近日 TikTok CEO 周受資親自組織美國的 MCN 機構和 TikTok Shop 商家開會。會議上，周受資鼓舞大家要對 TikTok Shop 有信心，不過並沒有宣佈新的政策。儘管如此，許多商家依舊認為，這是 TikTok 電商即將在美國市場發力的信號。因為 TikTok 電商此前一直由康澤宇負責，周受資很少直接過問。多位 TikTok Shop 美國本土商家反饋，最近店鋪數據趨好。某女裝店鋪單週瀏覽量上漲超 60%，買家數及 GMV 均有所提高。這似乎也預示着，TikTok Shop 即將發力美國站點。

周受資親自組織商家開會，TikTok 電商或將在美國市場發力

市場消息，方舟基金出售價值 800 萬美元的特斯拉股票。

“拜登政府考慮擴大對華芯片限制” 的消息傳出。據路透社 29 日最新消息稱，英偉達首席財務官科萊特•克雷斯表示，雖然限制對華出口人工智能芯片不會立即產生重大影響，但這 “將導致美國產業永久喪失機會”。“從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的數據中心圖形處理單元的限制措施，將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對我們未來的業務和財務業績產生影響。” 英偉達首席財務官克雷斯説。

美擬擴大對華芯片限制，英偉達首席財務官：將令美產業永久喪失機會

興業證券全球首席策略分析師張憶東在興業證券 2023 年中期策略會上表示，下半年美國通脹緩慢下行，高利率環境將對四季度經濟形成拖累，美股市場先揚後抑，四季度美債十年期收益率有望回到 3.5 以下。戰略性看多 A 股和美股的科技行情，多關注安全發展格局下 A 股的三大結構性機會，數字經濟仍是今年的最強主線。地緣政治風險影響下，港股宜被看作債券市場來配，高股息深度價值的央企值得戰略性配置。

興業證券張憶東：戰略性看多 A 股和美股科技行情 港股宜被當作 “債市”

東芝總裁稱，正在加速廣泛採用生成式 AI。

36 氪獲悉，網傳京東在日前提交的 SEC 文件（144 表格）中，京東集團董事長劉強東關聯公司 Fortune Rising 出售了 80 萬份 ADS（1ADS=2 普通股），按文件公開前一天的收盤價估算，這批股票價值約 2790 萬美元。然而據查詢公司年報等公開信息及從知情人士瞭解，此次減持的 Fortune Rising 是一個員工持股平台，是在 6 月 30 日交易窗口期關閉前有一些員工減持了部分股票，並非劉強東個人減持。

網傳劉強東減持京東股票不實，經核實為員工持股平台減持

恒指高開 0.04%，恒生科技指數跌 0.15%。B 站、百度、阿里巴巴等跌超 1%。

阿里雲們，降價 “釣魚”

6 月 28 日，網傳騰訊 TEG CDC 整體解散，人員涉及設計師、開發人員等，規模大約為數百人。 對此，騰訊回應稱，此次變動是公司內部正常的組織架構調整，出於業務發展需要，不涉及人員優化。 據悉，CDC 是騰訊技術工程事業羣下屬的一箇中台化的設計支持部門，全稱 “騰訊用户研究與體驗設計部”，2003 年開始組建，CDC 的初創成員唐沐、陳妍曾帶領團隊完成了 QQ2003、QQGame、TM1.0 等設計工作。

騰訊回應網傳設計部門解散：正常架構調整，不涉及人員優化

耶倫稱，雙方 “需要就彼此分歧進行討論，以免產生誤解”。

釋放信號？耶倫受訪時承認美中存在分歧，稱希望到中國重建聯繫

大模型是不是豪華遊戲？大模型市場是否出現了泡沫？

三個月誕生 79 個基礎大模型，中國到底需要什麼大模型？

DeepMind 旗下的天氣預報大模型 GraphCast 依託人工智能技術，不到 60 秒就可以生成 10 天的天氣預報。

Deepmind 高管：AI 將幫助人類改善環境

美歐日英四大央行 “齊放狠話”：還有更多緊縮

鮑威爾暗示 7 月和 9 月可能接連加息，三大指數中只有納指收漲。熱門中概股大多下跌，阿里巴巴跌近 3%。京東董事長劉強東擬年內第 7 次減持京東股票。大陸版微信支付將於 7 月起開放境外 Visa 卡綁定。甲骨文重度押注 AI，今年將購買數十億美元英偉達芯片。比亞迪重申在巴西設立工廠的計劃。網易遊戲在遊戲行業首次推出 AI 巡邏員。TikTok 擬最快下月在美國推出在線零售商店。

