“2018 年是 ‘押注公司（未來）’ 的時刻。我們必須重新開發硬件、軟件和算法。在我們利用 AI 重塑 CG 的同時，我們也在為 AI 重塑 GPU。”

黃仁勳：五年前就開始豪賭 AI，一切才剛剛開始

Rivian 稱，2023 年預計將生產約 5.2 萬輛汽車，高於之前設定的 5 萬輛的目標。市場分析認為，Rivian 提升業績指引意味着，供應鏈瓶頸問題已經不再困擾該公司。

特斯拉勁敵 Rivian 上調全年業績指引，二季度業績超預期丨財報見聞

《經濟觀察網》引述消息報道，一場由高層召集京滬廣深主官的會議將於本月召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。各地工具箱似乎已然齊備，只等一個信號，一些更具體的精神，一個邊界清晰的優化空間。在政治局會議定調中國房地產市場供求關係發生重大變化三天後，住建部於 7 月 27 日深夜公開表態，住建部部長倪虹在一個座談會上表示要大力支持剛性和改善性住房需求，並具體提到三項措施，包括降低首套房首付比例和貸款利率、改善性住房換購税費減免、認房不認貸等。

據報京滬廣深房地產政策調控優化會議將於本月召開

營收、利潤、銷量均創新高，理想與其他新勢力拉開距離的不僅是銷量

邁過月銷 3 萬輛，理想的挑戰才剛開始

興證宏觀指出，本輪全球供應鏈重構中 “安全” 大於 “效率”，“本土化”、“近端化/區域化” 特徵明顯，其中印度更類似於備選，投資行業集中在電子與新能源。

全球產業鏈正在發生哪些變化？

英偉達下一代 GH200 超級芯片平台具有連接多個 GPU 的能力，從而實現卓越的性能和易於擴展的服務器設計，能夠處理世界上最複雜的生成式工作負載，包括大語言模型、推薦系統和向量數據庫等。

老黃深夜炸場，AIGC 進入 iPhone 時刻！Hugging Face 接入最強超算，神秘顯卡勝過 A100

經濟觀察網獲悉，京滬廣深的房地產政策調控優化會議即將在 8 月召開。該報援引專家稱，在 7 月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要是擔心，如果一線城市大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來，“不能只管自己旺”，“要有大局觀”。

一線樓市調控優化為何遲遲未至

8 月 8 日，理想汽車-W 公佈第二季度財報，數據顯示，公司季度營收達 286.5 億元，同比增長 228.1%，同期向用户交付新車 86533 輛，同比增長 201.6%，營收和交付量均創新高。

Q2 理想汽車-W 營收同比翻超兩倍 Q3 交付預期已達產能極限

亞馬遜週二宣佈，將在 10 月份舉辦第二次類似於 “Prime Day” 的大促銷活動，以吸引計劃提前開始假日購物的消費者

為潛在低迷節日消費季做準備 亞馬遜將於 10 月再次舉行大促銷活動

穆迪警告稱，高利率和縮表之下的存款流失、明年初美國潛在經濟衰退、銀行盈利擠壓和商業地產陷入困境，都令中小型銀行的資產風險惡化，地區銀行春季危機時面臨的挑戰仍存。銀行股指一度跌 4%，進一步遠離 3 月 8 日危機以來的高位水平。

“黑天鵝” 再現？穆迪下調 10 家美國銀行評級，更多知名銀行列入降級觀察名單

WeWork 稱，當前公司面臨持續虧損和辦公空間會員不斷取消租約的處境。公司能否持續經營主要取決於未來 12 個月在削減租賃成本、談判更多有利於本公司的租賃、提高營收水平以及籌措資金等方面的成效。公司盤後股價大跌超 30%。

