高盛分析認為，市場擔憂美國商業地產爆雷，而商業地產最先波及的就是地區性銀行。如今，美國地區性銀行多頭/空頭合計比率為 0.90，這是自 2019 年 12 月以來對沖基金首次對地區性銀行股票出現淨空頭；美國銀行業的多頭/空頭總額比率目前為 1.10，創五年多來的最低水平。

銀行股大漲卻難令市場重拾信心，對沖基金從未如此做空過美國銀行股

大眾集團的子公司 Electrify America 週四宣佈，正在將特斯拉的北美充電標準 (NACS) 連接器添加到其在美國和加拿大的快速充電網絡中，並承諾在其網絡中繼續支持 CCS 充電標準的連接器，以確保為電動汽車用户提供最大的便利。在美國電動汽車充電市場，特斯拉佔據了逾 60% 的市場份額，緊隨其後的是 Electrify America，佔 12.7%。

美國第二大充電網運營商 Electrify America 宣佈採用特斯拉充電標準

螞蟻集團尋求泰國虛擬銀行牌照。消息稱英特爾將於第三季度擴大價格戰且 “降幅不小”。Meta 計劃讓歐盟用户通過 Facebook 廣告下載 APP。美國監管機構將對亞馬遜電商業務提起重磅反壟斷訴訟。大眾汽車正評估在北美實施特斯拉北美充電標準。特斯拉人形機器人將於 7 月亮相上海。Shein 否認申請美國 IPO。KEEP 下月赴港上市。巨星傳奇招股。

早餐 | 美聯儲主席再次講話施壓美股，Meta 計劃與谷歌蘋果應用商店展開競爭

在禮來同意收購美國生物技術公司 Sigilon Therapeutics 後，該公司股價週四收漲 438%，至 21.15 美元。

與禮來簽署併購協議後 Sigilon Therapeutics 週四暴漲 438%

據報道，兩名作者在美國舊金山聯邦法院起訴 OpenAI，他們認為 OpenAI 濫用其作品，用作品訓練 ChatGPT。來自美國馬薩諸塞州的作家 Paul Tremblay 和 Mona Awad 説，ChatGPT 未經許可從大量圖書中複製提取數據，侵犯了作者的版權。訓練先進的 AI 系統需要用到大量數據材料，這種使用方式在法律上面臨諸多挑戰。比如，源代碼所有者將矛頭指向 OpenAI 和微軟旗下 GitHub，視覺藝術家起訴 Stability AI、Midjourney 和 DeviantArt 等 AI 工具。被告則認為，系統合理使用了有著作權的作品。

版權問題如何解決？OpenAI 被控非法使用圖書數據訓練 AI 系統

債券交易員現在認為，美聯儲今年再加息兩次的可能性超過了一半，也不再認為美聯儲在 2023 年有較大可能性會下調利率。與未來美聯儲會期掛鈎的利率互換協議顯示，美聯儲到 9 月將加息 25 基點，然後到年底前會再加息 15 個基點，表明從現在開始還有第二次 25 個基點加息的可能性超過 50%。 美聯儲最新的經濟和貨幣政策季度預測顯示，美聯儲官員們預計到年底會再加息兩次。

互換合約顯示美聯儲今年還有兩次加息的可能性超過一半

高盛集團的研究顯示，大盤股的統治地位可能很快就會結束。

高盛：未來一年小盤股將跑贏大盤股，羅素 2000 有望上漲 14%

2023 世界人工智能大會將於 7 月 6 日至 8 日在上海舉辦。智能機器人方面，本次大會現場將有二十餘款機器人共同亮相，其中包括：有達闥搭載大模型對話能力的雙足機器人、特斯拉人形機器人擎天柱、上理工小貝 4.0 等，多款為首發首秀。

特斯拉人形機器人將於 7 月亮相上海

智通財經 APP 訊，KEEP 於 6 月 30 日至 7 月 5 日招股，公司擬發行 1083.86 萬股，其中香港發售佔 10%，國際發售佔 90%，另附有 15% 超額配股權，每股發售股份 28.92-61.46 港元，每手 100 股，預期股份將於 2023 年 7 月 12 日上午九時正開始在聯交所買賣。

