花旗策略師表示，投資者在 6 月底大舉買入美國股市看漲期貨，使得頭寸看起來 “非常龐大”，增加了回調的風險。

下半年漲勢玄了？花旗：美股衍生品倉位顯示出回調風險

Meta 的 Threads 應用程序是這個星期推出的社交網絡應用。根據蘋果公司的 App Store 上的列表，此應用預計將於星期四開始運營。但截至上週二，包括德國和比利時在內的一些歐盟國家的應用商店尚未顯示 Threads。

Meta 應用程序 Threads 在美國和英國預定上線，但部分歐洲國家應用商店尚未顯示

電商 Shein 正與高盛、摩根士丹利、摩根大通等至少三家投行就其潛在的美國 IPO 事宜進行接觸，該公司一直在與紐交所和納斯達克證交所溝通。

谷歌母公司 Alphabet 的 CEO Sundar Pichai 在去年的薪酬是 2.26 億美元，位列第二。緊隨其後的是美國租車巨頭赫茲的 CEO Stephen Scherr 和健身器材公司 Peloton 的 CEO Barry McCarthy；演藝娛樂公司 Live Nation 的 CEO Michael Rapino 位列第五，收入為 1.39 億美元。

盤點收入上億美元的 CEO 們：黑石老闆超 2.5 億美元位列榜首

泛歐股指小幅反彈，房產板塊漲 2.8%，瑞典商業地產巨頭 SBB 漲近 16%。但德國等歐元區主要經濟體股指齊跌，意股跌落 2008 年來高位。沙特和俄羅斯宣佈限制供應新舉措，支持原油反彈，布油創近兩週新高。黃金繼續走高。倫銅跌落逾一週高位；倫鋅漲近 2%，反彈至逾一週高位。日元盤中轉漲，未繼續靠近七個月低位；離岸人民幣盤中漲超 300 點。

美股休市，房產股力挺歐股反彈，沙特俄羅斯發力，原油漲超 2%

網絡分析公司 Similarweb 統計數據顯示，ChatGPT 全球訪問量環比在 6 月份下滑 9.7%，為其推出以來首次。天使投資人、資深人工智能專家郭濤表示：“當前，中國 AGI 市場進入 ‘百家爭鳴’ 時代，但同時已有泡沫化現象出現，例如初創企業估值虛高、上市公司大股東近期頻頻減持套現等，業界要警惕相關風險。

ChatGPT 訪問量首次下滑，專家提醒警惕泡沫化風險

7 月 4 日，中信集團官網發佈嚴正聲明稱，有不法分子冒用中信集團子公司名義設立公司，並列出 18 家 “假中信” 公司的名單。

突發！中信集團，嚴正聲明！

有分析認為，隨着國內市場的成熟以及競爭加劇等因素，中國汽車製造商們想要獲得新客户的成本變得非常高，此外年初各汽車品牌之間爆發的價格戰，也使得許多汽車製造商將國外擴張視為更可靠的增長途徑。走向東南亞，就是當前中國車企走出去的重要一步。

比亞迪泰國賣爆了，奇瑞、長安、上汽和合眾都要去！

世界第二大汽車製造商豐田公司週二表示，已經在電池技術上取得了重大突破，能夠將電池的重量、體積和成本減半，這可能為電動汽車的進步帶來巨大的推動力。豐田公司碳中和研發中心的總裁海田敬二説，“無論是液態電池還是固態電池，我們都致力於改變目前電池過大、過重、過貴的局面，在這方面的潛力上，我們將爭取將這些因素減半。” 海田説，該公司已經開發出了提高電池耐久性的方法，並相信現在可以製造出續航里程為 1,200 公里的固態電池，充電時間為 10 分鐘或更短。據《金融時報》報道，該公司預計將在 2027 年開始為電動汽車生產固態電池。

豐田稱在固態電池技術上取得重大突破：10 分鐘充滿能跑 1200 公里

摩根士丹利分析師認為，特斯拉庫存仍在增加，降價將繼續，特斯拉會成為美國車市電氣化最終的勝利者，而其他油車廠商將遭到重擊。

大摩：特斯拉今年交付量有望達 190 萬

近日 Meta 推出了 22 種不同的説明卡片，解釋了 AI 如何影響用户在 Facebook 和 Instagram 上看到的內容。

活在算法裏？ meta 重磅公開：算法將你精準拿捏

小鵬甩出了一張 “王牌”

據第一財經，日前從多名消息人士處證實，美國疫苗廠商 Moderna 公司將最早於本週三在上海正式宣佈對華投資項目。這將是 Moderna 公司對中國的首次投資。據瞭解，Moderna 在中國的投資規模有望創下上海近期外商投資新高。

