福特公佈，認證經紀商之中，只有一半選擇明年出售純電動汽車，佔比低於去年的三分之二。上週福特決定，明年將 F-150 Lightning 電動卡車的產量減半，稱生產將和客户需求相匹配。

福特電動車賣不動？只有一半汽車經紀明年想賣純電動車

標普逼近歷史高位，再創 2017 年來最長周連漲；耐克收跌近 12%，拖累道指微跌。中概股指收跌超 2%，網易跌超 16%、騰訊跌近 10%、B 站跌 5%；而蔚來漲超 1%。泛歐股指連漲六週、創一年最長連漲，歐洲遊戲巨頭育碧盤中跌超 8%，騰訊大股東 Prosus 盤中跌 20%。PCE 通脹指標公佈後，美元指數創近五個月新低；兩年期美債收益率刷新日低；十年期收益率接近五個月低位，後轉升。英國 CPI 公佈周，兩年期英債收益率降超 20 個基點。離岸人民幣盤中跌破 7.16 再創一週新低，一度回漲超 300 點後轉跌。原油連日跌離月內高位，仍兩週連漲，創兩月最大周漲幅。黃金兩連漲至三週高位，盤中漲超 1%，倫鋁漲近 4% 創近三個月新高，倫銅跌落三週高位，均連漲兩週，倫鎳一週跌近 4%。

聖誕前美股盤中 “閃跌”，有驚無險連漲八週，耐克財報後重挫 10%，全球遊戲股盤中狂瀉

據美國證券交易委員會官網備忘錄，灰度昨日與 SEC 會面商討比特幣現貨 ETF 事宜。此前消息，貝萊德、Valkyrie 以及 ARK Invest/21Shares、富蘭克林、富達昨日均與 SEC 會面商討比特幣現貨 ETF 事宜。

灰度昨日與 SEC 會面商討比特幣現貨 ETF 事宜

存款利率再度下調 12 月 21 日，國有大行將於 12 月 22 日下調存款利率，工商銀行率先發布通知，表示 1 年及以內、2 年、3 年、5 年期的存款掛牌利率將分別下調 10bp、20bp、25bp、25bp。這是繼今年 6 月和 9 月後，主要商業銀行年內第三次存款利率下調。國有大行將人民幣活期存款利率調降 5 個基點，2 年期掛牌利率下調 10bp，3 年期和 5 年期掛牌利率均下調 15 個 bp。9 月多家商業銀行再次下調存款掛牌利率，較 6 月存款利率調降幅度更大，且主要針對定期存款和大額存單。1 年期定期存款利率下調 10 個基點，兩年期定期存款利率下降了 20 個基點；三年和五年定期存款利率下降了 25 個基點。12 月存款利率再下調，與 9 月相比，1 年以內定期存款也下調 10bp，今年 3 年及 5 年期定期存款利率已累計下調 65bp。

“存款降息” 為 LPR 下調打開空間

“拼多多女神” 打頭陣，這些私募大佬逆勢攬得 “正收益”

週五，比特幣概念股延續漲勢，截至發稿，嘉楠科技漲近 10%，Coinbase 漲超 3%，Marathon Digital 漲超 2.4%，Bit Digital、Riot Platforms 漲超 1%。

美股異動 | 比特幣概念股延續漲勢 嘉楠科技漲近 10%

騰訊驚魂一日

騰訊和網易的市值近日大幅下降近 5000 億港元，遊戲行業受到影響。充值限額被認為是直接影響遊戲廠商流水的因素。遊戲板塊的大跌可能是出於最差的預期，情緒因素也起到了一定作用。行業從業人士希望儘快出台細則，以明確相關標準並測算對行業的實質性影響。充值限額對遊戲廠商的流水產生直接影響。

