本週，在巴克萊集團主辦的一個莊重的年度會議上，銀行業高層輪流討論了一項迫使他們持有更多資本的提案。

美國銀行股遭衝擊！華爾街大行高管猛烈抨擊資本新規

媒體援引知情人士報道稱，騰訊控股已取得萬代南夢宮《蔚藍色法則》手遊版的開發和發行權，押注這款今年被受期待的多人遊戲帶動國際市場增長。知情人士稱，騰訊已就這款手遊組建項目開發團隊，並擁有全球發行權。目前尚不清楚騰訊何時將推出《蔚藍色法則》手遊，可能需要一年或更長時間開發。這款遊戲的 PC 版 6 月份在日本推出。

媒體：騰訊據悉獲得萬代南夢宮《蔚藍色法則》手遊版的開發和發行權

路透倫敦 9 月 12 日 - 證券融資數據公司 Hazeltree 週二在一份報告中稱，特斯拉在 8 月連續第三個月位居做空最多的美國大型股榜首。

特斯拉在 8 月連續第三個月位居做空最多的美國大型股榜首--Hazeltree

韓媒稱，三星通過微軟的雲服務，利用 OpenAI 開發的大語言模型開發內部使用的輔助工作機器人，可協助完成文檔歸納和翻譯等任務。三星據稱曾因擔心數據泄露而停用 ChatGPT。

三星也發力 AI，與微軟合作開發聊天機器人

亞馬遜將對合同配送司機漲薪。

週末摩根士丹利分析師 Jonas 對特斯拉做了異常樂觀的預測，令股價在週一大漲，市值增加近 800 億美元。但並非所有分析師都對特斯拉持有這麼樂觀的態度。一方面，Jonas 在 8 年前也做過類似的預期，但特斯拉並未按照他的預期發展，另一方面則是當前特斯拉股票已經超買，讓股價短期內再漲 60% 並不現實。

特斯拉股價狂飆，但不是所有人都買賬，反對者：大摩以前就錯過！

市場重燃 “油價上漲將推高通脹” 的恐慌，道指抹去近 190 點漲幅轉跌，蘋果發佈會期間股價跌幅擴大至 2.5%，甲骨文跌超 13% 創 2002 年 3 月來最差表現，但英特爾再創去年 7 月來最高。中概指數盤初漲超 1% 後收盤微跌，新能源車股普漲。兩年期美債收益率重上 5%，10 年期收益率徘徊三週高位。美元尾盤衝高回落，日元失守 147 跌向去年 11 月來最低，離岸人民幣接近一週高位，比特幣升破 2.6 萬美元。油價盤中漲 2%，布油站上 92 美元，黃金三週最低。

納指跌 1%，大型科技股普跌約 2%，甲骨文逾二十年最深跳水，油價十個月最高

iPhone 15 和 Plus 搭載 A16 芯片，分別起售 799 和 899 美元；iPhone 15 Pro 是史上最輕和邊框最薄的 iPhone，搭載首款 3nm 製程芯片 A17，可玩主機遊戲，USB-C 接口傳輸速度更快、每秒 10GB， 靜音開關改為自定義多功能按鍵，可拍攝空間視頻在混合頭顯 Vision Pro 觀看；iPhone 15 Pro 起售價 999 美元，而配 5 倍光學變焦潛望式鏡頭的 Pro Max 起售 1199 美元，較前代漲價 100 美元；智能手錶基礎款和運動款均升級為 S9 芯片，錶帶不含任何皮革，Series 9 起售 399 美元，Ultra 2 起售 799 美元。

一文看清蘋果今年最重磅發佈會：iPhone 15 全部上島、改 USB 接口，高端機配最強芯片、潛望鏡頭

美國司法部指控，為保持互聯網和移動設備的默認搜索引擎地位，谷歌一年斥資超過 100 億美元，和蘋果等企業簽署排他性協議。谷歌律師辯稱，谷歌成為頭號搜索引擎是因為，相比對手，用户更青睞谷歌。企業選擇谷歌作為默認搜索引擎是因為，谷歌是最佳選擇，不是因為缺少競爭。

