美國勞工統計局：9 月份非農就業總人數增加了 33.6 萬人，高於過去 12 個月平均每月 26.7 萬人的增幅。

美國 9 月份非農就業人數意外飆升，創下今年年初以來的最大增幅，表明勞動力市場具有韌性，併成為支持美聯儲再次加息的理由。美國勞工統計局週五公佈的報告顯示，9 月非農就業人數增加 33.6 萬人，此前兩個月的數據被大幅向上修正。失業率保持在 3.8%，工資以温和的速度增長。

美國非農就業人數激增，支持美聯儲再次加息

美聯儲互換市場完全定價美聯儲降息時間從明年 7 月推遲到 9 月。

美國勞工統計局：9 月份失業率保持在 3.8%，失業人數基本保持在 640 萬人。

美債期限溢價趨於轉正，成為近期長端美債利率的拉動項。投資者正在押注，自 2008 年金融危機開始的低利率和通脹時代已經結束。

市場最重要的問題：“全球大類資產定價之錨” 過去兩週發生了什麼？這是個迷

美國 9 月非農數據遠超預期，9 月新增 33.6 萬人，此前兩個月的數據累計大幅上修近 12 萬。失業率與 8 月持平，為 3.8%。工資增幅略低於預期，同比增長 4.2%、創 2021 年中期以來的最小漲幅。勞動力參與率穩定。市場反應極其鷹派，市場加息預期升温，美股、美債急跌。

美國 9 月非農新增 33.6 萬遠超預期，7、8 月大幅上修，美債收益率大幅走高

據乘聯會崔東樹個人公眾號發文聲稱，2023 年 1-8 月中國新能源乘用車佔比世界新能源 61%，其中 8 月中國佔比份額 65% 的表現較強。IT 之家同時發現，崔東樹認為，2023 年中國新能源車在東南亞和歐洲市場表現最好，這也是因為產業鏈強大，從而形成了國內市場和出口的雙增長。

乘聯會崔東樹：8 月中國佔世界新能源車份額 65%，表現較強

在過去的低利率時代，美聯儲不斷買進政府債券，高赤字率不會引起市場注意，但如今美聯儲不僅停止購買債券，在某些情況下正在減持債券，高赤字的影響開始凸顯。

二十五年 “超低利率” 後，市場終於開始關注 “美國高赤字”

亞馬遜公司將於 10 月 6 日發射其有史以來的首批衞星，該公司啓動了名為 “柯伊伯計劃” 的太空互聯網服務計劃，希望能與太空探索技術公司的 “星鏈” 計劃相抗衡。

亞馬遜首批互聯網衞星今日擬升空

收假前一晚，來看看熱點新聞。A 股節後將調整交易時間？10 月 5 日晚，網上突然傳出：“中國 A 股節後將調整交易時間，並將在一部分股票試行有限制的 T+0 交易” 的消息。

蒸發 5600 億元！台積電市值損失規模居亞洲之首；大漲！港股過節 “發紅包”

富國銀行表示，他們預測，美國 9 月份將增加 15 萬個非農就業崗位，比 8 月份的 18.7 萬個有所下降。從就業數據來看，預計 9 月份的勞動力數量在上個月猛增後略有下降。如果這一預測正確，這將使失業率略微下降到 3.7%。與此同時，平均時薪增長的趨勢繼續逐漸緩解，因為人員流動趨於穩定，勞動力供需趨於平衡。預計 9 月份平均時薪增幅將略微回升至 0.3%，不過這足以將三個月的工資年化增幅壓低至 4% 以下。

富國銀行前瞻美國 9 月非農數據

金十數據 10 月 6 日訊，花旗預計 9 月份非農就業數據將強勁增長 24 萬人，這部分反映了季節性因素的逆轉，季節性問題曾導致 6 月份非農就業數據僅增長 10.5 萬人。9 月平均時薪環比應該會增長 0.3%，但上行風險可能會使該數據達到 0.4%。這將反映出工資增速在 8 月温和放緩後又重新反彈。與此同時，預計失業率在 8 月份意外上升至 3.8% 後，9 月份將回落至 3.6%。8 月份失業率的增長主要是由於勞動參與率的上升，那時該數據從 62.6% 上升到 62.8%。