早餐 | 美聯儲主席意外強硬鷹派講話打擊美股，字節跳動發佈大模型 MaaS 平台 “火山方舟”

甲骨文公司創始人兼董事長拉里·埃裏森在一次活動上表示，該公司今年將花費數十億美元購買英偉達的 GPU，在其投資的芯片初創公司安培計算和 AMD 的 CPU 上投入的資金更多。他説：“今年，甲骨文將從三家公司購買 GPU 和 CPU，我們將從英偉達那裏購買 GPU，我們將斥資數十億美元購買這些 GPU。我們將在 Ampere 和 AMD 的 CPU 上花費三倍的錢。我們仍然在傳統計算機上花費更多的錢。

甲骨文創始人：今年將購買數十億美元英偉達芯片，在 CPU 上投入更多

比亞迪巴西子公司負責人 Tyler Li 稱，比亞迪將在巴西擁有自己的工廠。該公司正在與巴伊亞州的地方當局和聯邦政府官員就在當地建立工廠進行磋商。Tyler Li 表示，該工廠的年產能約為 15 萬輛。關於投資，該公司沒有為工廠所需的資源設置限制，這將取決於其技術人員的分析。比亞迪全球副總裁 Stella Li 和 Tyler Li 將於當地時間下午 5:30 在巴西利亞與總統盧拉、其幕僚長 Rui Costa 以及巴伊亞州州長 Jerônimo Rodrigues 會面。

比亞迪重申在巴西設立工廠的計劃

B 站 CEO 陳睿表示：“用更真實的播放分鐘數去替代播放次數，作為 B 站視頻的主要外顯數字，我相信這對用户是一個更有用的參考，這個視頻內容是不是足夠好，是不是值得點進去看。

B 站將以播放時長代替次數，陳睿：創作激勵金已覆蓋 110 萬 UP 主

第三財季美光科技調整後每股虧損 1.43 美元，好於分析師預期的虧損 1.59 美元；營收 37.5 億美元，高於市場預期的 36.9 億美元。美光科技預計第四財季調整後營收 37 億至 41 億美元，中值高於市場預期的 38.7 億美元。美光科技總裁兼首席執行官 Sanjay Mehrotra 表示，存儲器行業的收入低谷已經過去，隨着行業供需平衡逐漸恢復，預計利潤率將會改善。財報發佈後，美光科技盤後一度漲超 5%，突破 70 美元大關。

美光科技第三財季業績、營收指引超預期，盤後一度漲超 5%

鮑威爾暗示可能連續加息，但和拉加德都認為不會衰退，納指標普刷新日低後轉漲。道指回落，標普收盤微跌。多隻藍籌科技股遏制大盤跌勢，被分析師大幅上調目標價的奈飛收漲超 3%，特斯拉漲超 2%。美光盤後一度漲超 5%，盤初曾跌超 3% 的英偉達盤後轉漲。中概指數回落，而小鵬汽車漲超 7%。鮑威爾講話後，美債收益率衝高回落，美元加速反彈，盤中接近逾一週高位，日元連創七個月新低。離岸人民幣一度逼近 7.27。原油漲超 2% 脱離兩週低位 。黃金創逾三週新低。

鮑威爾放鷹，藍籌科技股護盤，納指艱難轉漲，芯片股盤初受創，美光財報後拉昇

港股 IPO 即將迎來重大改革，IPO 結算週期將大幅縮短，從現行的 “T+5” 變為 “T+2”，新的安排預計將於今年 10 月落地。港交所 6 月 28 日宣佈，計劃於今年 10 月啓用全新的首次公開招股結算平台 FINI，將對港股 IPO 結算流程進行全面現代化和數字化改革，屆時，新股定價與股份開始交易之間的時間由 5 個交易日大幅縮短至 2 個交易日。“港交所致力於用最新的技術和基礎設施來維持市場的競爭力和吸引力，FINI 承載了港交所對新股結算程序的全面現代化改革，我們將會推出一個雲端平台，以線上的方式處理各項新股結算流程，例如競價、配發及付款等。” 港交所聯席營運總監陳翊庭表示。