共享辦公巨頭 WeWork：“嚴重懷疑” 公司能否繼續經營，盤後暴跌 30%

有美聯儲今年票委暗示結束加息週期，但風險情緒退潮，標普和納指在六個交易日中下跌五天。穆迪下調美國中小銀行信用評級，美國銀行股指一度跌 4%，意大利擬徵收銀行暴利税，歐股銀行板塊跌 2.7%，意大利股指跌超 7%。中概股指一度跌超 4%，理想汽車跌超 8%。10 年期美債收益率最深跌 10 個基點並一度失守 4%，歐洲長債收益率齊跌超 10 個基點。需求前景擔憂令油價日內齊跌 2 美元，尾盤時轉漲並漲超 1%，美油重上 80 美元。美元兩週最大漲幅、近一個月高位，離岸人民幣一度失守 7.25 元。現貨黃金跌穿 1930 美元至四周最低，倫敦金屬全線跌超 1%，倫銅近一個月低位。

美股回落，歐洲銀行股大跌，離岸人民幣一度跌近 500 點，長債收益率再度跳水

比亞迪要搶理想市場了

美股集體低開，道指和納指開盤便齊跌約 120 點，20 分鐘後納指跌超 1%，開盤近一小時，道指跌幅擴大至近 440 點或跌 1.2%。熱門中概股普跌，納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至 4%，財報利好的理想汽車跌約 8%，脱離昨日所創歷史新高。美債收益率恢復跌勢，且長端收益率跌幅更深。美元指數漲 0.7% 並升破 102.70，進一步施壓大宗商品。

美股全線跌超 1%，離岸人民幣跌近 500 點，中概指數跌約 4%

碧桂園的關鍵一個月

在財報電話會上，理想 CEO 李想表示，三季度的銷量指引，已經是目前產能的極限，預計四季度產能提升後月交付突破 4 萬 “沒有任何問題”。此外，他還稱，理想有信心挑戰 BBA 在中國市場的銷量，明年有望成為中國銷量第一的豪華品牌。

理想電話會：四季度可以實現月交付 4 萬輛，明年成為銷量第一豪華汽車品牌

核心在於整體商品中汽車機械、能源資源跌幅要大於海關重點商品口徑中相關領域。

申萬宏源：如何理解整體出口與重點商品背離？

騰訊控股將於 8 月 16 日發佈 2023 年二季度財報，預期二季度有望實現總營收 1501 億元，同比增長 12%，Non-IFRS 淨利潤 358 億元，同比增長 27%。

財報前瞻 | 騰訊二季度盈利將改善，廣告、金融科技加速復甦

美聯儲內部再現分歧，費城聯儲主席哈克發表講話指出，美聯儲或處在可停止加息的節點，但利率需要在較高水平維持一段時間。

美聯儲票委哈克：美聯儲或處在可維持利率不變的節點

阿里達摩院提前開啓 2024 屆校招，面向海內外應屆畢業生開放近 20 類崗位，包括計算機視覺、自然語言處理、機器學習系統、運籌優化等方向，多數與 AI 相關。

阿里達摩院 2024 校招提前啓動，招聘人數超越歷年 ，6 成崗位要求博士學歷

美股盤前，禮來股價漲超 8%，禮來股價已經連漲 6 年，漲幅達 8 倍，按盤前漲幅計算，市值將高達 4600 億美元，有望超越市值 4500 億美元的強生。

六年八倍！禮來超越強生，成全球第一大市值醫藥股

恐慌指數漲 5%，納指期貨跌 0.7%，Beyond Meat 跌超 14%，UPS 跌 6.4%，AMC 院線漲近 4%，Lucid 漲 3%，Palantir 跌近 2%，禮來漲超 8%。阿里、貝殼、百度跌超 2%，京東、小鵬、蔚來跌近 3%，拼多多、嗶哩嗶哩、理想跌超 3%。

美股盤前 | 中概股、美股期貨下挫，Arm 擬 9 月在納斯達克進行 IPO，穆迪調降多家銀行評級

儘管下調目標價，但高盛依舊認為風險回報對騰訊越來越有利。由於其強勁的微信生態系統、遊戲領域的領先地位以及視頻賬號和金融科技領域的新增長動力，騰訊仍然是定位最獨特的中國互聯網公司之一。