美國疫苗廠商 Moderna 將宣佈對華首次投資，規模或達 10 億美元

有消息稱阿里集團正重新評估視頻資產，考慮 “二選一”，即優酷如果不能打，就重啓土豆網或者進行重新整合，不排除外部資源介入。對此，阿里內部人士表示：“假的，沒有的事。這假消息的邏輯都沒有。

阿里正重新評估視頻資產優酷與土豆 “二選一”？內部人士：假消息

阿斯頓·馬丁牽手美國新勢力。

轉型電動，頂級超跑也急了

古根海姆表示，儘管特斯拉交出了一份相當強勁的季度交付數據，然而其定價和利潤率的設置 “仍然是負面的”，風險很高。不過大摩卻相信，到 2030 年，電動車的整體滲透率增速將較低，但特斯拉的市場份額仍將高於預期。

大行速睇 | 華爾街為何建議二季報前賣出特斯拉？網易目標價獲上調！

國務院任免國家工作人員，免去郭樹清的中國人民銀行副行長職務。

蘋果被曝 Vision Pro 明年產量減至 40 萬台，為何不用擔心？要知道，3499 美元的高昂價格早就降低了市場的預期——如果第一年只賣出 15 萬台，那麼就算只有 40 萬台的產能，當然也完全夠用。

Vision Pro 狂砍六成產量？蘋果不用慌，Meta 也有競爭希望！

德意志銀行的研究分析師一直在市場上尋找 “合適” 的買入，包括他們一直看好的兩隻高股息率股——Westlake Chemical 和 Frontline。

美股上半年大漲過後 下半年這兩隻高股息率股值得投資？

截至2023年6月28日，恒生香港上巿生物科技（HSHKBIO.HI）指數 PB（LF）為 2.35 倍，位於近 3 年 8.41% 分位處，低於歷史中位數 3.64，在漫長的下跌後，安全邊際較高。 ​​​

香港生物科技股屬於補漲嗎？

乘聯會：特斯拉 6 月中國交付量為 93,680 輛。

日本大型股權基金 Alma Eikoh 今年表現優於 99% 同行。其基金經理人 James Pulsford 表示，過去一個月當中，Alma Eikoh 已將今年大漲一倍多的瑞薩電子減倉近三分之一，同時將部分資金投入一些防禦性股票，如日清食品和肥皂供貨商花王，以及三菱重工、NEC 等軍工股。Pulsford 表示：“我們回收一些表現良好的投資，將資金重新投入一些近期表現不佳，但基本面強勁的股票。” 目前半導體仍是 Alma Eikoh 的主要投資組合，權重超過 10%。

日本頂尖股權基金減倉芯片股 轉投日清、花王等防禦性股票

半年飆升 189% 的英偉達，不僅創下該股的最佳上半年漲幅，還是標普 500 指數和納斯達克 100 指數成分股中漲得最好的股票。京東則是半年跌了 39%，創下有史以來最差上半年表現！

美股上半年：英偉達、賽富時漲得最好！京東意外慘跌

今日，有消息稱，Meta 將重返中國，已經與多家中國科技公司進行了討論，目前可能會和騰訊進行合作，後者或成為 Meta Quest 系列頭顯的獨家經銷商，且將為 Quest 頭顯開發 VR 遊戲。對此，騰訊回應表示，不予置評。

騰訊回應或與 Meta VR 頭顯達成合作：不予置評

分析師認為，本次續約規則的調整從多個方面降幅更加合理温和，利好創新藥行業長期健康發展。受此消息影響，A 股和港股醫藥板塊午後快速走強。

醫保大動作來了：創新藥重大利好！A 股、港股醫藥板塊攜手上衝

7 月 4 日，理想汽車 CEO 李想發文稱，7 月第 2 周開始的周產能會從 7500 輛/周提升到 8000 輛/周，交付量的變化會體現在 7 月的第 3 周和第 4 周。

理想汽車 CEO：7 月第 2 周起產能將提升到 8000 輛/周

私募股權公司 GTCR LLC 正就收購支付處理公司繁德信息技術商業業務的多數股權進行深入談判。

傳 GTCR 以近 200 億美元收購繁德信息技術商業業務的多數股權

市場消息：阿里巴巴據悉考慮視頻平台優酷和土豆的戰略選項；消息人士稱，阿里巴巴尚未就視頻資產評估作出決定。

市場消息：優酷和土豆的戰略選項包括將資產注入阿里影業。

Stability AI 創始人兼 CEO Emad Mostaque 指出，目前 41% 的代碼已由 AI 生成，5 年內或許將不會再有人類程序員。

Stability AI CEO 放出豪言：5 年內，人類程序員將不復存在

鎵和鍺均是新興的戰略關鍵礦產，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛，被列入國家戰略性礦產名錄中。且無論在兩種金屬儲量還是在出口上，中國在全球佔據領先地位。

