7 月 4 日，理想汽車 CEO 李想發文稱，7 月第 2 周開始的周產能會從 7500 輛/周提升到 8000 輛/周，交付量的變化會體現在 7 月的第 3 周和第 4 周。

理想汽車 CEO：7 月第 2 周起產能將提升到 8000 輛/周

私募股權公司 GTCR LLC 正就收購支付處理公司繁德信息技術商業業務的多數股權進行深入談判。

傳 GTCR 以近 200 億美元收購繁德信息技術商業業務的多數股權

市場消息：阿里巴巴據悉考慮視頻平台優酷和土豆的戰略選項；消息人士稱，阿里巴巴尚未就視頻資產評估作出決定。

市場消息：優酷和土豆的戰略選項包括將資產注入阿里影業。

Stability AI 創始人兼 CEO Emad Mostaque 指出，目前 41% 的代碼已由 AI 生成，5 年內或許將不會再有人類程序員。

Stability AI CEO 放出豪言：5 年內，人類程序員將不復存在

鎵和鍺均是新興的戰略關鍵礦產，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛，被列入國家戰略性礦產名錄中。且無論在兩種金屬儲量還是在出口上，中國在全球佔據領先地位。

為什麼是稼和鍺？

據美國《華爾街日報》3 日披露，扎克伯格的 Meta 公司正與中國企業進行洽談，想將 Meta 公司的 VR 頭戴設備引入中國市場。

美媒：Meta 公司想將 VR 頭戴設備引入中國市場 正與中國企業進行洽談

歐盟內部市場委員布雷頓：谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta 和微軟表示他們符合門檻要求。

浙江世寶港股午後持續拉昇漲近 40%，A 股 24 萬手封住漲停板。

國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見。一位醫藥行業分析師表示，新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。超出市場預期，總體上利好創新藥。

分析師：談判藥品續約規則超預期 利好創新藥

生物醫藥股午後拉昇走強，截至發稿，榮昌生物漲 17.86%，報 40.25 港元；加科思-B 漲 11.53%，報 6.48 港元；康諾亞-B 漲 10.68%，報 46.65 港元。

港股異動 | 生物醫藥股午後快速拉昇 國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見

7 月 3 日，中國駐美大使謝鋒會見美國財長耶倫。雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換了意見。（玉淵潭天）

謝鋒大使會見美國財長耶倫

繼英偉達之後，全球多個科技巨頭都在競購 SK 海力士的第五代高帶寬內存 HBM3E。據半導體業內人士稱，全球各大科技巨頭已陸續向 SK 海力士索取 HBM3E 樣品，包括 AMD、微軟和亞馬遜等。

消息稱 AMD、微軟和亞馬遜等大廠排隊競購 SK 海力士 HBM3E 內存

A 股醫藥板塊午後快速走強，百濟神州漲超 7%，海特生物漲超 4%，邁威生物、神州細胞、諾誠健華等拉昇。港股創新藥板塊午後拉昇，信達生物漲超 7%，百濟神州漲近 5%，歌禮制藥、藥明生物等跟漲。

A 股、港股醫藥板塊拉昇

摩根士丹利分析師亞當·喬納斯在當地時間週一發佈的一份報告中表示，預計特斯拉今年交付量將達到 190 萬輛，高於該公司自己設定的 180 萬輛的目標，2030 年交付量將達到 790 萬輛。喬納斯認為，與市場預期的相反，在 2030 年之前，電動汽車的普及可能以 “較低的速度” 發展，這可能使特斯拉能夠 “在更長時間內保持較高” 的市場份額，好比 “一個更小的餡餅，其中更大的一塊給了特斯拉。” 喬納斯維持了對特斯拉的 “均配” 評級，相當於 “持有”，目標價 250 美元。

大摩：預計特斯拉今年交付 190 萬輛，2030 年達 790 萬輛

盤面上，稀土概念股走強、煙草、牙科、無人駕駛漲幅靠前，新能源汽車回調，機械股、CXO 概念股領跌。

港股低開高走 恆科指漲近 1% 無人駕駛漲幅居前 稀土板塊走強

海通證券認為，港美股 AI 行情差異巨大，主要是因為中國 AI 技術尚未直接提振企業盈利，更為理性的港股投資者很少選擇提前參與。隨着中國 AI 技術逐步發展成熟並轉化為確定盈利，港股仍然有望受益於 AI 產業！

