週一，特斯拉本週到期、執行價分別為 185、190、200 的看漲期權成大量成交。蘋果看跌期權成交佔比 54.6%。阿里巴巴期權成交 28 萬張，看漲期權成交佔比八成。Hub、Taboola.com、Zumiez、Championx、Neogen、Arch Resources，期權成交較日均均增超 10 倍。

美股期權 | 蘋果連跌不止，Put 成交激增；特斯拉本週到期的 Call 成交活躍

離岸人民幣兑美元日內漲超 850 點，一度漲至 7.1585，現報 7.1616。

市場消息：據悉復星醫藥考慮出售印度製藥商 Gland Pharma，交易估值約 35 億美元。

馬斯克跟蘋果槓上了！科技圈 “世紀大戰” 一觸即發？

亞馬遜今年下跌了 43%，而納指下跌了 29%。

摩根大通：亞馬遜是明年的投資首選

港股午後繼續走高，恒生科技指數漲超 6%。

國金證券表示，我國新冠疫苗接種總數在全球名列前茅，但是老年人疫苗接種率仍有進一步提升空間

市場規模超千億，疫苗後市還有一潛在重磅催化

在岸、離岸人民幣兑美元雙雙升破 7.17，日內分別漲超 400 點和近 800 點。

11 月 29 日訊，滙豐研究發表報告指，小米第三季業績表現大致符合預期。考慮到宏觀環境不確定性和明年首季的淡季，對小米今年至後年的智能手機出貨量更加保守，2022 至 2024 年出貨預測由 1.56 億/1.655 億/1.8 億部，分別降低至 1.54 億/1.51 億部/1.64 億部。另一方面，由於小米將在 12 月 1 日發佈旗艦機型小米 13，將成為該股近期的催化劑，預計今年第四季整體平均售價將錄得 5% 的按季增長。滙豐研究指，不斷增加的營運開支壓力可能會拖累明年利潤表現。目標價由 9.3 港元降至 8.8 港元，維持持有評級，以反映該行長遠仍然看好小米的汽車業務，因為電動車市場正在蓬勃發展。

滙豐研究：下調小米集團目標價至 8.8 港元 評級持有

市場消息：亞馬遜推出高性能計算新芯片。

品玩 11 月 29 日訊，據 marketwatch 報道，迪士尼 CEO Robert Iger 在週一召開了他重返公司之後的首次全體員工大會，並在會上表示將會把創造力放在首位。 圖源：源於網絡據報道， Iger 在員工大會表示，他將把創造力放在首位並追求公司盈利，而不是像以前一樣追求流媒體服務的訂閲人數。迪士尼前任 CEOBob Chapek 此前已被公司解僱。據悉， Iger 迴歸之後，將面臨包括員工士氣在內的挑戰。不少演員、工程師以及創意人員均對 Bob Chapek 的管理方式表示不滿。

迪士尼 CEO 將把創造力放回首位 同時追求盈利

【TechWeb】11 月 29 日消息，據國外媒體報道，自 2020 年上半年以來晶圓代工商台積電的產能就持續緊張，產能利用率也持續處在高位，他們的營收也不斷創下新高。但從相關媒體最新的報道來看，產能利用率持續處在高位的台積電，在明年可能會有下滑。最新的報道顯示，台積電晶圓廠整體的產能利用率，在明年上半年預計降至 80%，其中 7nm 和 6nm 製程工藝的產能利用率將大幅下滑，5nm 和 4nm 製程工藝的產能利用率，預計從明年 1 月份開始就將逐月下滑。

消息稱台積電明年上半年產能利用率將降至 80% 5nm/4nm 逐月降低

在美聯儲的高壓下，押注 2023 年美國將步入衰退的隊伍越來越長，標普經濟學家預測美國將在 2023 年陷入與 1969 年末相似的温和衰退，GDP 將下降 0.8%。

