亞馬遜、微軟、谷歌三巨頭把控着雲計算市場，想 “分一杯羹” 的英偉達決定投資 AI 算力新秀，並把其 DGX Cloud 託管在各家雲服務商的雲平台上，但利益分配瞬息萬變，一切或許才剛剛開始。

聯手谷歌、扶持 CoreWeave，英偉達全力打造 “AI 雲”

碧桂園贏得喘息之機

戴爾對 AI 相關業務的部署，已開始逐步在財報上體現，PC 市場或許有望在 AI 的加持下開始復甦，天風國際分析師郭明錤直呼，在 AI 算力成長爆發之際，戴爾將成為被低估的受惠者。

戴爾暴漲 20%、股價創新高，PC 巨頭也站上了 AI 風口

英偉達最新季度財報公佈後，不僅 AMD 沉默英特爾流淚，做過長時間心理建設的分析師也沒想到真實情況如此超預期。更可怕的是，英偉達同比暴漲 854% 的收入，很大程度上是因為 “只能賣這麼多”，而不是 “賣出去了這麼多”。一大堆 “初創公司拿 H100 抵押貸款” 的小作文背後，反應的是 H100 GPU 供應緊張的事實。

誰卡了英偉達的脖子？

據知情人士透露，軟銀已將 Arm 的一些最大客户列為該芯片公司 IPO 的戰略投資者，其中包括蘋果、英偉達、英特爾、三星電子等。

傳蘋果、英偉達等多家公司將成為 Arm 在美 IPO 戰略投資者

以 100 萬元、25 年期、原利率 5.1% 的存量房貸為例，假設房貸利率降至 4.3%，可節約借款人利息支出每年超 5000 元。

樓市新政 “翻譯” 給你聽！關於跨行轉貸、2020 年 “換錨” 前利率下限認定、利息節約……

七年磨一劍，新 Model 3 終於來了。

特斯拉告別 “鯰魚” 時代

微軟公司支持的雲和數據安全初創公司 Rubrik 的路演最早可能於 10 月開始。近期，已經沉寂許久美國 IPO 市場，特別是科技公司的 IPO 有了重新活躍的跡象。Arm 將於下週啓動其 IPO 路演，餐飲外賣公司 Instacart 和營銷自動化平台公司 Klaviyo 也不甘落後。

美國科技 IPO 市場重啓的又一例證，微軟支持的 Rubrik 有望年內上市

美銀 “賣方指標” 用於追蹤賣方策略師的平均股票配置建議，是一個可靠的反向指標。該指標 8 月位於 53.5%，回測過往，當其處於當前水平或更低時，標普 500 的 12 個月回報率在 95% 的情況下為正值。

美銀重要指標預計：未來 12 個月標普 500 指數有望上漲 15%

就業報告強化 9 月暫停加息預期，美股走高，標普納指勢將連漲兩週

美國 8 月 ISM 製造業指數上升至 47.6，萎靡狀況不再惡化。減少過剩庫存取得進展，外加消費者商品支出回升，令生產商們開始看到一些希望。價格指數明顯反彈，但仍處萎縮區間。

美國 8 月 ISM 製造業連續 10 個月萎縮，但創六個月新高，低迷形勢現緩解

賽道 Hyper | 榮耀摺疊新勢力崛起

廣汽埃安終端銷量突破 5 萬，蟬聯銷冠。已公佈數據的 8 家車企中，7 家銷量破萬。

造車新勢力 8 月排位賽：理想交付同比翻 7 倍，蔚來銷量企穩，小鵬 G6 發力

“收購狂人” 博通，向全球第二大 AI 芯片公司出發。

萬億英偉達背後，市場還有個隱藏 AI 大玩家

國務院總理李強 1 日在京會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李強表示，今年以來，中國經濟持續恢復，總體回升向好。我們將進一步強化政策協同，促進經濟增長，堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。中方支持基金組織在全球治理中繼續發揮重要作用。希望基金組織推動第十六次份額總檢查取得有意義的成果，反對保護主義和各種形式的 “脱鈎斷鏈”。

李強：我們將優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資

北京：執行 “認房不認貸” 政策措施。

9 月 1 日，市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、人民銀行上海市分行、國家金融監督管理總局上海監管局聯合印發了《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，執行購買首套房貸款 “認房不用認貸” 政策措施。通知規定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在我市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。該規定自通知印發次日起執行。

上海：執行 “認房不用認貸” 政策措施

香港天文台表示，超強颱風蘇拉的眼壁現位於香港天文台以東約 30 公里，並逐漸逼近本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

天文台：會視乎本地風力變化  評估是否需要發出十號颶風信號

美國版微信？馬斯克頻頻在 X 上堆疊新功能，欲打造 “萬能應用”。

X 添加音視頻通話功能，馬斯克距離 “美版微信” 又近了一點

美國銀行援引 EPFR 數據：截至週三的一週內，有 103 億美元資金流入股市，65 億美元流入現金，17 億美元流入債券，3 億美元流入黃金。

中國 “新勢力” 新能源車車企–蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車週五公佈月度交付數據，理想無懸念再度坐穩交付量頭把交椅，同比激增 6.6 倍。蔚來以近兩萬台交付跟隨其後惟環比下挫；小鵬汽車雖墊底但環比增長強勁。

中國理想汽車 8 月交付同比激增 6.6 倍領頭 “蔚小理”，蔚來環比失速小鵬勁增

天文台公佈，超強颱風蘇拉的眼壁現位於香港天文台以東約 50 公里，並逐漸逼近本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地間中達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