今年最火的 AI 行情：美股暴漲了，港股為何不行？機會何時才來？

Apple Vision Pro 發佈之前，XR 行業的聚焦更多在 VR 方向，但從蘋果開始不一樣了，大家意識到，AR 可能才是未來真正的個人計算終端。

Rokid 聯合創始人向文傑：所有 AR 廠商都期待蘋果加入

打敗美國本土油車，或許才是特斯拉的星辰大海。

特斯拉光鮮背後的隱憂：連續五個季度，產量超過交付量

當前過高的估值和過低的股權風險溢價意味着後續盈利對美股的貢獻將尤為重要；二季度業績能夠在已經很高的預期上滿足更多的市場期待是短期走勢關鍵！

美股進入關鍵 7 月：出現回調、可以入場！關注二季度業績預期兑現

美光財報顯示存儲週期底部拐點漸行漸近，近期諸多原廠提價動向也表明價格進入底部博弈狀態。

民生證券：美光等海外龍頭削減資本開支 存儲週期拐點已現

港股汽車股回調，跌幅擴大，小鵬汽車、蔚來汽車跌超 8%，零跑汽車跌近 6%，理想汽車、長城汽車等跟跌。

新加坡股市 3 日報：美團 5 倍做多權證價量大漲

今年一直表現優秀的日本大型股權基金 Alma Eikoh 在在過去一個月中已將瑞薩電子公司 (Renesas Electronics Corp.) 的倉位削減了近三分之一，而該股票今年的漲幅已超過一倍。

見好就收！跑贏 99% 同行的基金 Alma Eikoh 轉投防守股，日清食品和花王成首選

港股恒指低開跌 0.09％，國企指數跌 0.24％，恒生科技指數低開 0.42%。小鵬汽車跌超 4%，蔚來、吉利汽車等回調。

一方面谷歌更新隱私政策，明確將收集公共數據訓練人工智能；另一方面谷歌已率先向 AI 時代的 “賣水人” 們拿出了自己的誠意。

AI 爭霸，谷歌囤 “數據”

中金認為，當前美國面臨 7 月後加息路徑的確認，中國面臨增長政策預期的兑現，這些都是較為重要的窗口期，將決定後續資產走向。

中金：中美均面臨關鍵窗口期

橋水聯繫首席投資官 Greg Jensen 認為，AI 將會是新的技術革命的代表，但依然有很多問題。橋水關注於將不同類型的 AI 以及其他技術結合起來，搭建一個生態系統，以幫助橋水進行投資。

橋水如何投資 AI？

智通財經 APP 訊，特步國際發佈公告，於 2023 年 7 月 3 日，公司 (作為借款方) 與恒生銀行有限公司 (恒生)、香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行 (香港) 有限公司及東亞銀行有限公司 (作為獲授權牽頭安排人及賬簿管理人) 安排的六間銀行組成的銀團訂立融資協議，據此，公司可按其所述的條款及條件獲得年期 4 年本金額為 10 億港元的貸款融資。融資旨在：悉數為本金額為 18 億港元的現有定期貸款融資再融資，讓集團維持其財務靈活性及有效管理其融資成本;及為集團的一般企業需求提供資金。融資由公司若干附屬公司作擔保。

特步國際自六間銀行組成的銀團獲 4 年期本金額 10 億港元的貸款融資

根據推特支持賬號 Twitter Support 的一條推文，推特正式向所有人推出新的改進版的 TweetDeck。該賬號稱，30 天后，用户必須通過認證才能訪問 TweetDeck，意味着需要支付 Twitter Blue 的訂閲費用才能使用它。

推特推出新版 TweetDeck，認證用户才能訪問

Meta Platforms 的 Threads APP 在蘋果公司 APP Store 上線，具備預訂功能。

亞馬遜支持的美國電動汽車製造商 Rivian 二季度汽車交付量為 12640 輛，較上一季度環比增長 59%，超出市場預期的 11000 輛，該公司股價當天高開高走，收漲 17.41%。對於看好電動汽車股票和新興汽車採用的投資者來説，兩家汽車製造商的交付量好於預期，是一個好兆頭。

不只特斯拉，Rivian 二季度交付超預期，股價暴漲超 17%

數據顯示，2023 年的上半年，全球最富有的 500 人財富增加了 8520 億美元

富豪們賺瘋了！上半年全球最富有 500 人財富增加 8520 億美元

Yvonne Gonzalez Rogers 法官裁定，蘋果不能阻止 iOS 開發者在其應用中使用第三方支付平台，並駁回了蘋果的上訴請求。而蘋果公司現在再次上訴到美國最高法院，希望法官能重新考慮這項裁定。

蘋果上訴至美國最高法院，因 30% 佣金將和 Epic 再次對簿公堂

“特斯拉勁敵” Rivian 未來數週將加大向歐洲發貨亞馬遜廂車的力度。

亞馬遜在德國推出首款歐洲裏維安麪包車

除了約架，馬斯克與扎克伯格之間的 “戰火” 很快將燒到雙方旗下的社交軟件領域。據悉，META 計劃發佈一款名為 Threads 的社交應用程序，這款新產品將在推特老闆馬斯克宣佈對用户進行瀏覽量限制不久後上市。社交媒體資深人士和分析人士認為，這款計劃中的應用將成為推特的強大競爭對手。自馬斯克去年 10 月接管推特以來，該公司一直面臨着收入下降和其他挑戰。知情人士説，META 預計將在其 Instagram 用户數據的基礎上開發這款社交應用，這一戰略舉措可能有助於該應用迅速獲得用户。