KEEP 於 6 月 30 日至 7 月 5 日招股 擬發行 1083.86 萬股

截至週四美股收盤，蘋果的市值達到 2.98 萬億美元，離 3 萬億美元市值大關僅一步之遙。

蘋果股價續創新高！ 花旗看漲至 240 美元 Wedbush 豪言市值將達 4 萬億

巨星傳奇申請通過香港 IPO 發行 1.266 億股股票，發行價為每股 4.25 港元，預計將從 7 月 13 日開始交易。

數據公佈後，兩年期美債收益率一度升近 20 個基點；美元指數拉昇轉漲，創兩週新高，日元三日連創七個月新低，離岸人民幣失守 7.27。標普道指反彈至近兩週高位，摩根大通漲 3.5%、高盛漲 3%，領漲道指成份股；納指收平，部分芯片股轉跌，盤初漲超 1% 的美光一度跌超 5%。原油繼續脱離兩週低位 ，但漲幅放緩，美油還未能收復 70 美元。黃金再創三個月新低。

經濟數據助長兩次加息預期，美債收益率飆升，銀行股力挺美股，美光跳水

媒體報道稱，FTC 未來幾周將提起一項影響深遠的反壟斷訴訟，重點針對亞馬遜核心的電子商務業務中的在線市場業務，即第三方電商業務。FTC 將指控亞馬遜利用其市場主導地位，偏袒使用其物流服務的在線商家，而懲罰那些不使用其物流服務的商家。FTC 的最終目標是重組亞馬遜。

最終目標重組亞馬遜！美國 FTC 將對亞馬遜電商業務提起重磅反壟斷訴訟

耐克高管在電話會議中表示，預計 2024 財年收入將以中個位數增長。

初創公司 Inflection AI 從蓋茨、英偉達、Hoffman 募資 13 億美元，這是硅谷在當前的 AI 狂潮中最大規模的融資之一。該公司開發出機器人聊天工具 Pi，現在的估值達到 40 億美元。

AI 最大融資之一來襲！Inflection 募資 13 億美元，背靠蓋茨、英偉達

大眾汽車：大眾汽車集團及旗下品牌目前正在評估為北美客户實施特斯拉北美充電標準；正在積極與特斯拉討論相關機會，從而為我們的客户優化性能和價值。

Shein 駁斥媒體關於該公司申請美國 IPO 的報道。

鮑威爾説，硅谷銀行倒閉警示，我們無法預測時間和機遇將不可避免帶來的一切壓力，因此絕不可因金融系統的韌性而感到自滿。他期待評估強化監管和監督的相關提議，並予以推行。

鮑威爾承認應加強銀行監管：許多過往經驗 “錯了”，如今擠兑瞬間發生

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司週三遞交給監管機構的一份文件中表示，它在 6 月 26 日至 28 日期間繼續買入西方石油，總計購入 214 萬股股票，花費約 1.221 億美元，平均買入價格為每股約 57.05 美元。

60 美元以下果然又買入！巴菲特繼續加倉西方石油，持股比例突破 25%

小鵬 G6 是一款尺寸、動力、空間表現甚至內飾風格向特斯拉 Model Y 看齊的車型，但起售價比特斯拉 Model Y 低了 5.4 萬元，高配版優勢則更大。

G6 即將上市！小鵬股價先飛？

週四，台積電表示，將派遣更多工人到美國亞利桑那州，幫助建設一座耗資 400 億美元的大型工廠，以確保其 “快速投產”。美國亞利桑那州的第一家芯片製造工廠計劃於 2024 年投入運營。附近的第二家工廠預計將生產 3 納米芯片，這是目前生產中最先進的芯片，預計將於 2026 年投產。台積電稱，前往亞利桑那州的額外工人人數尚未確定，而且只會在當地停留有限的時間。新增員工不會影響目前每天在現場的 1.2 萬名員工，也不會影響在美國的招聘。

台積電將增派工人，推進耗資 400 億美元的亞利桑那州工廠項目

據杭州發佈，今天上午，杭州市政府與阿里巴巴 “6+N” 業務集團簽訂全面戰略合作框架協議。省委常委、市委書記劉捷出席簽約活動並講話。劉捷對全面戰略合作框架協議的簽訂表示祝賀，對阿里鋭意進取的勇氣、擁抱變革的底氣和引領未來的豪氣表示欽佩。張勇感謝杭州長期以來對阿里巴巴的關心支持。他説，阿里將繼續紮根杭州、服務全國、走向全球，不斷激發強大生產力、提升全球競爭力，為杭州高水平重塑 “全國數字經濟第一城”、推進浙江自貿試驗區杭州片區建設貢獻力量。