騰訊網易市值蒸發近 5000 億港元，業內稱充值限額直接影響遊戲廠商流水

阿里需要 “吳媽” 這個狠人

什麼樣的品牌，是這個時代最需要的？

2023 年天貓品牌創業報告出爐！健康養生賽道最火，廣州拿下年度創牌第一城

中國人民銀行發佈了《中國金融穩定報告 (2023)》，對 2022 年中國金融體系的穩健性狀況進行了全面評估。報告認為，2022 年中國經濟保持穩定，國內生產總值同比增長 3.0%，就業形勢總體穩定，金融體系總體穩健運行。報告強調要保持貨幣政策的穩健性，注重跨週期和逆週期調節，加大宏觀政策調控力度，擴大內需、提振信心、防範風險，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

中國金融穩定報告：保持貨幣政策的穩健性 做好跨週期和逆週期調節

監管新政草案徵求意見，遊戲股重挫。12 家上市公司受影響，股價大跌。騰訊回應稱新政對商業模式和運營節奏無本質改變，對海外公司影響較小。新政提到禁止誘導性獎勵和高價交易，要求設置充值限額和警示提醒。遊戲直播不能出現高額打賞和未成年人打賞情況。新政對相關遊戲公司和整個行業將產生影響。

網絡遊戲管理新政徵求意見，遊戲股重挫！12 家上市公司回應影響

哪吒汽車面臨市場競爭激烈的困境，主陣地失守，衝高之旅艱辛。今年哪吒 V 和哪吒 U 的銷量均下滑，面對比亞迪、零跑等競爭對手的強勢進攻。雖然哪吒嘗試通過低價戰略和新車型推出來提振銷量，但效果不如預期。此外，市場對 5 萬-10 萬元價位車型的需求也下降，加劇了哪吒汽車的困境。哪吒汽車迎來了低端市場的 “魔咒”，未來如何突圍仍需努力。

哪吒汽車啞火了？

國家新聞出版署發佈了《網絡遊戲管理辦法》引發熱議，對此，中國音數協遊戲工委內部人士告訴記者，既然是徵求意見稿，表明目前階段各界均可暢所欲言，以使其切實可行，更為完善。

遊戲工委內部人士：對徵求意見稿目前各界可暢所欲言，以使其切實可行，更為完善

華爾街分析師預計明年美股醫療科技板塊將迎來大反攻，股票價格有望回升。今年，禮來公司和諾和諾德的市值超過了其他製藥公司，但其他醫療科技公司的表現不佳。投資者對減肥藥物的需求下降，導致醫療保健行業出現年度虧損。然而，隨着減肥藥物炒作降温，投資者預計醫療保健類股將恢復。投資顧問公司表示，肥胖藥物生產商的定價合理，醫療科技設備製造商也將有反彈。明年的政治風險和減肥藥的發展將是投資者需要關注的因素。

遭 “減肥藥雙雄” 吸血後，美股醫療科技板塊明年有望迎來大反攻

就在今天，騰訊、網易港股均出現兩位數跌幅，一日市值至少蒸發超過 4961 億港元。盤後，騰訊宣佈於 12 日 22 月斥資 10 億港元回購 359 萬股，較通常的 4 億港元回購大幅增加。

大跌過後，騰訊罕見大幅回購 10 億港元！

網易美股盤前跌超 24%，嗶哩嗶哩跌超 10%。

騰訊遊戲副總裁表示，騰訊一直嚴格貫徹落實遊戲管理要求，未成年人的遊戲時長和消費數據都處於歷史最低水平。新的管理辦法徵求意見稿對遊戲關鍵要素並無本質改變，有利於遊戲行業的有序健康發展。騰訊遊戲將繼續堅持技術創新、文化引領的精品戰略，踐行中國遊戲產業的高質量發展。

