土耳其商業銀行 CEO：銀行應該被告知有關加密法草案的信息。土耳其的銀行可能會充當加密貨幣託管人。

長和擬推動旗下電信業務 Wind Tre SpA 與意大利同業公司合併。長和已向瑞士電訊 (Swisscom) 旗下 Fastweb 和當地富豪 Xavier Niel 旗下 Iliad SA 提出初步協商，而目前各方都未表態落實推進併購。預計一旦合併，將引發嚴厲的反壟斷審查。長和旗下 Wind Tre 在意大利移動通訊市場佔有率僅高於 Telecom Italia SpA 和 Vodafone。此外，今年 5 月，長和宣佈旗下 CK Hutchison Group Telecom (CKHGT) 與私募股權公司 EQT 合作成立一家新公司。交易預計將在 6 至 9 個月內完成。

傳長和擬推動旗下電信業務 Wind Tre SpA 與意大利同業公司合併

據中新經緯，近日，有消息稱，復星醫藥考慮分拆控股子公司上海復星健康科技有限公司赴港上市。22 日，記者以投資者身份致電復星醫藥董秘辦，工作人員回覆稱，“不確定該消息的真實性，但復星健康還在減虧過程中，公司會進一步優化管理措施，爭取實現盈虧平衡。”

擬分拆復星健康赴港上市？復星醫藥回應

淘天集團最新組織決定，年輕化管理團隊全面接棒。吳泳銘宣佈 6 位年輕管理者被任命分別帶領淘天集團各關鍵業務，重申要正視現狀，重新創業。這一決定顯示了阿里集團對戰略重心業務的統一指揮和高強度人才投入。

吳泳銘再發全員信：淘天集團管理團隊全部換血

大摩認為，特斯拉可能會故意限制量產以維持稀缺性，同時將公司資源集中在利潤更高的產品上。

特斯拉 Cybertruck 限產之謎：電池不夠 or 飢餓營銷？

據澎湃新聞，一家遊戲公司高管向記者表示，《網遊徵求意見稿》“不得設置每日登錄” 這樣的規定對網絡遊戲運營影響不大，值得關注的是限制充值的條款，這裏並未標記是僅面向未成年人，那麼大概率也會對成年人充值形成限制。從條文來看，還不清楚是賬號限額還是身份證限額，這部分仍需進一步釐清。

遊戲公司高管：《網遊徵求意見稿》部分條文仍需進一步釐清

騰訊控股港股日內成交額超 200 億港元，現跌 12%，創近 20 個月最大單日成交額。

遊戲整改徵求意見引圈內巨震，在行業人士看來，目前來看還是徵求意見稿，但如果落實對遊戲企業打擊較大，會切實影響盈利能力。

遊戲整改徵求意見引圈內巨震 行業人士：會切實影響盈利能力

今天午後開盤，遊戲股大面積下挫，消息面上，國家新聞出版署發佈關於公開徵求《網絡遊戲管理辦法》意見的通知。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；所有網絡遊戲須設置用户充值限額等。今天記者以投資者身份致電愷英網絡投資者熱線，工作人員表示，新規意見的影響目前還無法評估。遊戲充值和廣告都是公司主營收入。

愷英網絡：網遊新規意見的影響目前還無法評估

科指股份還有什麼股份未下跌成為市場焦點或憂慮？未來港股易跌難升，估計在聖誕節長假期之後，可能徘徊在 15750 至 17100 之間震盪，等待 2024 年首個交易日，有否有年初效應的出現。

理解市場 | 騰訊急挫！萬般分析不如一個消息……

網易股價跌幅一度擴大至 28%，創紀錄最大盤中跌幅，現跌幅縮窄至 22%。

恒生科技指數跌幅擴大至超 4%，恒生指數跌 1.4%。

恒生科技指數下跌 3% 至 3,598.61 點。

亞市午盤，美國三季度 GDP 下修、個人消費增速弱於預期，支持了美聯儲降息預期，亞股多數上漲。恒生指數一度漲逾 1.4%，金價升至近三週來高點，美元指數和美債收益率小幅上揚。股市方面，標普 500 指數期貨跌 0.1%，日經 225 指數期貨持平，上證綜指漲 0.5%。貨幣方面，美元即期指數持平，歐元兑美元跌 0.1%，日元兑美元跌 0.3%。債券方面，10 年期美國國債收益率上漲 1 個基點至 3.90%。大宗商品方面，西德克薩斯中質原油上漲 1%，現貨黃金漲 0.1%。