花旗：預計美國非農就業人數將大增 24 萬人

如果今晚非農報告保持強勁，可能會加劇債市的跌勢，但數據疲弱或 “就業非常糟糕” 的跡象可能有助於將美債收益率從十六年高位拉下來。

今晚重磅非農在即，將決定美聯儲 11 月是否加息？

港股異動 | SaaS 概念股漲幅第一 機構稱國產 SaaS 有望迎來黃金需求週期

港股燃氣股午後震盪分化，中國燃氣、北京控股漲超 3%，香港中華煤氣、新奧能源、華潤燃氣均漲 2%，眾誠能源跌 3.4%。

特斯拉將美版 Model 3 售價從 40,240 美元下調至 38,990 美元，長續航版 Model 3 售價從 47,240 美元降至 45,990 美元。

上季度交付不及預期 特斯拉再次下調美國市場 Model 3 和 Model Y 售價

據計算，台積電第三季度銷售額為 5467 億新台幣。

當地時間週四，特斯拉將其美國所有車型的引薦購車獎勵下調至僅 250 美元。在使用引薦代碼購車時，買家現在將獲得三個月的 FSD 功能，並享受 250 美元的折扣，而不是此前的 500 美元。特斯拉最近一直在不斷調整其引薦計劃、激勵措施和獎勵。雖然一些特斯拉粉絲認為，這些變化是因為特斯拉預計第三季度的需求會很高，但也有人認為，這是削減激勵措施以提高公司利潤率的趨勢的一部分。

特斯拉將美國所有車型引薦獎勵降至僅 250 美元

10 月 6 日，港股高開之後大幅走高，儘管隨後漲幅有所收窄，但截至午間收盤，三大指數漲幅均近 2%。其中，恒生指數漲幅為 1.81%，恒生科技和恒生中國企業指數漲幅也分別為 1.

港股大漲！牛股 8 天暴漲 274%，帶火醫療保健板塊…

以色列理工學院近日發佈公報説，其研究人員領銜的一個國際團隊發現，散發性阿爾茨海默病患者大腦中有毒蛋白質的積累與蛋白質清除機制失效有關，靶向特定蛋白或可緩解病症。相關論文發表在英國《自然·通訊》雜誌上。

新研究發現散發性阿爾茨海默病深層致病機制

VinFast 表示，計劃在印度和印尼建立當地設施，計劃在當地的 CKD 工廠每年組裝多至 50000 輛汽車，第一階段的總資本支出為 1.5 億至 2 億美元。

VinFast 計劃在印度和印尼建立工廠

科技股全線上漲，AI 概念股走強，美圖公司漲近 7%，商湯漲近 6%，百度集團、美團、嗶哩嗶哩漲超 3%；地產股多數上漲，龍光集團漲超 5%；醫療股各細分賽道紛紛上漲。

港股高開高走，恒指、恆科指雙雙漲超 2%，科技地產醫療紛紛走高

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司（簡稱：“夢金園”）日前遞交招股書，準備在港交所上市。演員江疏影是夢金園的品牌代言人，演員海清還是夢金園的股東，持有 1.53% 股權。

江疏影代言的夢金園衝刺港股：年營收 157 億 演員海清是股東

深圳市天圖投資管理股份有限公司（簡稱：“天圖投資”，股票代碼為：今日在港交所上市。天圖投資開盤價為 5.39 港元，較發行價下跌 17%；截至目前，公司股價約 5.11 港元，較發行價下跌超過 20%；公司市值約 35 億港元。

天圖投資上市破發：跌幅超 20% 公司市值 35 億港元 投了小紅書飛鶴

金十數據 10 月 6 日訊，韓國電信監管機構 (KCC) 週五表示，因濫用應用市場支配地位，谷歌、和蘋果可能面臨總計 5050 萬美元的罰款。KCC 表示，這兩家科技巨頭強迫應用程序開發商使用特定的支付方式，並造成了不公平的應用程序審查延遲，KCC 正通知其採取糾正措施，並將審議罰款問題。2021 年，韓國通過了《電信商法》修正案，禁止應用商店運營商強迫軟件開發商使用其支付系統。KCC 稱，可能對這兩家公司處以最高 680 億韓元 (5047 萬美元) 的罰款，其中谷歌罰款 475 億韓元，蘋果罰款 205 億韓元。

因濫用市場支配地位，谷歌和蘋果或被韓國合計罰款 5050 萬美元

電動汽車企業 VinFast(股票代碼：VFS) 昨日發佈財報。財報顯示，VinFast 在 2023 年前三季度營收為 7.55 億美元，毛虧損為 3.73 億美元，運營虧損為 12.16 億美元，淨虧損高達 17.29 億美元。

