英偉達和 WPP 週一（5 月 29 日）宣佈，雙方正在合作開發一款新內容引擎，該引擎利用英偉達 Omniverse 平台和人工智能（AI ）功能，使創意團隊能夠更快、更高效和大規模地製做高質量的商業內容，同時還能與客户的品牌保持完全一致。

英偉達與 WPP 開發新款 AI 引擎，可快速高效大規模製作商業內容

5 月 29 日，英偉達 CEO 黃仁勳在 COMPUTEX 大會上拋出搭載 256 顆 GH200 Grace Hopper 超級芯片的新型 DGX GH200 人工智能超級計算機，堪稱 “算力殺器”。據瞭解，這款超算專為大規模生成式 AI 的負載所設計，擁有 1 exaflop 的 AI 性能、144TB 內存（是英偉達目前 DGX A100 系統的近 500 倍）、150 英里光纖、2000 多個風扇。需要提及的是，之前型號（DGX A100）只有 8 個 GPU。據透露，谷歌雲、Meta 和微軟是首批預計將獲得 DGX GH200 訪問權的客户，以探索其在生成型 AI 工作負載方面的能力。

英偉達拋出 “大殺器”：新型 DGX GH200 人工智能超級計算機由 256 塊 GH200 芯片組成

木頭姐表示，她只是在轉向另一套大多數人還沒有發現的玩法，就像人們直到最近才明白英偉達是一家人工智能公司一樣。

“踏空” 英偉達後，“木頭姐” 辯護：芯片週期有風險，目前對 Meta 的 AI 潛力感興趣

贛鋒鋰業表示，本次交易旨在強化與 Leo Lithium 公司在非洲馬裏 Goulamina 鋰輝石礦項目的合作，進一步保障公司鋰資源的需求。Goulamina 項目一期預計於 2024 年投產。

加碼非洲鋰礦開發！贛鋒鋰業擬以約 1 億澳元溢價增資澳礦企

6 月的 WWDC 大會上，蘋果即將發佈其備受期待的 MR 頭顯，VR 產業有望在未來兩年迎來爆發式增長。

蘋果 MR 發佈在即，盤點 VR 產業鏈

CPP Investments 在第一季度加倉 255943 股蘋果，持倉增至 760518 股。並大幅減倉電動汽車製造商股票，包括特斯拉、蔚小理。

加倉蘋果、減倉特斯拉、“蔚小理”！加拿大最大養老金 180 度轉向

當美股上漲幾乎完全依賴七大巨頭，AI 熱浪即將引發 “縮小版” 的互聯網泡沫？

美股的 “大問題”：英偉達逼近萬億，AI 已經是泡沫了嗎？

Wood 在 2 月份曾表示，雖然她仍然喜歡英偉達，但其估值 “非常高”。 

賣飛英偉達，買入 UiPath！“科技股女股神” 也無法計算 AI 的價值

1、英偉達發佈超強 AI 計算平台，大模型訓練不僅速度快還更省錢；

2、英偉達提供全新 AI 遊戲模型服務，行業將開始新一輪創新式洗牌；

3、全自研國產安全數據庫來了，拓爾思發佈海貝搜索數據庫，專用需求強。

AI 見聞日報：英偉達將上線史上最強 AI 服務，速度快還更省錢 | 見智研究

中期佈局建議繼續關注彈性品種，從空間角度來看，目前位置最值得關注是半導體，其次是創新藥、黃金板塊，若國內經濟預期能再次修復，關注恒生科技指數。

港股創半年新低之際，性價比最高的行業有哪些？

1998/1999 年的美股牛市是由於當時的科技股泡沫。1998 年，計算機板塊的回報率為 77.6%，而標普 500 指數的漲幅仍高達 26.7%。

參考 1999 年的美股互聯網泡沫，需要擔憂今天的 AI 科技股嗎？

大和指出，雖然美團首季利潤勝預期，但預計未來兩季為增加市場份額，如折扣及回贈等進取的策略，將令公司旗下到店、酒店及旅遊業務經營利潤率達到 30%，這或令投資者失望，還將憂慮利潤存在進一步下行空間。

大行速睇 | 英偉達、拼多多目標價獲大幅上調！美團慘遭暴力 “砍價”

英偉達宣佈推出搭載 256 顆 GH200 Grace Hopper 超級芯片驅動的新型 DGX GH200 AI 超級計算機。

英偉達推出 AI 超級計算機，微軟、谷歌、Meta 是首批用户

AI 超級計算機 DGX GH200 燃爆市場，這台集成 256 顆 GH200 超級芯片的超算，擁有高達 1 exaflop 的超凡 AI 性能以及 144TB 的共享內存，在 GPT-3 訓練中比上一代 DGX H100 集羣快 2.2 倍。