不止約架，扎克伯格瞄準馬斯克的推特准備重拳出擊

路透 7 月 3 日電-* 馬克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 希望通過即將在 Twitter 上克隆的方式向埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 致敬 --《華爾街日報》元平台計劃發佈一款名為 Thres-WSJ 的微博應用

Meta 平台計劃發佈一款名為 Thads 的微博應用--WSJ

Greg Jensen 表示，市場判斷錯誤，對美國經濟增長前景以及美聯儲抗通脹的能力過於樂觀。不過他承認橋水基金的觀點有變，雖然仍預計經濟面臨衝擊，但最新認為將以更温和的速度發生，財政政策改變了傳統的經濟模式。作為 OpenAI 和 Anthropic 的早期投資者，Jensen 透露了橋水在 AI 的佈局。

橋水基金聯席首席投資官：市場太樂觀，股市債市前景不佳

據證券時報，7 月 3 日晚間，商務部、海關總署發佈公告，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。公告自 2023 年 8 月 1 日起正式實施。 值得一提的是，鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵更是被稱為 “半導體工業新糧食”，鍺也是重要的半導體材料之一。從全球產量來看，中國的鎵、鍺金屬產量佔比最高，分別高達 90%、68%。有分析人士指出，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現變化，中國鎵、鍺的出口配額或將降低，不排除相關產品價格上行的可能。

號稱芯片新糧食！兩部門出手：對兩大稀有金屬出口管制！影響多大？

三家 6 月宣佈新融資的 AI 初創都有英偉達參投，其中 Inflection AI 晉升全球估值第三高的 AI 獨角獸，該司宣佈打造 2.2 萬英偉達 H100 的最強超算。業內認為，英偉達領先對手兩年，但優勢地位並未無懈可擊，CUDA 不會一直是護城河。

英偉達 “狂投” AI 獨角獸，“錢 +GPU” 組建最強 AI 產業聯盟？

美國 ISM 製造業活動萎縮幅度三年最深，令美元指數跌穿 103、美債收益率日內轉跌。下半年首個交易日和美國獨立日假期前夕，標普大盤和納指齊創近 15 個月最高，特斯拉漲近 7% 為三個半月最大，納斯達克金龍中國指數漲超 4% 後收漲超 2% 至兩週高位，互聯網和新能源車股普漲，小鵬汽車一度漲近 11%。尾盤時美元反彈，美債收益率重新逼近四個月高位，離岸人民幣跌穿 7.27 元后轉漲，日元徘徊近八個月最低。金屬反彈，油價轉跌 1%，美油失守 70 美元。

美股漲，中概強勢領跑，特斯拉引領新能源車，美元美債收益率先跌後漲

週一，日本交易所集團宣佈推出 JPX Prime 150 指數，旨在使投資者更容易識別股市中的企業價值。據稱，該指數是由資本效率較高的 150 家日本主要企業組成的新指數。

“日版標普 500” 來了！一指囊括 “日特估”，市值佔日股半壁江山

Meta 可能會和騰訊進行合作，後者或成為 Meta Quest 系列頭顯的獨家經銷商，且將為 Quest 頭顯開發 VR 遊戲。

進軍中國市場！報道稱 Meta 與騰訊在 VR 頭顯合作方面取得進展

里昂表示，將小鵬評級由 “買入” 降至 “跑贏大市”，主因 G6 產能提升上的不確定性。但考慮其近來股價升幅跑贏行業，以 1.5 倍市銷率來計，目標價上調 31% 至 51.2 港元。

大行速睇 | 英偉達評級獲上調，小鵬汽車卻相反？目標價齊獲大幅上調！

曾經緊隨特斯拉降價的新能源車企們，應對此次降價説 NO

價格"卷王” 特斯拉再降價，但新勢力們不跟了 

據悉，字節機器人團隊已有約 50 人，計劃年底擴充到上百人，並生產一些服務字節自己的電商履約需求，能在倉庫裏分揀、打包貨物的機器人。字節機器人團隊目前隸屬於字節 AI Lab，其負責人是 AI Lab 總監李航。李航曾擔任華為諾亞方舟實驗室主任和首席科學家，2017 年加入字節，現在向字節副總裁、算法技術負責人楊震原彙報。

字節要造機器人，團隊計劃擴充到百人

新加坡第二季度房價出現三年來首跌，表明在最新的房地產調控措施影響下，市場正在降温。新加坡市區重建局週一發佈的預估數據顯示，第二季度私人住宅價格環比下滑 0.4％，第一季度為上漲 3.3%。這是該國房價自 2020 年第一季度以來首次下跌。

新加坡房價三年來首跌，最新一輪樓市調控措施見效

花旗認為，小鵬汽車估值可能已觸及上限，但也認可新車 G6 定價策略。後續關鍵在哪？今年交付還不曾破萬的小鵬，能完成 “G6 月銷過萬” 的短期目標嗎？