VinFast 第三季營收 3.4 億美元：交付 1 萬輛車 淨虧 6.2 億美元

港股農產品股震盪上行，中國萬天控股漲 7.4%，洪九果品、中國金控均漲近 4%。

受益兩大因素美國債收益率高燒暫穩 但不引發衰退絕不回頭！

Machina Labs 正在通過結合機器人技術和人工智能的最新進展來建造下一代工廠，從而解鎖具有數百年曆史的製造業。Machina 的功能可在數天內（傳統流程需數月）實現快速迭代和生產，從而加速設計、工程和創新。

英偉達 3200 萬美元領投了一家機器人工廠，AI+ 軟件重新定義下一代工業製造！

10 月 6 日訊：谷歌週三在紐約舉行 Made by Google 2023 發佈會，發佈了新一代 Pixel 手機——Pixel 8 和 Pixel 8 Pro。

谷歌發佈新一代 Pixel 手機 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro：首批搭載最新 Android 14 移動操作系統

港股科網股開盤快速拉昇，百度、美團均漲近 3%，寶尊電商漲 2.2%，騰訊控股、阿里巴巴均漲 2%，京東、美圖漲 1.5%。

金十數據 10 月 6 日訊，美國證券交易委員會（SEC）監管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋過去幾天又出售了約 307 萬股惠普股票，套現約 8040 萬美元。此次出售之後，該公司仍持有約 9790 萬股惠普股票，按週四收盤價計算價值約 25.7 億美元。此次出售之後，伯克希爾在惠普的持股降至 10% 以下，意味着如果其繼續減持惠普股份，將不再需要向 SEC 備案。去年 4 月，伯克希爾出人意料地披露了在惠普的 42 億美元持股，而在今年 9 月開始出售惠普股票之前，伯克希爾持有約 1.2 億股惠普股票。

巴菲特進一步拋售惠普股份，再次減持 307 萬股

天圖投資今日在港交所上市，股價低開 17.08% 報 5.39 港元。據招股書，天圖投資是一傢俬募股權投資者及基金管理人，為機構投資者及高淨值人士管理資本，並通過其在管基金及直接使用自有資金進行投資。

港股天圖投資上市首日低開 17%

香港恒生指數開盤漲 0.91%，恒生科技指數漲 0.99%。

金十數據 10 月 6 日訊，消息人士透露，OpenAI 正在探索製造自研人工智能芯片，並已開始評估潛在的收購目標。至少從去年開始，該公司就討論了各種方案，以解決其所依賴的昂貴 AI 芯片短缺的問題。伯恩斯坦分析師斯泰西•拉斯貢分析顯示，每次查詢大約花費 4 美分。如果 ChatGPT 的搜索量增長到谷歌搜索量的十分之一，每年將需要大約價值 481 億美元的 GPU 以及價值約 160 億美元的芯片來維持運行。討論方案包括自研 AI 芯片，與包括英偉達在內的其他芯片製造商更密切地合作，以及在英偉達之外實現供應商多元化。目前還不清楚 OpenAI 是否會推進自研芯片的計劃。業內資深人士表示，這一鉅額投資每年的成本可能高達數億美元。

消息人士：OpenAI 正在探索自研 AI 芯片以解決芯片短缺問題

油價創下 3 月以來最大單週跌幅，因對全球經濟的擔憂給需求前景蒙上陰影。

高油價衝擊需求 石油迎來三月以來最大單週跌幅

天風知名分析師郭明錤發文表示，META 的頭戴裝置（元宇宙）硬件事業因需求疲軟造成的虧損可能高於市場共識。

郭明錤：META 元宇宙硬件虧損可能高於市場共識

儘管股票和債券市場充滿了不確定性，但圍繞美元的某種共識正在形成：只要美聯儲繼續保持高利率，美元就有可能繼續走高——至少在今年餘下的時間裏是這樣。

美債收益率走高之際 交易員大舉押注美元

美國股市的曙光或許需在黑暗後方能顯現

道指已抹去年內所有漲幅 美股跌到底了嗎？

美國證券交易委員會週四起訴特斯拉 CEO 馬斯克，試圖強迫其就去年收購推特一事作證

美證交會起訴馬斯克 強迫其就去年收購推特一事作證

美國失業數據顯示勞動力市場仍有韌性，未延續週三 “小非農” 傳遞的就業降温信號。道指五日內四日收跌；芯片股指回落，但英偉達漲超 1%，連日反彈，高樂氏財報後跌超 5%、所在板塊領跌標普；中概指數四連跌，理想汽車跌超 2%。失業數據後，十年期美債收益率短線衝高，很快回落，本週首度未創 2007 年來新高。美元指數繼續跌離十個月高位，失業數據後短線轉漲；離岸人民幣連續兩日盤中收復 7.31。原油跌超 2%。黃金近兩月來首次九連跌，再創近七個月新低。倫銅四連跌至十個月低位。