港股 IPO 迎重大改革 10 月起新股結算週期進入 “T+2” 時代

美國電動汽車充電設備和服務運營商 Blink Charging Co.官網 6 月 28 日宣佈，將特斯拉的北美充電標準，以及聯合充電系統標準納入 Blink 充電產品系列，以生產通用的電動汽車充電器。Blink 將在 2023 年 10 月前開始生產 NACSDCFC 充電器，還將在其二級充電器產品線中提供 NACS。

美國充電樁巨頭 Blink 將特斯拉 NACS 充電標準納入產品線

美聯儲主席鮑威爾：政策具有緊縮性，但還不夠緊縮。

美聯儲主席鮑威爾：相信還會有更多的加息措施。

美國新聞網站 Semafor 消息，TikTok 計劃最快下月在其美國版應用程序中推出在線零售商店，與亞馬遜、Shein 和 Temu 等電子商務平台直接競爭。據悉，新商店將有別於 TikTok 現有的 TikTok Shop 電商功能，即品牌商支付少量佣金在該平台上銷售其產品。報道稱，作為計劃的一部分，TikTok 正為建立自家庫存採購，並將處理物流和客户服務等事宜。知情人士稱，在該商店銷售的大多數商品將來自中國製造商。

美媒：TikTok 擬最快下月在美國推出在線零售商店，考慮自行負責庫存與物流

天風證券認為阿里組織架構及未來公司潛在策略上變動值得加大關注，阿里集團整體架構更為明晰，核心電商業務有望扭轉現有困境、穩住乃至提高市場份額。

大行速睇 | 關注阿里核心電商！Meta、曼聯目標價獲上調！京東遭大幅 “砍價”

網易遊戲在遊戲行業首次推出 AI 巡邏員提高未成年風險行為識別準確率，藉助 AI 大模型技術對未成年保護體系進行升級，防止未成年人沉迷遊戲。

網易遊戲推 AI 巡邏員，首次用大模型監控未成年人防沉迷

《華爾街日報》稱美國計劃對華實施新的 AI 芯片制裁。富瑞認為，中國互聯網大廠芯片需求很強勁，若美國繼續攪局，這場 AI 盛宴將受影響，中國可能無法開發有效率的多模式大模型。

美股芯片股盤前大跌：英偉達跌近 5%，AMD 跌超 3%

騰訊金融科技副總裁陳起儒於中國舉行的夏季世界經濟論壇（WEF）上表示，今年 7 月騰訊將陸續開放微信支付商户網絡給 Visa 等國際信用卡或扣賬卡組織，方便境外用户在中國內地能以常用的信用卡和扣帳卡綁定微信支付。

內地版微信支付 7 月起開放境外 Visa 卡綁定

“艱難的競爭、宏觀經濟逆風和 iPhone 用户基數增長放緩都有可能導致蘋果服務收入增長在 2023 財年和 2024 財年出現實質性減速。” 四字真言：小心衰退！

蘋果年內第五次創新高！但是……

【】，英偉達跌近 5%，AMD 跌逾 4%，英特爾跌逾 1%。

芯片股美股盤前持續下挫

恒生指數收漲 0.12%，恒生科技指數收漲 0.75%。汽車股全天走高，小鵬汽車收漲超 11%，蔚來汽車收漲超 7%，中興通訊收跌約 6%。

AI 狂熱！英偉達、英特爾和 AMD 在 6 月的看漲期權日均換手超過 130 萬份，有望創下紀錄最高。與標普 500 指數期權掛鈎的看漲期權日均交易量也在激增！市場太火了，但仍需警惕下行風險。

