元/噸，最高報價達 505000 元/噸；六氟磷酸鋰漲 500 元/噸，報 263500 元/噸；鋰輝石精礦漲 30 美元/噸，報 5200 美元/噸；聚合物漲 1000 元/噸，報 82000 元/噸；電池級硫酸鎳漲 200 元/噸，報 38750 元/噸。

今日鋰電材料報價全線上漲 碳酸鋰最高報價達 505000 元/噸

9 月 21 日，油運板塊逆勢大漲，招商南油、長航鳳凰封板，中遠海能一度漲超 9%，刷新階段新高。消息面上，因中東 - 遠東貨盤增加，VLCC 需求激增，同時疊加颱風影響上週 VLCC 運價上漲 40%。申萬宏源表示，近期美國、中東地區石油出口量提升明顯，各船型市場方面，成品油及中小型油輪運價高位維持，VLCC 市場需求出現明顯邊際改善。

逆勢大漲，油運板塊大週期怎麼看？

騰訊再次否認計劃減持美團、滴滴們，但市場依舊看到南非大股東 Naspers 給予騰訊的減持壓力。年內，騰訊已是回購 177 億港元的 “港股回購王”，股價卻未受到多少支撐。年內跌近 35% 之後，市場不相信騰訊了嗎？

跌破 290 港元的騰訊：陷入 “減持與被減持”

據零跑汽車官微，零跑 C01 預訂量已超過 10 萬台。

零跑 C01 預訂量已超過 10 萬台

隨着投資者套現出市，空頭頭寸再次下降

空頭也 “迷茫”！鉅虧 590 億美元后美股空頭紛紛套現離場

分析師認為，由於非蘋果手機供應過剩，抑制了芯片需求，因此，IC 設計與晶圓代工行業下半年或將持續低迷。IC 設計廠商需降價去庫存，預計未來六個月必須減少 30% 的庫存量，才能讓庫存回到健康水平。供應面板、電源管理芯片的廠商，由於下游需求和訂單等待時間不明確等因素，會延後交付部分今年初的訂單。此外，主打成熟製程廠商或將面臨訂單價格上的風險。

分析師：非蘋果手機廠商庫存壓力或導致 IC 設計、晶圓代工行業低迷

招商證券認為，銷售與竣工正在形成新的雙向聯動。竣工景氣度提升為銷售景氣度改善提供良好基礎，銷售景氣度提升也可帶動竣工景氣度提升。

竣工復甦：容易被忽視的經濟亮點

昨日創下上市新高後，次新股中國中免盤初走弱，跌超 6%。日前，公司 H 股第二大機構股東新加坡政府投資進行小幅減持。

港股異動 | 中國中免跌 6% 機構股東新加坡政府投資首現減持

根據一份報告，到 2030 年，美國超過一半的乘用車將是電動汽車。

白宮補貼力度強 到 2030 年美國電動車銷售量將佔市場一半

路透洛杉磯 9 月 20 日 - YouTube 為創作者推出了一種通過短視頻賺錢的新方式，以應對 TikTok 日益激烈的競爭。

YouTube 向 Shorts 創作者提供 45% 的廣告收入分成，以應對 TikTok 的挑戰

新加坡股市 20 日報：美團 5 倍做多權證被大規模買入

美國通脹的火箭根本停不下來。

一邊滅火一邊澆油 美聯儲的 “軟着陸” 窗口已徹底關閉

港股毛記葵涌跌超 20%，公司公告稱集團正與多間渣哥公司的大股東進行持續磋商，並探討可能出售事項的可行性。

港股毛記葵涌跌超 20%

騰訊控股跌破 290 港元，創 2018 年 12 月底以來新低。

英偉達 CEO 黃仁勳稱，計算技術正在蓬勃發展，推動這枚火箭的引擎是加速計算，燃料則是 AI；英偉達正不斷推出新的芯片，來推動計算技術的發展。

英偉達推出 RTX 40 系顯卡，華性能提升 70%，價格大幅提升

港股光伏太陽能股走低，協鑫新能源跌 4.23%，福萊特玻璃跌 3.18%，信義光能跌 2.62%，信義玻璃跌 2.56%，福耀玻璃跌 2.16%。

恒生科技指數跌超 2%，恒指跌 1.4%，B 站、阿里跌超 3%。

路透北京 9 月 21 日 - 中國在線音樂娛樂平台–騰訊音樂港股週三以介紹方式在香港聯交所主板首日掛牌，開盤價報 18 港元，較其美國存托股份（ADS）隔夜收市價折算成每股普通股的價格幾乎持平。

騰訊音樂港股首日掛牌開盤報 18 港元，較其美股隔夜收盤價折算近持平

騰訊音樂於港交所上市首日漲 0.14%，報 18 港元。

恒指低開 0.76%，恒生科技指數跌 1%。阿里、B 站跌超 2%。

美聯儲暴利加息加劇經濟衰退風險，正面衝擊企業盈利能力。華爾街預計美股尚未合理定價，或將在年內跌至新低。

美股 “加息劫”：殺完估值、殺業績？

據聯交所權益披露顯示，新加坡政府投資公司 (GIC Private) 於上週四 (15 日) 於場內減持中免共 6.5 萬股 H 股，每股平均價約 181.