標普：美國明年將步入一場類似 1969-1970 年的衰退

正在調查這筆交易的歐盟委員會列出一份正式的競爭問題清單 (即反對聲明) 的最後期限是明年 1 月。在此類文件發佈之前提出補救措施可能會縮短監管過程。

微軟將向歐盟提供補救措施，以避免 690 億美元收購計劃泡湯

Argo AI 鉅虧，Cruise 發展緩慢，Waymo、Mobileye 估值縮水；自動駕駛行業正在考驗着投資者的耐心。

無人駕駛的美夢，投資者做夠了？

在金融、監管、商業等因素的共同作用下，中國房地產業正在改頭換面。

標普評級：中國房地產業，將在未來 3 到 6 個月迎來拐點

韓國總統尹錫悦表示，韓國將提供 “量身定製” 的激勵措施，鼓勵特斯拉在該國建立電動汽車超級工廠，並將最大限度地減少激進工會帶來的任何風險。

韓總統再次盛邀：將為特斯拉建廠提供 “量身定製” 的激勵措施

Gartner 預計，2023 年芯片公司的收入將下降 3.6%，從 2022 年的 6180 億美元降至 5960 億美元。

Gartner 預計 2023 年芯片營收將下滑 美光科技領跌半導體市場

360 數科上市首日漲超 1%，報 50.6 港元，發行價為 50.03 港元/股。

港股內房股集體高開，新城發展漲近 15%，旭輝控股集團漲 13%，富力地產漲 12.2%，萬科企業漲 9%。消息面上，證監會表示，恢復上市房企和涉房上市公司併購重組及配套融資。

港股恒指高開漲 1.51％，國企指數漲 1.97％，恒生科技指數漲近 3%。內房股高開，碧桂園漲超 13%，龍湖集團漲近 10%。

摩根士丹利的分析師團隊稱縮表 (QT) 是 “房間裏的大象”;投資機構 Leuthold 表示：“流動性盛宴現在變成了饑荒。”

警惕！ 美聯儲縮表衝擊尚未顯現，美股跌勢未完待續

在看空美元的同時，分析師們也認為，這將支撐歐洲、日本和新興市場的貨幣，“我們認為美國和日本貨幣政策之間的差異已經達到了極限”。

華爾街集體轉向：2023 年，看空美元！

本季拼多多總收入 355 億，同比增速大幅提升至 66%，再度顯著高於市場預期的 309 億。本季雖然公司的費用投入已先於同行再度增長，但在毛利率大幅提升的情況下，拼多多的總盈利還是再創歷史新高。

業績再爆炸，拼多多為什麼這麼牛？

多位美聯儲官員發表鷹派言論，支持明年繼續加息。美股全線收跌，科技股及能源股多數下跌，中概股逆勢收漲，拼多多漲 12.62%。3D MEDICINES-B、步陽國際啓動招股。小鵬汽車否認將自研電池。

早餐 | 美股尚未反映出衰退風險，特斯拉研發更廉價 Model 3

美聯儲巴爾金：如果通脹居高不下，美聯儲需要採取更多措施。

美聯儲巴爾金：我們的腳沒踩油門，我們的腳踩在剎車上了。

Snap 的 CEO 要求員工每週要有四天時間到公司辦公。

蘋果 2023 年將推出的 iPhone15Pro 系列機型將配備索尼最新的、最先進的圖像傳感器，可帶來更好的成像質量和更高的動態範圍。

消息稱蘋果 iPhone 15 Pro 將搭載索尼新一代傳感器，將擁有更高的成像質量

格隆匯 11 月 29 日 | 知情人士稱，特斯拉正開發 Model 3 改進版，旨在削減成本並提高這款車型的吸引力。據悉，重新設計的計劃將以 “高地”(Highland) 為代號，重點包括減少 Model 3 內部組件的數量和複雜性，同時關注顯示屏等買家重視的功能。此外，改造還可能涉及 Model 3 的外觀和動力系統性能。

特斯拉正開發 Model 3 改進版 或明年三季度投產

週二（11 月 29 日）亞太盤初，納斯達克 100 股指期貨和標普 500 股指期貨漲約 0.1%，道指期貨持平。

路透 11 月 28 日 - Adobe Analytics 的一份報告顯示，美國最大的網購日 “網絡星期一” 的銷售額可能達到創紀錄的 116 億美元，因為從睡衣到 AirPods 等各種商品的折扣促使購物者在通脹壓力下仍忍不住消費。

網購重新流行：美國網絡星期一銷售額可望達到創紀錄的 116 億美元

美聯儲副主席 Lael Brainard 表示，在一系列長期供應衝擊和高通脹的情況下，貨幣政策應當以風險管理的姿態來避免通脹預期上行的風險，這一點非常重要。一連串對經濟不利的供應鏈衝擊對經濟具有長期的限制性效應，這可能需要收緊貨幣政策以恢復貨幣市場供需平衡。

美聯儲二號人物：供應鏈危機帶給通脹更多不確定性，須警惕通脹預期上升風險

美聯儲布拉德：FOMC 需要加息至 5.0%-7.0% 利率區間的低端。標普 500 指數跌 0.9%，道指跌超…

美聯儲布拉德：FOMC 需要加息至 5.0%-7.0% 利率區間的低端。標普 500 指數跌 0.9%，道指跌超 300 點，納指跌約 0.7%。

亞馬遜宣佈，將退出印度的送餐服務市場，以及針對小企業提供的批量包裝消費品的送貨上門服務。亞馬遜在印度將主要專注於其核心業務，如在線零售。亞馬遜這次縮減在印度的業務，凸顯了它在該國市場面臨的困境，也是其低迷的全球業務的縮影。