美股又在爆買看漲期權！這次最火的是英偉達、英特爾、AMD！

根據信息技術產品和服務供應商 CDW 網站，英偉達 H100 芯片報價高達 30602.99 美元，須等待長達 4 至 6 周才能到貨。

英偉達 H100 的 AI 芯片須等 4 至 6 周才到貨

蔡崇信首次以董事長身份 “站台” ，菜鳥推出自營快遞 “菜鳥速遞，主打 “半日達”“當次日達” 和 “送貨上門” 等品質快遞服務。

蔡崇信第一把火：菜鳥自建物流，震動萬億快遞市場

美商務部或最早將於 7 月要求停止向中國客户提供英偉達和其他芯片公司生產的芯片產品。

美媒曝拜登政府考慮對華實施新的芯片制裁，英偉達股價聞聲下跌

三星電子當地時間 27 日在美國加州硅谷舉辦 “2023 三星晶圓代工論壇”，發佈瞄準人工智能時代的最尖端晶圓代工流程路線圖，三星電子晶圓代工業務部門社長崔時榮在發表主旨演講時表示，客户公司正在積極開發人工智能專用芯片，三星電子將通過最優化於人工智能芯片的全環繞柵極（Gate All Around，簡稱 GAA）晶體管技術創新，引領人工智能技術模式的變化。

三星電子在美國發布晶圓代工新技術路線圖

據環球網，正在天津舉辦的第十四屆夏季達沃斯論壇上，富士康科技集團董事長兼首席執行官劉揚偉出席分論壇 “亞洲製造業復甦” 並發表演講。對於蘋果是否計劃將供應鏈從中國大陸轉移，劉揚偉對記者表示 “沒有！

蘋果是否計劃將供應鏈轉移出中國大陸？富士康董事長答：沒有

芯片製造領域的一場鏖戰正在巨頭們之間展開：台積電已經在本月初已經開始了 2 納米工藝的預生產，而英偉達和蘋果將有望成為晶圓代工龍頭的首批客户。這將給三星等競爭對手帶來巨大壓力，三星重申公司將在 2025 年實現 2nm 生產。

2nm 大戰，全面打響

摩根大通預計，比亞迪 2023 年銷量將達到 280 萬輛，高於此前預測的 260 萬輛，預計全年毛利率將升至 20%。

全面調研了比亞迪海外門店後，摩根大通得出這些結論

據《華爾街日報》引述知情人士，美國商務部可能最快在下月初採取行動，禁止英偉達和其他芯片製造商在事先未獲得許可證的情況下，向中國和其他關注國家的客户出口包括 A800 在內的芯片。

英偉達、AMD 盤後大跌 3%！媒體稱 AI 芯片對華出口或再遭美國新限制

6 月 28 日，菜鳥集團宣佈推出自營的快遞業務：菜鳥速遞。快遞 “菜鳥速遞” 由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打好用不貴的半日達、當次日達和送貨上門等品質快遞服務。

菜鳥推出自營快遞 “菜鳥速遞”

中金表示，港股下半年有望實現一定程度上的 “均值迴歸”，但在真正增長 “抓手” 出現前，可能是在相對低水平上的均衡；預計 MSCI 中國和恒生指數在當前水平有 10-15% 的上漲空間，主要動力來自 7% 的盈利貢獻和 2-8% 的估值修復。

中金：港股下半年有望再漲 15%！可超配部分互聯網

電力反彈衝高，光伏、風電跟漲，汽車、保險、銀行漲幅居前，生物製藥、半導體跌幅居前；嗶哩嗶哩、閲文集團跌超 3%，阿里、騰訊、微博跌超 1%。

恒指低開，科網股大部份回調，汽車領漲，蔚來、小鵬汽車漲逾 6%

* 花旗下調恒指今年底目標至 22,000 薦網易、周大福、金沙中國 (01929.

* 花旗下調恒指今年底目標至 22,000  薦網易、周大福、金沙中國、申洲、友邦及潤燃

港股手遊股盤初下挫，金山軟件、嗶哩嗶哩、心動公司跌超 3%，中手遊、騰訊控股跌超 1%。

中國 5 月今年迄今規模以上工業企業利潤年率 -18.8%，前值-20.60%。

中國 5 月規模以上工業企業利潤同比 -12.6%，前值 -18.2%。

恒指低開 0.25%，恒生科技指數跌 0.12%。新能源汽車股走高，蔚來漲 6.7%，小鵬汽車漲近 6%，理想漲 1.5%。

對於大模型，中國大部分 VC 的真實出手數量遠遠低於他們表現出來的高漲情緒。

中國大模型現狀：一面狂熱，一面冷峻

湯森路透收購 AI 法律初創公司 Casetext，金融自動化平台 Ramp 收購 Cohere，數據巨頭 Databricks 則將 MosaicML 收入囊中，成為今年以來 AIGC 領域內的最大一筆收購案。