分析認為，政府財政信譽的恢復、收益率曲線倒掛趨勢的反轉和市場流動性的改善，可以幫助市場判斷熊市的轉折點。

歐美熊市跌到何時？關注這些指標

美國投行 Piper Sandler 分析師波特調降特斯拉第 3 季的交車量預估至 35.4 萬輛，低於之前預期的 38 萬輛，主因為本季初的生產中斷，可能聚焦於國際需求。

投行 Piper Sandler 下調特斯拉三季度交付量預期值

雖然是階段性、針對部分城市的政策，但取消下限的描述是前所未有的。

中國央行史無前例針對部分城市首套房貸取消下限

華爾街見聞獲悉，雷軍 9 月 28 日在小米汽車內部講話中透露，小米汽車首台工程車已正式下線。

小米汽車新進展：首台工程車已正式下線

路透倫敦 9 月 29 日 - 路透週四看到的一份員工備忘錄顯示，滙豐控股 (HSBA.L) 正在考慮是否讓其全球總部保留在倫敦金絲雀碼頭 (Canary Wharf)。

滙豐正考慮是否搬離倫敦金絲雀碼頭總部大樓 -- 備忘錄

新能源汽車股領跌，零跑汽車跌近 11%，蔚來跌超 8%，小鵬汽車跌超 7%，理想汽車跌超 5%，比亞迪股份跌超 4%。

港股新能源汽車股集體走低 零跑汽車上市次日跌近 11%

根據 CINNO Research 數據顯示，8 月中國大陸市場智能手機銷量約為 2,044 萬台，較 7 月銷量環比下降 7.4%，同比下降 26%。

CINNO Research：8 月中國大陸市場智能手機銷量同比降 26%

由於擔心消費者需求疲軟，美國銀行（Bank of America）在最新發布的報告中下調了對蘋果的股票評級。

蘋果不再是 “避風港”？美銀下調評級至 “中性” 目標價大砍 14%

“元宇宙第一股” 飛天雲動昨日（9 月 29 日）正式開始招股，市場反響熱烈。阿爾法工場獲悉，飛天雲動此次 IPO 發行規模不超過 7.

飛天雲動招股首日：傳公開發售超額 5 倍以上

港股內房股普遍反彈，新城發展漲近 5%，旭輝控股集團漲 4.17%，萬科企業漲 2.4%，合景泰富集團漲 2%，富力地產漲 1.63%。

新加坡股市 29 日報：新電信被大規模買入，新翔集團遭瘋狂拋售

蔚來汽車跌 8.2%，領跌港股汽車股；零跑汽車跌 6.1%，理想汽車跌 4.6%，小鵬汽車跌 4.8%，比亞迪股份跌 1.84%。

中國 9 月官方製造業 PMI 50.1，預期 49.7，前值 49.4。

特斯拉回應 “國產車型 Model 3 和 Model Y 將大幅降價” 傳言：不實信息。

亞馬遜計劃只保留其中一個呼叫中心，並將數百名辦公室員工轉移到遠程辦公，以節省房地產成本。

為削減開支，亞馬遜計劃在美國只保留一個呼叫中心

路透 9 月 29 日 - 美光 (Micron Technology) 週四警告稱，未來的日子將更加艱難，並表示正在削減投資。該公司是今年早些時候第一個對個人電腦 (PC) 和智能手機需求下降敲響警鐘的大型芯片製造商。

芯片製造商美光警告未來日子更艱難，計劃 2023 財年削減 30% 的投資

新世界發展週四公告稱，將以約 30.79 億港元出售香港九龍一處地塊 51% 權益，預計收益約 4.5 億港元。

繼李嘉誠的長實集團之後，香港龍頭地產商新世界發展也出售資產了

目前，台積電的確面臨多家客户修正 2023 年訂單，公司接受減單、延後拉貨等適當要求，但 “欲打折則免談”，除了最大客户蘋果外，代工報價均不讓步。另外，消息指出，客户八成訂單不能砍，也不能轉。(台灣電子時報)