大行速睇 | 小鵬評級、蔚來美股目標價齊獲上調！騰訊為何遭 “砍價”？

小鵬蔚來一反上半年頹勢，特斯拉等待新款車型

7 月的車市，出乎意料的火熱 | 見智研究

問題可能出在交付量數據上——理想汽車給出的三季度交付指引可能令四季度存在明顯挑戰。

理想汽車二季報靚麗為何盤前股價下跌？躲不開的交付 “魔咒”

理想 2023 年二季度營收 286.5 億元，再創新高；業績指引中，預計下季度交付超 10 萬輛，同比增長近 300%！

一張圖看懂理想財報 | 季度營收、業績展望再創新高！

“我們不僅非常有錢，而且還在瘋狂正向發展！”

理想可能是二季度全球毛利率最高的新能源車企！

Main Street Research 首席投資官 James Demmert 表示，美股市場在技術上仍處於超買狀態，標普 500 指數有從近期高點回落 8% 至 10% 左右的空間。

財報季難言驚豔，分析師：美股可能回落 8% 至 10%！

理想汽車盤前衝高回落跌超 4%，理想汽車二季度營收 286.5 億元，同比增加 228.1%，淨利潤 23.1 億元，毛利率為 21.8%；三季度交付 10 萬 至 10.3 萬輛汽車。

財報來了 | 理想預計三季度交付超 10 萬輛，毛利率升至 21.8%

德國 7 月 CPI 同比終值從 6 月的 6.4% 降至 6.2%，與預期一致，其中食品通脹率從 6 月的 13.7% 降至 11%，市場進一步押注歐央行將按下加息暫停鍵。

德國 7 月通脹如期降温！歐央行 9 月加息暫停？

來源：華爾街見聞在美國一家研究中心駁斥了近期有關韓國在超導技術上取得突破的説法後，被認為與超導相關的韓國股票抹去漲幅，週二尾盤下跌。“我們深感悲痛，現在認為這件事已經結束了。LK-99 不是超導體，” 馬里蘭州大學凝聚態理論中心在社交媒體平台 X（原名推特）上表示，“這是一種電阻極高的劣質材料。” Sunam Co.跌到 30% 的跌停板，早前一度上漲 22%；Shinsung Delta Tech 收低 6.5%，之前一度上漲 30% 而漲停；Duksung 收盤下跌 29%，之前一度上漲 24%；Mobiis 下跌 26%，之前一度上漲 22%。另外，韓國金融監督院院長對該題材部分股份近期過度飆升和保證金交易增加表示擔憂。

韓國所謂超導技術突破遭美國同行駁斥 韓國超導概念股暴跌

作者 | 虞景霖編輯 | 鄧詠儀 AI 模型的升級依靠海量的公開數據，而科技公司大多通過網絡爬蟲來獲取用户數據。但這個過程並不一定被用户、網站所有者所允許。8 月 8 日，OpenAI 推出了一款名為 GPTBot 的網絡爬蟲機器人，用於收集訓練 AI 模型所需的數據信息。傳聞 OpenAI 將利用這些數據升級 GPT-4 和其他大語言模型（如可能即將推出的 GPT-5 和開源的 G3PO）。根據 OpenAI 介紹，GPTBot 和其他所有網絡爬蟲一樣，從互聯網上搜集能夠用於訓練 AI 模型的有用數據。但它並不會收集需要付費的、或者違反隱私政策的數據。此外，網站所有者還可以選擇限制或者禁止 GPTBot 爬取網頁數據。如何識別 GPTBot？來源：OpenAI 如何禁止 GPTBot 訪問？將 GPTBot 添加到網站的 robots.txt:來源：OpenAI 如何限制 GPTBot 訪問，使其只爬取網站的一部分數據？將下列命令添加至網站的 robots.txt:來源：OpenAI 此外，根據 OpenAI 發佈的有關 GPTBot 的文檔，還列出了 GPTBot 使用的 IP 範圍（目前只列出了一個，之後將繼續添加）。