亞市午盤：美數據支持降息預期 亞股上漲

國家新聞出版署發佈草案稱，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。

港股遊戲股集體下跌！網易大跌逾 10%，騰訊跌逾 5%

內媒報道，支付寶今年升級「無障礙支付」服務，方便視障用户使用移動支付，便捷生活工作。據悉，支付寶新增「語音輸入付款金額」，讓視障人士可以對着手機説出付款金額，幫助輸入效率提升四倍。另進一步引入「劃一劃」和「聲紋極速付款」等創新核身技術，作為傳統數字密碼的補充，視障人士可以通過手劃、口説完成支付，且服務全程均有語音讀屏。(jl/da)

支付寶升級無障礙支付服務  新增語音輸入付款金額

據日本 TBS 電視台報道，東京迪士尼樂園所在地——千葉縣浦安市政府今天早晨收到恐嚇郵件，稱 “在迪士尼樂園及其周邊設施安裝了數枚極具殺傷力的炸彈”。目前，當地警方已加強警戒。據報道，這封恐嚇郵件稱，這麼做是出於 “對 JR 取消京葉線部分班次列車的報復”。

日媒稱有恐嚇郵件稱東京迪士尼被安炸彈

國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》提到，限制遊戲過度使用和高額消費，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時 應對抽取次數、概率作出合理設置；網絡遊戲直播不得出現未成年人打賞情況。

理解市場 | 港股遊戲股瘋狂跳水，重大利空究竟是什麼？

港股手遊股短線走低，網易跌近 6％，騰訊控股跌超 4％，嗶哩嗶哩跌超 2％。

國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法》，現向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得含有以下內容：泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；誘發未成年人模仿違反社會公德和違法犯罪行為的；恐怖、殘酷等妨害未成年人身心健康的等。

國家新聞出版署：網絡遊戲不得泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益

國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》公開徵求意見，意見稿擬規定，網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、概率作出合理設置，不得誘導網絡遊戲用户過度消費。同時應為用户提供虛擬道具兑換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同性能虛擬道具和增值服務的方式。

國家新聞出版署：網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、概率作出合理設置

意見稿擬規定，限制遊戲過度使用和高額消費。網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡遊戲須設置用户充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用户非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》公開徵求意見

A 股三大指數全線翻紅，創業板指此前一度跌超 1%，PEEK、航運港口、軍工、煤炭等板塊領漲，兩市上漲個股超 1700 只。恒生指數漲 1%。恒生科技指數漲幅擴大至 1%，此前跌超 1%。

A 股、港股雙雙拉昇

證實了！多家銀行今起 “降息”，部分中小銀行仍有 “較高息” 產品

美債漲勢如虹，華爾街預測的 4% 收益率目標已經提前一年實現。

華爾街又要撕報告？“2024 目標位”，美債在今年底就漲完了

東南亞股市近期出現的反彈有望延續，美聯儲的政策轉變將成為另一個催化劑。供應鏈迅速向東南亞轉移，旅遊業復甦，為企業盈利提供了更好的前景。地方政府也在實施支持國內消費的措施。東盟股市的估值看起來比長期以來更有吸引力，遠期收益率低於五年平均值。印尼和越南被看好。不過，美國經濟衰退和外部需求疲軟等不利因素仍存在。預計東南亞大多數經濟體明年增長速度將高於 2023 年。摩根大通增持泰國股票，部分原因是對泰國旅遊業復甦的預期。

提前預熱？東南亞股市年底反彈為明年大漲帶來新希望

全國住房城鄉建設工作會議在北京召開，會議指出明年的工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。重點是堅持房子是用來住的，適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢。穩定房地產市場，滿足住房需求，優化房地產政策，保障民生穩定，處置房企風險，整治房地產市場秩序。

全國住房城鄉建設工作會議：堅持房住不炒定位 適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢

薩爾瓦多總統的比特幣投資浮虧約 8%。現貨比特幣 ETF 獲批或將帶來超 700 億美元資本流入。GBTC 轉換為比特幣現貨 ETF 後，摩根大通預計將流出 27 億美元資金。超過 1 年未活躍的比特幣流通供應量比例達 70.35%，創歷史新高。灰度 GBTC 負溢價率進一步收窄至 9.78%。Coinbase 的儲備增加約 1.2 萬枚 BTC，Binance 的儲備減少 5000BTC。新加坡將於 2024 年起禁止保證金槓桿交易。韓國將於 2024 年邀請 10 萬公民測試 CBDC。美 CFTC 擬繼續追查違規加密交易所，接觸美國客户是特權而非權力。SBF 與洪都拉斯前總統被關押在一起，向警衞提供加密投資建議。