杭州市政府與阿里巴巴 “6+N” 業務集團簽訂全面戰略合作框架協議

遊戲軟件巨頭 Unity，決定搶佔 AIGC 紅利。

一句話實現 3D 內容製作，Unity 上線 AI 工具「Muse Chat」，美股飆升 15%

國務院總理李強 6 月 29 日主持召開國務院常務會議，聽取進一步強化安全生產重大風險和事故隱患排查整治的彙報，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》。

李強主持召開國務院常務會議 審議通過《關於促進家居消費的若干措施》

為了電池業務，億緯鋰能開始減持自己的現金奶牛。

百億融資 + 超 10 億套現思摩爾，億緯資金能實現鋰電夢嗎？| 見智研究

下半年多數階段，美股呈現大盤成長股搭台（震盪橫盤、等待新的科技進展或盈利改善）、中小盤科技股（估值合理偏低，AI 賦能可以提高估值）值得挖掘的局面。但是要小心美國通脹下不去及美聯儲鷹派的超預期風險，或將導致美股階段性出現較大震盪調整。

張憶東：美股下半年可能震盪，但 AI 主導的科技行情仍將延續！

高盛相信，阿里當前估值有吸引力，未來估值有望提升：管理層通過持續回購、擬議的雲業務全面分配給股東、承諾雙重主要上市以及子公司 “1+6+N” 重組縮小虧損等積極措施，加上創始人推動淘天集團三年反擊計劃以捍衞其在中國電商領域的市場領導地位，將為該股票帶來估值倍數提升。

大行速睇 | 阿里還能再漲近 60%？英偉達、Netflix、Meta 目標價獲上調！

奈飛盤前漲 1.4%，花旗將其目標價從 100 美元上調至 500 美元。

美團：於 2023 年 6 月 29 日（交易時段後）訂立交易協議，收購光年之外的全部權益。

半導體、光伏、電信等漲幅居前，在線教育、黃金、航空、CRO 等走弱。

港股收跌，恒指止步二連漲，電信漲幅居前，科技股疲弱，百度跌超 4%

Wedbush 認為，蘋果服務收入將是市值增長的最大推動力，僅這一領域的潛在收入估值就高達 1.4 萬億美元！更不用説還有 iPhone 15 小週期、AI 加入 Vision Pro 雙重助力！

華爾街看多！蘋果市值為何有望衝上 4 萬億美元？

美股新能源汽車股盤前走低，蔚來汽車跌超 3%，小鵬汽車跌超 2%，理想汽車跌近 2%。

美光科技盤前漲超 3%，Q3 營收 37.5 億美元高於預期，CEO 稱營收低谷已過。

未成年用户只可以在 7 月 1 日至 8 月 31 日期間的每週五、六、日晚 20 點至 21 點之間登錄體驗遊戲，其餘均為禁玩時段。

只能玩 26 個小時！騰訊等國內遊戲廠商集體發佈暑期未成年人限玩通知

美聯儲主席鮑威爾：貨幣緊縮的全面效果，特別是對通脹的影響，需要時間才能顯現出來。

不過布林肯同時聲稱，美國希望確保在競爭中處於優勢地位，並 “能夠掌控未來的發展方向”。另外他還認為美中高官之間的互訪會增多。

又放風？布林肯稱尋求與中國 “和平共處”，同時聲稱美中競爭無明確終點線

據台灣《電子時報》，半導體行業人士透露，超微半導體 CEO 蘇姿豐將於 7 月中赴台與祥碩、日月光集團會面，並拜訪台積電總裁魏哲家等高層。蘇姿豐此行主要由於此前傳言英特爾已修正與台積電在 3 納米的合作，對於未來 2 年 PC 平台仍停留在 4 納米的 AMD 而言將是一大危機。AMD 將與台積電商議 4/3 納米制程及先進封裝合作策略。由於上半年 PC、服務器平台營收與出貨顯著衰退，且面對英特爾第三季度將擴大發動價格戰，據瞭解，超微已迅速調整策略，第 3 季將降價應對。