OpenAI 推出網絡爬蟲 GPTBot，但用户可以選擇禁止被爬

理想汽車二季報超過預期，盤前跌幅迅速收窄。

理想汽車二季報超過預期，盤前跌幅迅速收窄

理想汽車：2023 年第二季度，汽車總交付量為 86,533 輛，同比增長 201.6%。

美股盤前，生物醫藥公司 Vistagen 漲 5%，昨日收漲 676.79%，盤中多次觸發熔斷。當地時間 7 日，VistaGen 在官網發文宣佈，Fasedienol 鼻噴霧劑治療社交焦慮症的 3 期 PALISADE-2 試驗取得積極的效果。

生物醫藥公司 Vistagen 盤前漲 5%，昨日暴漲近 700%

恒生科技指數跌 2.78%。地產股跌幅居前，佳兆業集團跌約 11%，融創中國跌約 8%。科技股、汽車股走低，嗶哩嗶哩跌約 5%，蔚來跌約 5%。

恒生指數收盤跌 1.81%，碧桂園跌約 14%，碧桂園服務跌約 10%

8 月 7 日，中央紀委國家監委網站發佈《深度關注 | 精準懲治單位行賄》，劍指單位行賄問題，其中醫療衞生領域被點名。案例中，上海菲茨機電設備有限公司股東、實控人徐凱華通過堂姐徐雲芬向時任浙江省樂清市衞健局局長王賢明推薦其代理的某品牌醫療設備，希望得到關照，並約定回報部分利潤。菲茨公司及其合作公司因而中標該市 4100 餘萬元的醫療設備採購項目。2021 年間，在王賢明支持協調下，徐凱華等人合作的公司中標 26 個項目，共計 8400 餘萬元。

中央紀委國家監委發文，點名醫療衞生領域

京東、阿里巴巴、理想汽車跌超 2%，嗶哩嗶哩跌近 2%。

蘋果股價罕見五連跌，能靠 iPhone 15 扭轉局面嗎？

截至目前，碧桂園仍未能支付應該於 8 月 7 日支付的兩筆美元債的票息。碧桂園內部人士表示受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司賬面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。

碧桂園兩筆美元債票息未付，回應：出現了階段性的流動性壓力

港股收盤後、美股盤前，理想汽車將公佈二季度財報。華爾街預計三季度交付量將超過 9 萬輛，季度環比增長約 5%。

理想汽車即將放榜，三季度指引是關鍵

螞蟻當前估值 790 億美元，較當年的 2800 億美元大幅縮水！凱雷集團、華平投資等早期投資者一邊 “拒絕賤賣”，一邊也在等待螞蟻估值回升逆轉？

估值暴跌 70% 後，螞蟻金服海外大股東們紛紛退出股票回購！

週一，特斯拉執行價 240/245 美元的 Put 最為活躍。蘋果執行價 180 美元的 call 最為活躍。伯克希爾哈撒韋 B 股期權成交放大三倍。Lucid、輝瑞、強生期權成交放大兩倍。

美股期權 | 科技巨頭看漲期權成交降温，伯克希爾哈撒韋期權成交激增三倍

一、事件：蘋果秋季發佈會 據界面報道，業界傳出，蘋果今年會在 9 月第三週發佈新機，已有不少美國電信業者...

蘋果創新大年！消費電子將再迎大催化，或用到這些新技術

對於美國對華半導體限制政策，張忠謀認為最終 “美國公司將失去更多中國客户，而中國也將找到反擊的方法”。

台積電創辦人張忠謀：中國大陸有辦法反擊美 “卡脖子”

盤面上，科技股多數下行，內房股、汽車股、教育股等板塊走低，黃金、石油、中醫藥等板塊漲幅居前。

港股全線回調，恒生科技指數跌超 2%，碧桂園跌近 10%

中國 7 月進口同比 (按美元計) -12.4%，預期 -5.6%，前值 -6.8%。

中國 7 月貿易帳 (按美元計) 806 億美元，預期 700 億美元，前值 706.2 億美元。

中國 7 月出口同比 (按美元計) -14.5%，預期 -13.2%，前值 -12.4%。