每日數字貨幣動態匯總

馬斯克在訪談中表示，經營上市公司帶來巨大壓力，建議公司最好不要上市。他認為上市會帶來法律負擔和集體訴訟壓力，讓他感到壓力巨大。另一方面，將 Twitter 私有化可以減輕公眾投資者的壓力，方便進行重大改革。馬斯克還表示作為上市公司，他會盡力確保季度報告良好，因為這是一種道德義務。他還透露過去幾年新年前夜都是在特斯拉的交付中心度過的。

馬斯克稱上市公司壓力巨大，新年前夜經常在特斯拉交付中心度過

華爾街空頭今年已經損失了近 1780 億美元，其中特斯拉空頭損失最多，達 126 億美元。空頭們虧損最多的前 5 只股票都屬於 “七巨頭”（Magnificent Seven）。這些數字反映了 2023 年股市反彈的意外性質，許多華爾街人士在進入今年時都沒有預料到這種反彈。隨着 2023 年春季人工智能熱潮的興起，英偉達、特斯拉和 Meta 等公司的股價今年都飆升了 100% 以上。最近幾周，隨着市場漲勢擴大到 “七巨頭” 股票之外，空頭們也感受到了做空其他股票的痛苦。

美股空頭今年損失 1780 億美元，特斯拉空頭損失 126 億位居第一

全球最大的期權交易所芝加哥期權交易所 (CBOE) 表示，將擴大與羅素 2000 指數掛鈎的零日期權的合約期限至每週二和週四。CBOE 的新產品將允許期權交易員在羅素 2000 指數上覆制他們已經在其他指數上使用的每日策略。此舉是為了滿足小盤股投資者參與熱門期權交易的需求。然而，這一產品也引發了爭議，人們擔心它可能加劇市場波動。目前，與標普 500 指數掛鈎的零日期權已經交易量飆升至創紀錄水平。

迎合市場火爆需求 CBOE 擴大羅素 2000 指數零日期權合約期限至每個工作日

全球消費行為偏謹慎，耐克營收遜於市場預期，宣佈啓動大裁員、收縮產品線。

理解市場 | 耐克盤後為何跌超 11%？

泛遠國際首日掛牌，股價一度升 46.7%，成交量為 1,380 萬股，成交金額為 1,600 萬元。泛遠國際是內地跨境電子商務物流服務供應商，公開發售超額認購 13.49 倍認購，發售價為 0.9 元，集資淨額為 6,689 萬元。

《新股表現》泛遠國際首日掛牌  一度升逾 46%

基本面角度看，海外以蘋果/META/谷歌/TSLA 為代表的大企業業績稍遜預期，吸引力相對減弱；國內互聯網公司三季報已發佈，優質標增長依舊亮眼，橫向對比，國內互聯網板塊股票性價比凸顯。

理解市場 | 京東、阿里們為何上漲？

* 摩通：阿里-SW 吳泳銘兼任淘天集團 CEO 帶來短期財務表現風險

* 摩通：阿里-SW 吳泳銘兼任淘天集團 CEO  帶來短期財務表現風險

瀾滄古茶首掛上市，公告顯示，公司發行 2100 萬股 H 股，每股定價 10.7 港元，每手 200 股，所得款項淨額約 1.599 億港元。截至發稿，平開，報 10.7 港元，成交額 757.6 萬港元。據悉，根據弗若斯特沙利文報告，按 2022 年普洱茶產品產生的收益計算，瀾滄古茶是中國第三大普洱茶公司，市佔率為 2.4%。按 2021 年及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月普洱茶產品產生的收益計算，公司於中國普洱茶市場的市佔率分別為 2.8% 及 2.5%。截至最後可行日期，瀾滄古茶有 559 家線下門店，其中 23 家為自營門店，536 家為經銷商營運的門店。

新股首日 | 瀾滄古茶首掛上市 早盤平開

君聖泰醫藥-B 以 11.5 港元每股的定價首次掛牌上市，發行 2419.4 萬股股份，淨額約 1.941 億港元。首日早盤股價高開 3.65%，報 11.92 港元，成交額 2596.12 萬港元。君聖泰醫藥-B 專注於代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化。其核心產品 HTD1801 在多項臨牀試驗中表現出良好的安全性及有效性，有望成為 “異病同治” 產品。

新股首日 | 君聖泰醫藥-B 首掛上市 早盤高開 3.65%

集海資源首掛上市，公司發行 5 億股股份，每股定價 0.55 港元，每手 5000 股，所得款項淨額約 2.17 億港元。截至發稿，跌 7.27%，報 0.51 港元，成交額 1901.38 萬港元。據悉，集海資源是為黃金勘探、開採及加工公司，該公司勘探及開採含金礦石，將其加工成金精礦，並出售第三方冶煉廠精煉其加工的金精礦所製成的 Au99.95 金錠，並在上海黃金交易所進行出售。通過在聯交所主板獨立上市股份的方式，上市將構成其自 Majestic Gold 的分拆。根據弗若斯特沙利文報告，集海資源為 2022 年山東省第三大黃金開採公司，市場份額為 2.6%（按礦山產量計），但就金礦產量而言，兩大參與者的合計市場份額約為 78.3%。