消息稱台積電拒絕打折

當地時間週四，美光科技在發佈財報時再次表態，表示未來的存儲芯片需求和公司經營將面臨更嚴重的困難，公司將削減投資計劃。

日子越來越艱難？美光宣佈將砍掉 30% 的資本開支

日前通過多方信源獨家獲悉，特斯拉國產車型 Model 3 和 Model Y 將進行大幅降價。有消息人士告訴虎嗅汽車，特斯拉在華主銷車型 Model Y 的降價幅度最高有望達到 4 萬元，最終 Model Y 後輪驅動型的起售價可能會降至 27~29 萬元。

報道：特斯拉國產車型 Model 3 和 Model Y 將進行大幅降價

美股全線收跌，特斯拉跌 6.81%，蘋果跌 4.91%。伯克希爾再度加倉西方石油，三天買入近 600 萬股，持股比例增至 20.9%。理想舉行 L8 發佈會。Meta 宣佈凍結招聘，百事可樂考慮裁員。亞馬遜收購 iRobot 遇阻。大眾汽車不排除讓電池業務 PowerCo 上市。H&M 及耐克業績不佳。新加坡深夜推出房地產降温措施。

早餐 | 美國再度 “股債雙殺 “，特斯拉舉行 AI Day，阿里召開股東大會

高盛的一名交易員認為，當前，美股無法掌握自己的命運。債券市場和英國危機是眼下最嚴重的問題，在這些問題解決之前，美股很難平靜下來。

美股超賣程度已超新冠疫情，不過高盛認為痛苦尚未結束

韓國 8 月芯片產量同比下降，為 2018 年以來首次。

美東時間週四，美光科技公佈了 2022 財年第四季度財報。

美光科技 Q1 指引不及預期 恐預示芯片市場低迷態勢持續加劇

離岸人民幣兑美元北京時間週五 04:59 報 7.0978 元，較週三紐約尾盤漲 646 點，盤中整體交投於 7.2158-7.0892 元區間。

在岸、離岸人民幣雙雙暴力拉昇，隔夜離岸人民幣盤中漲破 7.09

扎克伯格稱，在過去 18 年，公司基本上每年都在快速增長，然後最近收入首次持平或略有下降。從我們所看到的情況來看，美國經濟還沒有平穩下來，所以希望計劃開始變得保守一些。

Meta 官宣凍結招聘，警告將重組，稱美國經濟形勢嚴峻

英鎊危機持續發酵，英國按揭貸款提供商的債券價格暴跌。市場預計明年英國加息至 6%，房貸還款與違約壓力激增，專家預言房價暴跌 10%-15%。貝萊德將凍結一些負債驅動投資策略的高風險基金，將資產直接平倉轉為現金，引發養老基金客户不滿。

英國出手拯救政府債，企業債仍哀鴻遍野，貝萊德凍結 “始作俑者” LDI 策略高危基金

今年 FOMC 投票委員梅斯特稱，美聯儲的政策利率甚至還沒有進入限制性區間。另一今年票委布拉德稱，點陣圖顯示美聯儲預期今年還會有相當幅度的加息行動，市場消化了這點。

鷹派立場不動搖！美聯儲今年票委稱即使衰退也不能阻止加息

盤中標普跌超 2.5%，道指跌 600 點、跌 2%。更新中

緊縮擔憂重燃 美股重回大跌 納指盤中跌超 3%

標普 500 指數成份股公司有 40% 的營收來自海外。一些受衝擊的美股：菲利普莫里斯國際、億滋國際、Booking、拉姆研究。

美元升勢不停歇，這四隻美股要哭了

在危機時刻，金錢和時間都是稀缺的，當市場因恐懼而瘋狂時，這就成為了一個強有力的組合。

利用恐慌才能賺大錢！這個期權策略要學會

散户的平均投資組合嚴重超配 FAANGTM，僅蘋果和特斯拉兩家公司就佔了他們持股的 34%。分析師表示，蘋果和特斯拉是散户投資者 “最後的希望堡壘”。

要當心了！蘋果、特斯拉是散户們 “最後的堡壘”

花旗予特斯拉 “賣出” 評級，目標價 141.33 美元，意味着有 51% 的下跌空間；大西洋證券上調 Netflix 評級至 “超配”，目標價升至 283 美元！發生了什麼？

大行速睇 | 阿里目標價遭大幅下調，卻還有 90% 上漲空間？特斯拉、Netflix“冰火兩重天”