中國中免上週遭新加坡主權基金減持 套約 1,180 萬元

美股全線收跌，福特汽車大跌 12.39%，預估高通脹導致的成本超預期 10 億美元。全球加息潮持續，瑞典央行意外加息 100 基點，為 1993 年來最大幅度。特斯拉將在本月底的 “人工智能日” 活動中展示其 Optimus 人形機器人。騰訊音樂今日以介紹方式於港股上市。

早餐 | 後 “沃爾克時代” 美聯儲最大力度連續加息今晚來臨，騰訊否認美團滴滴等減持計劃

據報道，任天堂表示，從 10 月 25 日開始，用户不能再通過 Facebook、推特進行賬户登錄了，也不能以此創建新任天堂賬户，但谷歌、蘋果途徑登錄和註冊均不受影響。 不只如此，從 10 月 25 日開始，玩家不能再通過 Wii U 和任天堂 3DS 向推特或者 Facebook 分享圖片。對於之前玩家已經分享到 Facebook 和推特的圖片和評論，10 月 25 日之後還是會繼續存在。

任天堂：玩家將不能再通過推特或 Facebook 註冊和登錄

有 “末日博士” 之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼認為，美國乃至全球都將在今年底發生 “漫長而慘烈” 的經濟衰退，可能持續到 2023 年全年，標普 500 指數恐大幅下跌。羅比尼週一受訪表示，即使是普通的衰退，標普 500 指數也可能下跌 30%，如果出現 “真正的硬着陸”，美股恐重挫 40%。

末日博士魯比尼：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退 美股恐跌 40%

據報道，全球個人電腦中央處理器兩大巨頭英特爾與超微都坦承，當下 PC 市況比之前財報預期低潮的狀況還更進一步惡化，超微更直言當前 PC 市場 “一片混亂”，比原本財報預測的狀況又惡化約 15%。注：英特爾與超微全球個人電腦 CPU 市佔率總和超過九成，是掌握產業景氣發展的絕對先行指標。

英特爾、超微預警：當下 PC 市況比之前財報預期低潮的狀況更進一步惡化

福特 Q3 指引震驚華爾街 股價暴跌逾 12% 並拖累汽車板塊

來源：環球時報   英國《金融時報》9 月 20 日文章，原題：歐洲在電動汽車供應鏈競爭中落後於中國 自從 136 年前汽車在歐洲問世以來，該行業就發展為歐洲大陸經濟增長和繁榮的根基之一。但隨着中國獲得對電動汽車供應鏈更大控制權，試圖迎頭趕上的歐洲汽車行業正面臨其歷史上最大的挑戰之一。歐洲最先進的電池製造初創企業諾斯伏特的可持續發展主管內倫海姆表示，這不只是意味着建廠生產電池，還涉及包括為工廠供應材料所需的採礦、精煉和化學工程在內的整個生態系統。

英媒：電動汽車供應鏈，“中國握着所有牌”

路透 9 月 20 日電-* 波音將在美國裁員約 150 個金融崗位 -《華爾街日報》來源文本：https://on.wsj.com/3qRA8JJ

波音將在美國裁減約 150 個金融工作崗位 --《華爾街日報》

摩根大通此前預測，國內電動車銷量增速大概是每年 30% 至 40% 左右，這個增速一直會維持到 2030 年。而中汽協數據顯示，2022 年 1 月至 8 月，我國新能源汽車累計銷量達 386 萬輛，較去年同期的 179.9 萬輛增長了 115%，明顯高於摩根大通的預測。該機構中國基礎材料行業研究主管魏柏修解釋稱，受各種因素影響，電動車銷量並不是呈現平滑的線性趨勢，其間會出現一定波動。預計明年行業應該會迴歸相對平穩的增速。

摩根大通：中國新能源車銷量增長超預期，但仍符合趨勢

亞馬遜計劃在美國華盛頓特區提供 1260 套總價 1.47 億美元的經適房。

從上半年鋪天蓋地的 “爆單” 報道，再到下半年的 “缺單” 傳聞，東南亞的訂單似乎跟股市行情一樣跌宕起伏。多位在東南亞國家從事外貿出口業務的人士表示，近幾個月來，確實感受到訂單明顯減少。歐美需求減少是主要原因，但這也與今年三、四月份的超常規訂單爆發後逐漸趨於平穩有關。有專家預測，這一情形或持續到明年四月後。

“爆單” 變成了 “缺單”，東南亞外貿 “訂單荒” 來得有點快

騰訊音樂－SW 公佈，以介紹方式於聯交所主板上市。預期 A 類普通股將於今日 (21 日) 開始在聯交所買賣。