老黃攜「超級 GPU」炸場！E 級 AI 超算性能飛昇，買越多越划算，谷歌微軟 Meta 搶先試用

一季度利潤超預期只是煙霧彈，美團基本面實際上並沒有那麼好？大票砸盤，是機構對賭期權？還是騰訊大股東出手沽貨？還是説市場資金不足，接不了盤就只能崩盤？

美團跌得太慘了！市場怎麼看？

數據顯示，八成分析師看好美團，最低目標價在 170 港元。但美團週一大跌超 8%，創出 2022 年 10 月以來的七個月新低。

美團大跌 8%！業績雖好，但市場不買單還砸盤

能源石化、半導體、生物製藥盤中衝高後回落，傳媒、軟件、汽車跌幅居前，聯想漲近 4%，中芯國際、百度、比亞迪電子漲約 2.7%，商湯漲 2.38%。

恒指跌超 1%，電力漲幅居前，長城汽車跌約 4%，網易一季報後漲超 7%

英偉達首席執行官黃仁勳週一表示，人工智能 (AI) 意味着現在每個人都可以成為一名計算機程序員，因為人們所需要做的就是與計算機對話。

英偉達 CEO 黃仁勳：AI 意味着每個人都可以成為程序員

當生成式 AI 徹底改變玩家與遊戲角色（NPC）的交互方式，英偉達讓元宇宙成了現實？

英偉達放 “大招”：當 AI 真正融入，遊戲會變成什麼樣子

港股收盤，恒指收跌 1.04%，再創近半年低位；恒生科技指數收跌 1.19%。網易收漲 7.2%，美團收跌 8.1%，騰訊控股收跌 2.85%。

張一鳴成立個人投資基金，王興 LP、直投兩手抓，“蔚小理” 深度佈局產業鏈，白酒企業也在緊跟硬科技……在當下，佈局一級市場投資，似乎成為了商業大佬們治療焦慮的一劑 “猛藥”。

風投成 “張一鳴們” 抵禦焦慮的良藥？

中郵證券表示，在眾多巨頭參與到大模型和 AI 算力競賽的背景下，英偉達業績及與指引超預期，體現的是 AI 算力基礎設施現階段和未來的高景氣，也為 AI 應用的持續落地奠定基礎。

英偉達大動作引爆遊戲板塊，行業新一輪爆發在即？

上週五，科技股大漲。特斯拉、英偉達、亞馬遜期權成交 451 萬張、178 萬張、173 萬，福特期權成交放大四倍，邁威爾科技放大近八倍，C3.Ai 期權成交放大超三倍。

美股期權 | 特斯拉、英偉達、亞馬遜期權成交放大兩倍，科技股 Call 成交異常活躍

贛鋒鋰業逆勢再買礦 

拼多多從追求發展速度逐步轉向追求質量，隨着市場份額和營收的快速擴大，多家機構看好拼多多潛力，目標價多在 100 美元以上。

Temu 勢頭迅猛，拼多多領跑電商行業，上漲空間還有幾何？

前特斯拉 AI 總監 Andrej Karpathy 在微軟 Build 大會上的演講爆紅，對如何訓練 GPT 進行了細緻的技術分析。

GPT 現狀終於有人講清楚了！OpenAI 大牛最新演講爆火，還得是馬斯克欽點的天才

科技股對打整個市場！極端情況下，系統性風險或壓制風險偏好，進而帶來美股的普遍回落，進而導致更大的衰退壓力。不過中期來看，增長壓力倒逼出寬鬆預期後，依然將是成長風格率先迎來反彈契機。

成長股爆殺價值股！美股屢創新高，是盲目樂觀？還是嚴重低估？

5 月 29 日，港元拆息全線向上。

港元拆息全線向上 一個月拆息連升兩日

瑞信發表報告指，網易收入按年增長 6%，較該行預測高 2%，毛利率達到 59.5%，亦較瑞信預測高出 5 個百分點，主要受到遊戲業務增長及雲音樂 利潤率改善所帶動。該行表示，網易今年夏天即將推出《逆水寒》、《哈利波特：魔法覺醒》海外及《超凡先鋒》等手遊，料將支撐收入增長，預測今年全年公司收入可按年增長 9%，同時利潤率具持續改善空間，預測網絡遊戲業務毛利率將可持續保持在 65% 左右，並可逐步提升。瑞信將網易今明兩年每股經調整盈利預測上調 23% 及 25%，目標價由 189.1 港元上調至 199.95 港元，維持跑贏大市評級。

瑞信：上調網易目標價至 199.95 港元 評級跑贏大市

中信證券指出，C919 打破了波音空客的 “雙寡頭” 壟斷，有望帶動我國航空產業以及高端製造業的長期發展。預計國內配套企業將受益於後續國產替代的推進，特別是為後續型號做好技術儲備。