重磅就業報告前，美股反彈一日遊，原油續創一個月新低，黃金九連跌

《美國醫學會雜誌》刊發的大型研究發現，相比其他類減肥藥，服用諾和諾德的司美格魯肽等 GLP-1 類減肥藥導致罹患胰腺炎的風險高 9 倍，腸梗阻的風險高 4 倍，胃麻痹的風險高 3 倍多。

權威期刊研究警告：減肥藥可能引發胃麻痹等罕見但嚴重的胃部問題

巴克萊指出，債市的供需表明，債券市場的命運掌握在股市手中。短期內，可以想到債券能夠大幅上漲的一種情況就是： 如果未來幾周風險資產大幅下跌。過去三個月標普 500 指數累計下跌 5% 左右，但這遠遠低於能夠令債市反彈所需要的水平。

美債收益率漲瘋了，巴克萊語出驚人：只有美股大跌才能救債市！

被稱為 “英國英偉達” 的 AI 芯片獨角獸 Graphcore 近日披露，去年營收大降 46%，導致虧損擴大、資金短缺，不得不裁員應對，尋求更多融資，挑戰英偉達的雄心基本落空。

營收大降、虧損加劇 、大舉裁員，“英國英偉達” Graphcore 融資求生

OpenAI、Anthropic 兩大頭部 AI 公司近期融資動作頻頻，其中 OpenAI 估值至少為 800 億美元，其市銷率已高達 80 倍；Anthropic 更為離譜，至少 200 億美元的估值令其市銷率高達 200 倍。相比之下，軟件上市公司的平均市銷率只有 7 倍。超出天際的加碼令投資者面臨艱難抉擇，而科技巨頭的不斷輸血，可能讓 AI 公司的估值再攀高峰。

AI 企業的估值玄學：Anthropic 200 倍市銷率，OpenAI 80 倍

小鵬汽車漲約 4.8%，盤中漲超 6%，蔚來漲超 2%，理想汽車、京東漲超 1%，網易、微博漲超 0.9%，騰訊、百度小幅上漲，嗶哩嗶哩、小米跌超 1%。

港股衝高回落，恒指收漲 0.1%，新能源汽車活躍，中國恒大收跌 11%

德意志銀行估計，今年第三季度美國銀行業未實現損失很有可能超過 7000 億美元，高於 2022 年第三季度的峯值 6899 億美元。

“虧損” 直逼 7000 億美元！美債利率飆升了，美國銀行業危機又要來了？

金十數據 10 月 5 日訊，繼純電車型之後，小米汽車正在籌備研發增程式電動車。從多位知情人士處獲悉，小米汽車已確定開發增程式電動車，“已經規劃了相關的增程產品，也在尋找增程車的產品突破點”。招聘平台上，小米汽車也放出了相關的研發崗位，包括：增程系統設計開發工程師、燃油系統工程師、排氣系統工程師等增程式電動車相關崗位。消息人士透露，小米汽車目前有多代平台在研發推進，一代平台將於明年上市，二代平台計劃於 2025 年推出，而從時間進度看，增程車的推出節點可能在二代平台之後。就以上信息，小米集團截至發稿，未獲回覆。（36 氪）

小米汽車將研發增程式電動車，產品已有規劃

金十數據 10 月 5 日訊，深圳 “認房不認貸” 新政實施已滿月。樂有家研究中心監測顯示，9 月實際成交還未完全反映在網籤數據上，9 月深圳新房市場網籤成交 2076 套一手住宅，環比下跌 6%。深圳樓市依然是二手住宅佔據主導地位，佔比樓市成交總量的 54%。數據顯示，9 月深圳二手住宅過户成交 2400 套住宅，環比微跌 1%。樂有家研究中心指出，“認房不認貸” 新政後，9 月上旬，深圳樓市活躍度有了顯著的提高。但由於交易流程耗時問題，市場實際成交量還未能完全反映在二手房過户及網籤數據上，導致數據雙雙微跌。（澎湃）

深圳 “認房不認貸” 滿月：新房去化週期仍超 17 個月，二手房放盤量增加

港股內房股尾盤分化，中國恒大跌 10%、中梁控股跌 3.6%，融創中國漲 6.8%、龍光集團、富力地產、美的置業均漲 3%。