美國訴谷歌正式對簿公堂！二十年來最大反壟斷官司開審

摩根士丹利預計，Dojo 潛在速度和成本較英偉達具有優勢，並將賦予特斯拉跨行業 AI 軟硬件能力，“軟件和服務自此將成為特斯拉最大的價值驅動因素”。

大摩深度報告：Dojo 構築特斯拉 AI 帝國 “數千億美元” 回報在望

TikTok 9 月 12 日發佈聲明，宣佈在美國全面推出電商業務 “TikTok Shop”，功能包括信息流視頻購物、產品展示、商家標籤、聯盟計劃、商家廣告和安全結賬等。根據 TikTok 提出的物流解決方案，TikTok Shop 將負責商品庫存、挑選和包裝工作，再將商家的產品運送給客户。

TikTok 在美國正式推出電商業務 “TikTok Shop”，自行負責庫存與物流

美國銀行對全球基金經理的調查顯示，全球股票配置處於 17 個月高位，表明投資者情緒不再極度看空。但投資者也還沒有看漲，因為股票依然為低配，現金水平也在上升。60% 受訪者認為 “美聯儲已完成” 緊縮；74% 認為美聯儲將在明年第二季度實施首次降息。

美銀調查：全球股票配置升至 17 個月高位

IEA 預測全球石油、天然氣和煤炭需求預計將在 2030 年底前達到峯值。

IEA：世界正處於化石燃料時代的 “終結”

據報道，即將推出的 iPhone 15 Pro 系列機型將配備 8GB 內存和高達 1TB 的存儲容量，而不是之前傳言的 2TB 存儲容量。蘋果一直在測試 iPhone 15 系列的各種選擇，其中包括兩種 RAM 配置——6GB 和 8GB。目前還不清楚蘋果為最終的量產設備選擇了哪種 RAM 配置。根據 TrendForce 最近的一份報告，蘋果將在 iPhone 15 Pro 上提供 8GB 內存，所以 6GB 的配置可能已經被取消了。報道稱，用户可以從 128GB、256GB、512GB 和 1TB 這四個存儲選項中選擇。對於存儲選項，蘋果將選擇以下 4 家 NAND 供應商：SK 海力士、西部數據、鎧俠、三星。

外媒：iPhone 15 Pro 系列機型將配備 8GB 內存和高達 1TB 存儲

一家瘋狂的公司和它瘋狂的願景。

OpenAI：顛覆一切，也被一切顛覆

瑞幸加茅台、可口可樂賣酒、青島啤酒賣茶…這屆飲料為何爭當 “雙向奔赴” 特種兵？

全球第三大芯片代工商格芯週二在新加坡開設了一家半導體制造廠，耗資約 40 億美元，這是全球大規模生產擴張的一部分。據悉，預計到 2025 年至 2026 年滿負荷生產時，該工廠每年可生產 45 萬片 300 毫米晶圓，並將創造 1000 個就業機會。公司預計到 2024 年下半年，全球芯片需求將有所回升。

格芯斥資 40 億美元在新加坡開設芯片製造廠

Character.ai 會成為新的 AI 風尚嗎？

聊天機器人變局！個性化的 Character.AI 在美國已快追上了 ChatGPT

光大證券認為，午間公佈金融數據，不排除有為穩匯率和穩定資本市場 “錦上添花” 的考慮。年內信貸讀數 “拐點” 已至，8-12 月份信貸景氣度將總體介於上半年和 7 月份之間。

央行為何 “罕見” 中午發佈信貸數據？

沃頓商學院教授整理的最出色的 40 個創意裏，有 35 個來自 GPT，只有 5 個來自人類學生。

人類的悲哀？比商業創意，沃頓 MBA 比不過 ChatGPT

華泰證券認為，政策推動商品房銷售 + 市場預期改善可能是關鍵，股票或相對更為受益；對商品實際需求的提振暫時有限，金九銀十旺季仍存在遇冷的可能，後續股票與商品的表現或更為平衡。

順週期，選股票還是商品？

恒指轉漲，比亞迪股份漲近 3%，中國恒大漲超 10%。

鋰生產商 Lithium Americas 週一收漲 7.41%，研究報告顯示，該公司位於內華達州的 Thacker Pass 項目可能是世界上最大的鋰礦牀之一。