從一個機型到一個產業，C919 開啓中國航空新時代

隨着市場對人工智能的狂熱幾乎支撐起了整個股市，分析師們紛紛對這一現象展開了熱烈討論。

市場對 AI 的狂熱幾乎支撐着整個股市 分析師們怎麼看？

2023 中關村論壇期間，阿里雲智能集團 CTO 周靖人指出，“以模型為中心的開發範式已成為行業標準，未來應用開發的整個鏈路都會基於這一理念來做。”“雲和 AI 的高度融合正在加速全面智能化時代的到來，我們希望圍繞 Model as a service 的理念，用雲平台和通義千問幫助千行百業打造自己的專屬模型。” 周靖人表示。據介紹，目前已有超過 20 萬企業申請測試通義千問模型，包括崑崙數智、中金財富、用友網絡、亞信科技等。

阿里雲智能 CTO 周靖人：MaaS 已成行業標準，未來應用都將圍繞模型開發

路透 5 月 28 日電-NVIDIA Corp：*NVIDIA ACE for Games 通過生成性人工智能將生命注入虛擬角色

NVIDIA 遊戲王牌將生活點燃成具有生成性人工智能的虛擬角色

英偉達 CEO 黃仁勳：加速計算是科技的前進之路。

英偉達 CEO 黃仁勳：CPU 擴展的時代已經結束。

金十數據 5 月 29 日訊，摩根士丹利認為，隨着中國勞動力市場在接下來數個季度好轉，料大眾消費市場的需求將在今年下半年改善，受益的板塊將從高端、報復性消費領域轉向由更有持續性的收入支撐的種類，國內消費股料將獲益。分析師 Lillian Lou 等人在報告中指出，中國消費復甦正由被疫情影響的部分擴大至中產階級及大眾消費市場，因預計未來四至五個季度內基於人與人接觸的服務領域將增加 2 千萬個崗位市場。在消費復甦轉型的過程中，預計高收入人羣的需求將繼續增長，特別是超高端品牌將受益。大眾需求料在下半年改善，旅行等體驗相關的消費以及必需品消費將繼續受益，特別是此前被低估的國內消費股將獲益。

摩根士丹利：下半年看好中國國內消費股，因就業市場料好轉

就連比爾·蓋茨當時也警告 Nadella 不要投資 OpenAI，但隨着時間的推移，這些疑慮開始消退。

放下驕傲！微軟是如何豪賭 OpenAI 的？

儘管仍然存在諸多宏觀不確定性，但港股風險溢價不至於再回到去年底的極端水平，因此如果再出現大幅調整，將提供佈局機會！簡而言之：對下行風險無需過度悲觀！

港股風險溢價已經偏高！意味着什麼？

今日開盤後日本股市快速走高，日經平均股價指數一度漲逾 2% 至 31,560.43 點，為 1990 年 7 月來最高。美國達成債務上限協議和日元走弱提振了股市的樂觀情緒。日本芯片相關公司的股價繼續跑贏大盤，受美股 AI 概念股走高提振。

日經平均股價指數盤中升至 1990 年 7 月來最高

新加坡股市 26 日報：新加坡電信遭大規模拋售，成交量暴增

高盛：如果美國債務上限協議在 6 月 5 日之前在國會獲得通過，預計聯邦支出的減少將使美國明年的 GDP 僅減少 0.1%。

港股半導體板塊普漲，宏光半導體漲近 15%，中芯國際漲超 5%，華虹半導體漲 3.6%。

換血華潤系後，金種子酒尚未憑渠道殺出

截至發稿，網易-S 漲 7.13%。根據上週五公告，該公司第一季度營收同比增長 6.3% 至 250 億元，淨利潤同比增長 53.7% 至 67.55 億元；在線遊戲服務淨收入 201 億元，同比增長 7.6%。

網易港股開盤漲超 7% 一季度淨利同比增加超 50%

港股開盤，恒指漲 0.43%，恒生科技指數漲 1.21%，網易漲超 7%。

有投資者認為，白宮和眾議院共和黨人當地時間週六晚間宣佈的提高 31.4 萬億美元債務上限的協議，將避免美國出現災難性違約，提振整體風險偏好，同時也提振在今年科技股帶動的漲勢中落後的一些板塊，如週期性股和小盤股。

美債務上限僵局終打破！哪些美股有望獲得提振？

今日美股因美國陣亡將士紀念日休市。美國白宮宣佈原則上達成債務上限協議，標普 500 指數、納指期貨開盤上漲 。英偉達 AI 智能體接入 GPT-4，完勝 AutoGPT。阿里達摩院論文顯示，GPT-4 替代年薪 60 萬的數據分析師只要幾千塊。摩根大通本週裁員。

早餐 | 債務上限協議緩解市場憂慮，阿里達摩院研究 GPT-4 當數據分析師

美國總統拜登：我相信眾議院議長麥卡錫是真誠地進行談判。

據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 6 月維持利率不變的概率為 33.5%，加息 25 個基點的概率為 66.5%；到 7 月維持利率在當前水平的概率為 20.2%，累計加息 25 個基點的概率為 53.4%，累計加息 50 個基點的概率為 26.4%。