亞馬遜 “降本增效” 進行中 關閉部分印度業務

週一，騰訊與蔚來簽署合作協議，雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛雲、數字生態等領域展開深度合作。

瞄準自動駕駛，騰訊與蔚來開展深度合作

丟掉皮卡市場，底特律 “三巨頭” 將輸掉最後的底褲。

160 萬個訂單！美國人最愛的 “五菱宏光”，成為特斯拉下一個賺錢利器

贛鋒鋰業明確表示沒有建廠打算，而寧德時代則表示如有後續動向，將以公司公告為準。

墨西哥將在 2023 年底前生產動力鋰電池，中方企業暫不參與

Calstrs 在第三季度將在電動卡車製造商 Rivian 和海上能源鑽井公司 Noble 的持股增加了一倍。還增持了雲軟件公司 Snowflake 和愛彼迎（Airbnb）的股票。

美國第二大養老基金增持 Rivian、愛彼迎、Snowflake！

拼多多三季度營收 355 億元，市場預期 309 億；淨利潤 105.88 億，市場預期 56 億，Q3 營收、淨利潤大超預期。

財報來了 | 盤前暴漲 16%！拼多多三季度營收大超預期，淨利潤超百億！

阿里、京東、蔚來跌近 2%，拼多多漲 1.6%，華住跌 3.6%，騰訊音樂、網易跌超 2%，百度、B 站跌超 1%，貝殼漲 5%，小鵬跌超 2%，理想跌近 4%。特斯拉、蘋果跌 2%，奈飛、Meta 跌超 1%。

美股盤前 | 特斯拉、蘋果跌 2%！中美科技股下挫，理想汽車部分車型將延期交付

許多華爾街人士預計，經濟低迷將在明年上半年開始。對明年預期中的低迷意味着，對於長期投資者來説，很多資產將是很好的買入機會。

美股明年風險更大？未必！投資機會也有很多

Lyft 目標價遭下調近 60%，但投行預計公司目前的挑戰是暫時的，並相信其長期前景仍然強勁。大摩則稱，永利澳門近期股價回落，令短期估值變得更有説服力；加上澳門公佈向公司發放未來 10 年期博彩牌，消除其不明朗因素。

大行速睇 | Lyft、愛奇藝目標價遭大幅下調！永利澳門將跑贏大市？

長安汽車今日在投資者互動平台表示，阿維塔科技獨立發展，高度市場化運作，並深度整合戰略合作伙伴資源，未來有獨立上市計劃。

長安汽車：阿維塔科技未來有獨立上市計劃

傑富瑞：將小鵬汽車從持有下調至跑輸大市，目標價從 18.6 美元下調至 4.2 美元。

市場預計在本週的公開講話中，鮑威爾將強化美聯儲下個月放緩加息步伐的預期——即將在今年最後一次會議上加息 50 個基點，同時警告稱美聯儲與通脹的鬥爭將持續到 2023 年。

市場緊盯鮑威爾本週講話：為放慢加息奠定基礎？

“有一種觀點認為，當美聯儲停止加息時，美股就會起飛，但實際上，當債券收益率停止上漲時，股市就會發生變化。”

熊市正遠離美股，標普 500 指數明年升至 5000 點？

360 數科-S 將於明日（11 月 29 日）正式登陸港交所。暗盤顯示，該股現漲近 1%，報 50.5 港元。

暗盤 | 360 數科一度漲近 5%！此前獲 2.46 倍認購

品玩 11 月 28 日訊，據韓媒 SBS Biz 消息，Meta 正在同三星顯示和 LG 顯示這兩大面板製造商，洽談面板供應事宜，用於未來的 AR、VR 設備。來自 Meta 的數十名高管同三星顯示和 LG 顯示的高管有過會面，相關的洽談仍在進行中。消息稱，Meta 同三星顯示和 LG 顯示洽談的，是 MicroOLED 和 MicroLED 這兩類面板的供應，前者用於他們將推出的 VR 眼鏡，後者則是用於 AR 眼鏡。Meta 的 AR 眼鏡將在 2026 年前後上市。

消息稱 Meta 正同三星和 LG 洽談面板供應事宜，用於 AR 及 VR 設備

11 月 28 日，香港交易及結算所有限公司（香港交易所，00388）宣佈推出恒生科技指數期貨期權，並對現有恒生科技指數衍生產品進行多項優化。