人形機器人、DOJO 超級計算機，完全自動駕駛….特斯拉 AI 日期待值拉滿！

特斯拉 AI 日明天見！除了 “擎天柱”，還有哪些看點？

“彩電大王” 的造車夢，比亞迪帶不動

彭博 9 月 29 日援引知情人士報道，軟銀集團已經開始在其虧損的願景基金裁員，預計裁員幅度將超過 20%。知情人士説，軟銀 9 月 29 日已經通知了一些員工，至少有 100 名員工可能會受到影響。總部設在倫敦的願景基金部門有大約 500 名員工，包括拉丁美洲基金的員工。

軟銀據悉已開始裁減願景基金員工，裁員幅度超過 20%

造車界經常流傳這麼一句話：第一次出牌很重要，輸了就很難再爬起來。現在，零跑無非就是缺點錢，但看看破發的股價，懸崖還在身邊。

零跑上市了，但沒上岸

預計流媒體將進一步搶佔傳統電視的收視份額，同時看好廣告會員將為各平台帶來新的用户增長機會，推薦關注流媒體概念股：奈飛、蘋果、迪士尼、亞馬遜、Roku、谷歌、Fubotv、康卡斯特等。

流媒體收視份額上升，奈飛、迪士尼尋求新增長機會

上週五看跌期權成交量創紀錄之後，標普本週卻漲了 0.7%。但高盛認為熊市反彈難有支撐。技術指標則顯示，科技股可能在短期內會出現相當大的股價波動。比起押注崩盤，或許不如押注可能出現的軋空。

美股五張圖 | 爆買看跌期權的投資者迎來痛苦一週！

盤面上，綠色電力、房地產及物業管理板塊持續走低，旭輝控股集團收跌 16%；科技股、新能源汽車和蘋果概念股高開低走。

港股全天高開低走 恒指收跌 0.5% 新能車跌幅居前 零跑汽車上市首日重挫 33%

阿里、京東、拼多多跌超 3%。小鵬汽車跌約 8%，每日優鮮跌超 15%，貝殼跌超 4%，網易、嗶哩嗶哩、百度、愛奇藝跌約 3.5%。理想、蔚來汽車跌約 3%。蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、奈飛、Meta 均跌超 1%，特斯拉跌近 2%。

美股盤前 | 中概股、科技巨頭下挫，花旗下調特斯拉 Q3 交付量預期，亞馬遜上調部分員工時薪

美債週三的反彈只是 “曇花一現”，最重要的是美聯儲仍在堅持的鷹派信號，“其他的都是噪音”。

英國救市之後，輪到美聯儲？華爾街：別做白日夢了

中概股美股盤前普跌，小鵬汽車、每日優鮮跌約 8%，愛奇藝跌 4.5%，網易跌 4%，嗶哩嗶哩、百度、京東均跌約 3.5%。

中國人民銀行：因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動 “保交樓” 專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。推動平台經濟規範健康持續發展，對平台經濟實施常態化監管。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

9 月 29 日訊，會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來我國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，最大程度穩住經濟社會發展基本盤。穩健的貨幣政策靈活適度，保持連續性、穩定性、可持續性，科學管理市場預期，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率穩中有降，人民幣匯率預期總體平穩，雙向浮動、彈性增強，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

中國人民銀行貨幣政策委員會召開 2022 年第三季度例會

盤前暴漲 153 億美金，再度被點燃的阿爾茲海默症藥物研發 “戰火”

保時捷開盤報 84 歐元；IPO 定價為 82.50 歐元。

品類做不到比淘寶多，價格做不到比拼多多低，又沒有京東的自營物流體系，從近場殺到遠場的美團舉步維艱。但退回即時零售戰場，明確進攻路線的美團，又成了一把刺向電商巨頭的尖刀。

美團 “變臉”，王興挑起與京東阿里的局部戰爭

馬斯克在推特上稱，“特斯拉 AI 日” 上將會有很多技術細節和酷炫的硬件演示。

特斯拉兩張週五到期的看漲期權成交排名靠前。亞馬遜大漲超 3%，Meta 張超 5%，期權成交分別超 69 萬、63 萬張。阿里巴巴看漲期權成交佔比不足兩成。