美國最大鋰礦儲量探明！Lithium Americas 旗下 Thacker Pass 項目鋰儲量或高達 4000 萬噸

特斯拉股價週一大漲逾 10%，此前摩根士丹利分析師亞當·喬納斯在一份研報中將該股目標價上調至 400 美元，意味着還有超過 45% 的上漲空間。但特斯拉大空頭、 GLJ Research 創始人兼 CEO 戈登·約翰遜對喬納斯的樂觀分析提出了質疑，指出喬納斯對特斯拉超級計算機能力的預測在很大程度上是猜測性的。此外，馬斯克收購推特的部分資金是由銀行貸款支持的，其中包括摩根士丹利提供的 35 億美元。約翰遜説，這種聯繫，再加上摩根士丹利持有近 2800 萬股特斯拉股票，描繪了一幅利益交織的圖景，讓人質疑其分析的公正性。

特斯拉大空頭駁斥摩根士丹利研報：別忘了他們在特斯拉有大筆投資

預計二線及以下城市將有望迎接全面放鬆，一線城市也有望局部寬鬆，與其他政策形成合力，穩定房價預期和購房需求。

華泰證券：預計二線及以下城市將有望迎全面放鬆 看好核心區域貨量充沛房企

英偉達的野心不僅僅停留在賣芯片上，還有客户手裏的雲服務市場。

黃仁勳的 “3000 億新市場”，英偉達的雲野心

金十數據 9 月 12 日訊，9 月 12 日，阿里巴巴集團新任 CEO 吳泳銘發佈全員信，宣佈確立兩大戰略重心：用户為先、AI 驅動。這是吳泳銘 9 月 10 日上任後第一次全員溝通，明確了阿里面向未來的戰略重點方向和行動指南。吳泳銘提出，會根據用户為先、AI 驅動這兩大戰略重心，重塑業務戰略優先級。在此基礎上，阿里巴巴將對三類業務加大戰略性投入——一是技術驅動的互聯網平台業務，二是 AI 驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。（36 氪）

阿里新任 CEO 吳泳銘宣佈兩大戰略重心：用户為先、AI 驅動

投資界看低氫能的短期前景，因其成本高昂、回報率低。

商業模式不成立？對沖基金巨頭公開做空美國氫能股

恒指低開 0.45%，恒生科技指數跌 0.61%。

* 滙豐研究料未來數月美元兑人民幣將在 7.3 附近波動 明年底或略回落至 7.2 水平

* 滙豐研究料未來數月美元兑人民幣將在 7.3 附近波動  明年底或略回落至 7.2 水平

策略師稱，隨着股市處於商業週期的 “復甦” 階段，今年以來表現落後的股票——包括價值股和小盤股——有望跑贏大盤。

美銀：美股風向即將轉變 價值股與小盤股有望跑贏大盤

就算能在美國造芯片，先進封裝也是一道邁不過去的門檻。

蘋果想要的芯片，美國造不了

中日言論在週一產生了立竿見影的影響，交易員們正在權衡日本和中國可能採取哪些措施來防止本幣進一步貶值。

中日出手，狙擊美元

據北美一些最大銀行的首席經濟學家説，美聯儲加息已經結束，明年可能會降息約一個百分點。

華爾街大行經濟學家：美聯儲已經結束加息 並將在明年降息 100 個基點

儘管美元週一有所回落，但分析師預計利差將繼續給美元帶來上行壓力，並告誡投資者不要做空美元。

美元創兩個月來最大跌幅 但分析師呼籲不要拋售

中指調查數據顯示，政策執行後，全國置業意願提升了 15 個百分點，北上廣深均提升明顯，其中北京、上海均提升 20 個百分點左右。

“認房不認貸” 落地後置業意願提升：北京新房成交增 16.9%，上海二手房成交週期縮短

甲骨文公佈 2024 財年第一季度業績。

甲骨文 Q1 雲營收增速放緩至 30% Q2 指引不及預期 股價盤後跌超 9%

近期，在港交所掛牌的部分科網龍頭企業發佈的業績表現不俗，延續了多個季度以來收入增速回暖，利潤率回升的趨勢。以騰訊、美團等為代表的這批科網龍頭企業正以良好的業績和位於歷史低位的估值水平，成為被各路資金追逐的 “核心資產”。Wind 數據顯示，囊括一攬子中資科網企業的恒生互聯網 ETF 和恒生科技指數 ETF 被投資者持續加倉，多家機構日前也上調了部分科網股的目標價。

南向資金抄底 港股科網巨頭前景向好

北京時間 9 月 11 日晚間消息，高通公司今日宣佈，將為蘋果 iPhone 手機提供 5G 調制解調器至 2026 年。該消息推動高通盤前漲超 5%，蘋果盤前漲超 1%。華爾街分析師和高通高管此前曾表示，預計蘋果將於 2024 年放棄高通，開始使用自家研發的 5G Modem。