台媒：AMD 首席執行官 7 月將赴台拜訪台積電高層，商議 4/3 納米制程合作

市場消息，奶茶連鎖店古茗選擇高盛和瑞銀來安排香港 IPO。

金十數據 6 月 29 日訊，據日經新聞報道，軟銀集團的日本移動通訊子公司將開發一個專有的生成式人工智能系統。他們將着手學習金融和醫療等特定領域的技術。為開發系統，軟銀將投資 200 億日元，使用英偉達的圖形處理單元建立計算基礎設施，並計劃在幾年內向企業客户推出服務。

日經新聞：軟銀計劃開發生成式人工智能

張憶東判斷，港股下半年延續低位拉鋸，short cover 式反彈或在夏季、年底，短期立足這類交易性機會，中期關注龍頭公司業績能否在未來 1-2 個季度持續釋放利潤。

張憶東：港股下半年或有 short cover 式反彈，博弈互聯網的跌深反彈！

路透紐約 6 月 29 日 - 從銀行業動盪到經濟健康狀況一再出現疑慮，儘管面臨諸多障礙，美國股市今年上半年仍蹭蹭上漲。

《圖表新聞》迎接 2023 年下半場，美股投資者六大關鍵提問

摩根大通預計，在 4% 的通脹情景下，布倫特原油激勵價格將升至 80-100 美元/桶。

摩根大通：全球原油需求遠未見頂，2030 年供需缺口逾 400 萬桶/日，油價或大幅反彈

Piper Sandler：將英偉達目標價從 440 美元上調至 450 美元。

微軟正積極探索生成式 AI 的各種可能，未來的應用場景之一，就是為用户炒股提供信息參考，可以預判未來的價格走勢。微軟廣告和網絡服務主管 Mikhail Parakhin 在最新推文中表示，會在未來幾個月內，邀請 Bing Chat 用户參與測試 AI 炒股功能。 微軟表示分析股價模型，可以預測某支股票在某個時間高於或者低於某個價格的概率，幫助投資者做出更明智的投資決策。微軟表示這項新功能主要使用期權定價方式預測，綜合當前股票價格、行使價、到期日和股票的波動性等諸多因素，創建新模型來預判股價走勢。

必應聊天將解鎖 AI 炒股功能：免費提供，可預判股價未來走勢

凱茜·伍德的方舟投資管理公司週三進一步減持特斯拉，又賣出 28368 股，按當天收盤價計算價值約 730 萬美元。這是伍德的公司本月第六次減持特斯拉，累計已拋售逾 56 萬股，套現約 1.42 億美元。伍德的基金週三繼續買入芯片股，包括 26656 股台積電股票，價值 269 萬美元，以及 4576 股 AMD 股票。

“木頭姐” 進一步減持特斯拉，增持台積電

作為生活服務領域的巨頭，美團開始推出泛文娛、遊戲等領域的相關服務，吸引用户停留更久。記者注意到，在美團 App 內已經上線了《原神》的雲遊戲入口，用户無需下載即可在美團內遊玩《原神》。目前，美團在各渠道都開始推廣自己的遊戲服務，近期美團還在抖音上推廣自己的遊戲服務。此外，美團 App 還上線了小説書城、短劇等服務。

美團上線《原神》雲遊戲

方舟基金減持價值 800 萬美元的特斯拉股票，買入 50.2 萬美元的 AMD 股票。

甲骨文將數據庫擴展至部署 Ampere 芯片，對英特爾造成打擊。

甲骨文加碼佈局 AI! 英偉達贏麻了 英特爾望洋興嘆

6 月 29 日，《曼谷郵報》報道稱，螞蟻集團可能會尋求一個合作伙伴來向泰國央行申請虛擬銀行牌照。負責泰國螞蟻集團全球商户合作的 SittipongKittiprapapong 表示，螞蟻集團希望支持其潛在合作伙伴的業務運營。螞蟻集團目前與韓國 Kakao 銀行的移動支付業務 KakaoPay 合作，在泰國市場提供支付服務。近日，泰國匯商銀行（SCBX）與 Kakao 銀行宣佈將合作向泰國央行申請虛擬銀行牌照，並計劃吸引更多合作伙伴加入財團。

泰媒：螞蟻集團可能為泰國虛擬銀行牌照尋求合作伙伴

大型科技股多數下跌，阿里巴巴、百度跌超 1%，華虹半導體開漲 3.84%，小鵬汽車漲近 3%，攜程漲 1.17%。