天文台下午 6 時 20 分將發出九號烈風或暴風風力增強信號

市場消息：香港天文台將發佈第二高級別颱風信號，為三年來首次。

蔚來汽車 8 月交付數量環比下降 5.5%。

從 Salesforce 到 Shopify，軟件巨頭的增長來自 “漲價”，AI 增量和客户流失哪個先來？

理想汽車 2023 年 8 月交付 34,914 輛，三款車型交付均破萬。

中信證券認為，中短期維度，生成式 AI 為英短期業績的爆發式增長，但英偉達仍是一隻典型的週期股，需要着重觀察其短期業績的上行動能，以及業績週期拐點等。

中信證券：英偉達 “一家獨大” 至少到明年 Q2，30 倍動態 PE 是股價支撐

蔚來宣佈推出 9 月限時購車優惠政策，2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日期間支付定金購買蔚來新車的用户，提車後可獲贈萬元購車禮包，包括 30 張換電體驗券、2000 元車商城抵用券、價值 4560 元的 NOP+1 年免費使用權和 10000 購車積分。置換優惠方面，9 月 1 日至 9 月 30 日期間支付定金購買蔚來新車，並通過蔚來 App-以舊換新置換非蔚來品牌舊車的用户：提車後可獲贈 30000 積分。

蔚來推出 9 月限時購車優惠政策

特斯拉 Model3，意料中的改款，意料外的漲價

特斯拉攜新 Model3 炸場，國內車企們準備好了嗎？

20 萬買特斯拉，落空了

9 月 1 日，北京、上海、深圳等地相繼公佈了各自地區個人住房貸款利率下限。

北京、上海、深圳陸續發佈首套房貸利率下限

花旗預計，三星將從第四季度開始向英偉達供應 HBM3，到 2024 年，三星或將為英偉達供應高達 30% 的 HBM3 芯片。

四季度開始向英偉達 “賣鏟”？三星大漲超 6%

據報道，三星與英偉達簽署協議，供應 HBM3 存儲芯片。

特斯拉在美國下架了 Model S 標準續航版和 Model X 標準續航版車型。

香港交易所取消今日全天的交易。

俞敏洪的反叛與遷徙

特斯拉開始接受德國、法國和意大利 Model 3 煥新版的訂單，交付計劃定於 10 月至 11 月。

戴爾第二財季收入下降 13%，至 229 億美元，高於市場預期的 208 億美元；調整後每股淨利潤為 1.74 美元，高於市場預期的 1.14 美元。公司預計，截至 10 月份的第三財季營收約為 230 億美元，高於市場預期的 217 億美元。戴爾將全年營收指引上調至 895 億美元至 915 億美元，較上年同期下降約 12%，但高於市場預期的 869 億美元，和 15% 的降幅。

PC 市場復甦有望？戴爾第二財季業績、下季度指引大超預期，盤後一度大漲超 10%

離岸人民幣兑美元漲幅擴大，收復 7.25 關口，現報 7.2482 元，日內漲約 270 點。

因八號颱風信號仍在生效，港交所取消上午時段交易。

中國市場強勁增長帶動 Lululemon 業績逆勢上漲，二季度營收淨利雙雙同比增長 18%。

中國銷量猛增 60%！“中產收割機” Lululemon 二季度增長強勁

瑞銀二季度創下了歐美銀行的最高季度利潤紀錄；瑞銀市值在歐洲躍升至第二，並超過了美國巨頭花旗銀行。

神之收購！半年後，瑞銀終於告訴世界：“收購瑞信” 有多賺

特斯拉中國官網顯示，Model 3 煥新版正式上市，這是 Model 3 車型 6 年來的首次更新，後輪驅動 Model 3 煥新版價格 259900 起。

特斯拉發佈新款 Model 3，起售價接近 26 萬人民幣

博通公佈截至 7 月 30 日的 2023 財年第三季度業績。

AI 熱潮難挽科技支出頹勢！博通 Q3 業績超預期 Q4 指引令人失望

今年最受期待的股票上市公司之一 Arm Holdings Ltd. 正準備在下週開始投資者路演之前，設定首次公開募股的價格範圍。

Arm 上市計劃浮出水面，美國勞動節後開始路演 IPO 定價或於 9 月 13 日公佈

7 月英特爾公佈二季度意外重回盈利，三季度營收指引中值高於分析師預期。英特爾 CEO 週四稱，目前業績已經高於三季度指引的中點。

看好 PC 市場復甦，英特爾 CEO 預計 Q3 實現超預期指引，股價一度跳漲 3%

港交所：由於天文台現已發出八號颱風信號，股市和衍生品市場推遲開市。

當地時間週四，埃隆·馬斯克在社交媒體平台 X 表示，X 將允許用户能夠在該平台上進行語音和視頻通話，且無需手機號碼。馬斯克週四在 X 上發帖稱，X 的用户將不需要手機號碼，就能在 IOS 設備、安卓設備以及電腦上使用語音和視頻通話功能。不過，馬斯克並未透露這些功能將何時向用户開放。

馬斯克：X 將推出語音和視頻通話功能

Karniol-Tambour 表示，回顧過往，如何才能讓美聯儲快速降息，你會發現經濟需要迅速崩潰。而這與我們當前的處境相去甚遠。債券市場預期明年有很多降息，但這恐怕很難實現。

橋水聯席 CIO：美聯儲需要比市場預期更久的時間才會降息

得益於收購瑞信帶來的 289 億美元負商譽 “會計增厚”，瑞銀二季度淨利潤 288.8 億美元，創下歐美銀行業的同期利潤紀錄。在 “歷史性” 財報的提振下，瑞銀歐股最高漲超 7% 至 2008 年金融危機以來的十五年最高。瑞銀旗艦業務全球財富管理繼續大力 “吸金”，瑞信淨資產流出改善，華爾街叫好聲一片。