高通：為蘋果提供 5G Modem 至 2026 年，但供應量將減少

零風險 - 在足夠長的時間線上，每個人的存活率都降到了零

情緒快照：對沖基金做空激增，散户拒絕買入

摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 表示，最令他擔憂的問題包括美聯儲等央行通過 “量化緊縮” 來控制流動性、地緣緊張局勢以及世界各國政府 “像醉酒的水手一樣花錢”。此外，他稱新的監管規則 “非常令人失望”，並敦促監管機構提高透明度。

摩根大通 CEO：衰退或難以避免，相信美國經濟持續繁榮多年將是 “巨大錯誤”

報道稱美聯儲官員認為年內加息的緊迫性下調，科技股引領風險資產反彈，美股齊漲兩日，亞馬遜、谷歌和英特爾一年新高，小鵬汽車漲 6.5% 領跑中概，但阿里跌 1.5%。美元創 2 月份以來第二大單日跌幅，日本央行轉鷹傾向令日元一度升破 146，離岸人民幣最高升破 7.30 元，比特幣自 6 月以來首次跌穿 2.5 萬美元。歐美長債收益率升幅更大，兩年期美債收益率上逼 5%，日本基債收益率九年半最高。油價徘徊十個月高位，倫銅漲約 2% 脱離三週最低。

納指漲超 1%，特斯拉漲 10%，日元大漲 1%，離岸人民幣最高跳漲 670 點

特斯拉市值一日增超 700 億美元。摩根士丹利分析師將特斯拉目標價上調 60% 至 400 美元，較上週五高 61%，將 Dojo 比作亞馬遜的利潤增長引擎 AWS，認為 Dojo 加快自動駕駛技術研發，未來幾年可節省成本 65 億美元，它可以代表市場對特斯拉認知的重大變化。

盤中暴漲 10%！大摩高呼 Dojo 超算將解鎖 AI 魔力，特斯拉估值或激增 5000 億

“歐洲發動機” 瀕臨熄火，歐元區飽受 “滯脹之苦”，歐央行本週何去何從？

德國衰退擔憂下 歐盟下調歐元區 GDP 預期

逍遙子揮別阿里雲

申萬宏源屠強團隊認為，在政策發力的背景下，8 月信貸好於預期，居民提前還款或減少，未來需關注 9 月是否能同時看到居民信貸的持續釋放，和居民存款的減少，以及這種數據表現在 10 月及至年底的可持續性。

8 月社融點評：提前還款暫止後需關注什麼

這意味着英偉達 AI 芯片供應短缺或持續到 2025 年。

“先進封裝產能短缺” 還要 18 個月，“卡了英偉達脖子” 的台積電 8 月收入創 7 個月最高

嗶哩嗶哩開盤一度跌 8%，截至收盤縮窄至 4.3%，阿里巴巴跌 3.0%，此前張勇卸任阿里雲董事長與 CEO，蔡崇信、吳泳銘履新阿里集團董事長、CEO，京東集團跌超 2%，騰訊、美團微漲，快手漲超 1%。

恒指小幅收跌，B 站跌 4.3%，阿里跌 3%，地產股下挫

大摩將特斯拉評級從 “持有” 上調至 “超配”，未來一年的目標價上調至每股 400 美元，成為華爾街投行給出的最高價，距離 9 月 8 日美股收盤價 248.5 美元，還有 61% 的漲幅空間。

摩根士丹利：Dojo 就是特斯拉的 AWS 公司股價將還能再漲 60%！

華爾街最樂觀的策略師表示，美國股市近期的回調還將繼續。Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 寫道：“在美聯儲仍未達到通脹目標之際，看漲情緒相對較高。” 他説，投資者應該抑制他們對長期暫停加息甚至降息的熱情，取而代之的是 “適當規模的預期”。對強勁經濟將促使美聯儲在更長時間內維持較高利率的擔憂揮之不去，這一直在拖累股市，美國基準股指自 7 月底的峯值以來下跌了 3%。在今年的大部分時間裏，圍繞人工智能的熱議一直在推高標準普爾 500 指數，而忽視了利率和潛在經濟放緩的風險。Stoltzfus 表示：“我們近期可能會看到一些波動。” 他在 7 月底將標普 500 指數的目標上調至 4900 點，這是機構調查的策略師中最樂觀的預測。