新股首日 | 集海資源首掛上市 早盤低開 7.27%

今年標普 500 指數漲幅主要來自大盤股，前 50 大權重股佔比超過 50%。排名前 50 的成分公司的市值排名變動幅度達到 9 位，為近十年最高。標普 500 指數中排名前五的巨頭與其他公司之間的差距擴大，投資者越來越依賴大盤股。蘋果的市值幾乎超過了法國整個股市，市值排名前 10 的公司市值相當於排名後 415 位的公司總和。

標普 500 指數 2023 年 “風起雲湧”！

中金認為，本次 1 年以內存款下調 10bp 為 5 輪降息中首次，標誌着後續存款利率曲線全面下行可能開啓。中信指出，長端 LPR 報價下行的可能性有所增加，中金稱幅度可能在 10bp-20bp。

年內第三輪 “存款降息”，這一次不一樣？LPR 會降嗎？

馬斯克在一次訪談中表示，他的公司從未讓投資者賠錢，除非他們提前出售。他還提到了特斯拉創造了最多的百萬富翁員工，他認為這是一件好事。馬斯克還表示，他可以為 Boring Company 和 Neuralink 提供全部資金，但其他投資者的參與可以為公司建立估值，並幫助員工獲得流動性。這些信息屬於商業相關信息。

馬斯克：我的公司從來沒讓投資者賠錢，特斯拉創造了最多的百萬富翁員工

韋德布什證券公司的分析師丹·艾夫斯週四將特斯拉的目標股價從 310 美元上調至 350 美元，理由是他 “越來越看好電動汽車市場份額的進一步上漲和 2024 年利潤率的企穩”。艾夫斯説，這將使特斯拉明年的市值達到 1 萬億美元。

韋德布什上調特斯拉目標價至 350 美元，預計明年市值重返 1 萬億美元

民營連鎖超市紛紛進行實控權轉讓，商投投資成為紅旗連鎖的新主人，永輝超市控制權轉讓給西安國資。物美、家家悦和美宜佳等仍在堅守。30 年前，中國迎來了第一家連鎖超市，隨後連鎖超市行業迅速發展。家樂福和沃爾瑪相繼進入中國市場。

民營連鎖超市，告別進行時

貝萊德仍然在尋找收購的目標，以進軍另類投資領域，進一步提升其在私募中的地位。

勁爆！貝萊德想控股華平，但談崩了

當地時間 12 月 21 日，法國金融市場管理局批准加密貨幣交易所 Coinbase 在該國的虛擬資產服務提供商資格。註冊後，Coinbase 將可向法國用户提供全套零售、機構和生態系統產品與服務。

Coinbase 在法國獲得加密貨幣許可證

據媒體援引幾位知情人士稱，比亞迪正在與匈牙利政府就投資數十億歐元建立電動汽車新工廠進行最後階段的談判。

報道：比亞迪最快週五宣佈第一家歐洲工廠，落地匈牙利

馬斯克此前警告 Cybertruck 會很難增產，可能 2025 年才達到一年交付 25 萬輛。但據媒體估算，目前的 4680 電池生產速度只夠一年裝備 2.4 萬輛 Cybertruck。特斯拉以幹塗層技術生產電池陰極遇到麻煩。

瞭解公司 | 特斯拉 Cybertruck 量產為什麼可能推遲？

新一輪房改啓動，國家開發銀行在福州推出首筆配售型保障性住房貸款，旨在解決保障性住房建設滯後的問題。目前將保障性住房分為配租型和配售型兩種，配售型保障性住房按保本微利原則配售。與此同時，中國公租房/廉租房佔比較低，僅為 2.3%。香港模式解決了居住權問題，但存在高房價和土地財政等問題。新加坡以政府供應的組屋為主，形成保障房 + 商品房雙軌運行的機制。

新一輪房改啓動，香港還是新加坡模式？

存款利率迎年內第三次下調，長期限存款利率降幅更大。下調存款利率有助於緩解負債端壓力，改善存款定期化趨勢，鼓勵居民轉化為消費。眼下銀行淨息差持續下行，且存款利率調整有助於緩解負債端壓力。

存款利率迎年內第三次下調：長期限存款利率降幅更大，為何頻繁下調

高額價差催生了一批糧食 “倒爺”……