為什麼是稼和鍺？

據美國《華爾街日報》3 日披露，扎克伯格的 Meta 公司正與中國企業進行洽談，想將 Meta 公司的 VR 頭戴設備引入中國市場。

美媒：Meta 公司想將 VR 頭戴設備引入中國市場 正與中國企業進行洽談

歐盟內部市場委員布雷頓：谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta 和微軟表示他們符合門檻要求。

浙江世寶港股午後持續拉昇漲近 40%，A 股 24 萬手封住漲停板。

國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見。一位醫藥行業分析師表示，新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。超出市場預期，總體上利好創新藥。

分析師：談判藥品續約規則超預期 利好創新藥

生物醫藥股午後拉昇走強，截至發稿，榮昌生物漲 17.86%，報 40.25 港元；加科思-B 漲 11.53%，報 6.48 港元；康諾亞-B 漲 10.68%，報 46.65 港元。

港股異動 | 生物醫藥股午後快速拉昇 國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見

7 月 3 日，中國駐美大使謝鋒會見美國財長耶倫。雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換了意見。（玉淵潭天）

謝鋒大使會見美國財長耶倫

繼英偉達之後，全球多個科技巨頭都在競購 SK 海力士的第五代高帶寬內存 HBM3E。據半導體業內人士稱，全球各大科技巨頭已陸續向 SK 海力士索取 HBM3E 樣品，包括 AMD、微軟和亞馬遜等。

消息稱 AMD、微軟和亞馬遜等大廠排隊競購 SK 海力士 HBM3E 內存

摩根士丹利分析師亞當·喬納斯在當地時間週一發佈的一份報告中表示，預計特斯拉今年交付量將達到 190 萬輛，高於該公司自己設定的 180 萬輛的目標，2030 年交付量將達到 790 萬輛。喬納斯認為，與市場預期的相反，在 2030 年之前，電動汽車的普及可能以 “較低的速度” 發展，這可能使特斯拉能夠 “在更長時間內保持較高” 的市場份額，好比 “一個更小的餡餅，其中更大的一塊給了特斯拉。” 喬納斯維持了對特斯拉的 “均配” 評級，相當於 “持有”，目標價 250 美元。

大摩：預計特斯拉今年交付 190 萬輛，2030 年達 790 萬輛

盤面上，稀土概念股走強、煙草、牙科、無人駕駛漲幅靠前，新能源汽車回調，機械股、CXO 概念股領跌。

港股低開高走 恆科指漲近 1% 無人駕駛漲幅居前 稀土板塊走強

海通證券認為，港美股 AI 行情差異巨大，主要是因為中國 AI 技術尚未直接提振企業盈利，更為理性的港股投資者很少選擇提前參與。隨着中國 AI 技術逐步發展成熟並轉化為確定盈利，港股仍然有望受益於 AI 產業！

今年最火的 AI 行情：美股暴漲了，港股為何不行？機會何時才來？

Apple Vision Pro 發佈之前，XR 行業的聚焦更多在 VR 方向，但從蘋果開始不一樣了，大家意識到，AR 可能才是未來真正的個人計算終端。

Rokid 聯合創始人向文傑：所有 AR 廠商都期待蘋果加入

打敗美國本土油車，或許才是特斯拉的星辰大海。

特斯拉光鮮背後的隱憂：連續五個季度，產量超過交付量

當前過高的估值和過低的股權風險溢價意味着後續盈利對美股的貢獻將尤為重要；二季度業績能夠在已經很高的預期上滿足更多的市場期待是短期走勢關鍵！

美股進入關鍵 7 月：出現回調、可以入場！關注二季度業績預期兑現

美光財報顯示存儲週期底部拐點漸行漸近，近期諸多原廠提價動向也表明價格進入底部博弈狀態。

民生證券：美光等海外龍頭削減資本開支 存儲週期拐點已現

港股汽車股回調，跌幅擴大，小鵬汽車、蔚來汽車跌超 8%，零跑汽車跌近 6%，理想汽車、長城汽車等跟跌。

新加坡股市 3 日報：美團 5 倍做多權證價量大漲

今年一直表現優秀的日本大型股權基金 Alma Eikoh 在在過去一個月中已將瑞薩電子公司 (Renesas Electronics Corp.) 的倉位削減了近三分之一，而該股票今年的漲幅已超過一倍。

見好就收！跑贏 99% 同行的基金 Alma Eikoh 轉投防守股，日清食品和花王成首選

港股恒指低開跌 0.09％，國企指數跌 0.24％，恒生科技指數低開 0.42%。小鵬汽車跌超 4%，蔚來、吉利汽車等回調。