騰訊遊戲回應網絡遊戲管理徵求意見：嚴格貫徹落實管理要求

華爾街預計，債券收益率回落的趨勢將持續到 2024 年。預計 2023 年利率上升將導致抵押貸款利率上升，但住宅建築類股票有望實現歷史最大年度漲幅。住宅建築行業的股價已上漲了 79%，遠超過標準普爾 500 指數。分析師預測，無論美聯儲明年對經濟採取何種政策，住宅建築商的表現都將優於大盤。預計 2024 年該行業將繼續走強。明年供應鏈動態將改善，較低的利率將提升銷售額和利潤率。市場對利率下降的預期尚未完全消化。建築行業已做好應對利率下降帶來的庫存增加的準備。

遠遠跑贏大盤，年內漲幅達 79%！美股建築板塊明年還能漲？

土耳其商業銀行 CEO：銀行應該被告知有關加密法草案的信息。土耳其的銀行可能會充當加密貨幣託管人。

長和擬推動旗下電信業務 Wind Tre SpA 與意大利同業公司合併。長和已向瑞士電訊 (Swisscom) 旗下 Fastweb 和當地富豪 Xavier Niel 旗下 Iliad SA 提出初步協商，而目前各方都未表態落實推進併購。預計一旦合併，將引發嚴厲的反壟斷審查。長和旗下 Wind Tre 在意大利移動通訊市場佔有率僅高於 Telecom Italia SpA 和 Vodafone。此外，今年 5 月，長和宣佈旗下 CK Hutchison Group Telecom (CKHGT) 與私募股權公司 EQT 合作成立一家新公司。交易預計將在 6 至 9 個月內完成。

傳長和擬推動旗下電信業務 Wind Tre SpA 與意大利同業公司合併

據中新經緯，近日，有消息稱，復星醫藥考慮分拆控股子公司上海復星健康科技有限公司赴港上市。22 日，記者以投資者身份致電復星醫藥董秘辦，工作人員回覆稱，“不確定該消息的真實性，但復星健康還在減虧過程中，公司會進一步優化管理措施，爭取實現盈虧平衡。”

擬分拆復星健康赴港上市？復星醫藥回應

淘天集團最新組織決定，年輕化管理團隊全面接棒。吳泳銘宣佈 6 位年輕管理者被任命分別帶領淘天集團各關鍵業務，重申要正視現狀，重新創業。這一決定顯示了阿里集團對戰略重心業務的統一指揮和高強度人才投入。

吳泳銘再發全員信：淘天集團管理團隊全部換血

大摩認為，特斯拉可能會故意限制量產以維持稀缺性，同時將公司資源集中在利潤更高的產品上。

特斯拉 Cybertruck 限產之謎：電池不夠 or 飢餓營銷？

據澎湃新聞，一家遊戲公司高管向記者表示，《網遊徵求意見稿》“不得設置每日登錄” 這樣的規定對網絡遊戲運營影響不大，值得關注的是限制充值的條款，這裏並未標記是僅面向未成年人，那麼大概率也會對成年人充值形成限制。從條文來看，還不清楚是賬號限額還是身份證限額，這部分仍需進一步釐清。

遊戲公司高管：《網遊徵求意見稿》部分條文仍需進一步釐清

騰訊控股港股日內成交額超 200 億港元，現跌 12%，創近 20 個月最大單日成交額。

遊戲整改徵求意見引圈內巨震，在行業人士看來，目前來看還是徵求意見稿，但如果落實對遊戲企業打擊較大，會切實影響盈利能力。

遊戲整改徵求意見引圈內巨震 行業人士：會切實影響盈利能力

今天午後開盤，遊戲股大面積下挫，消息面上，國家新聞出版署發佈關於公開徵求《網絡遊戲管理辦法》意見的通知。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；所有網絡遊戲須設置用户充值限額等。今天記者以投資者身份致電愷英網絡投資者熱線，工作人員表示，新規意見的影響目前還無法評估。遊戲充值和廣告都是公司主營收入。

愷英網絡：網遊新規意見的影響目前還無法評估

科指股份還有什麼股份未下跌成為市場焦點或憂慮？未來港股易跌難升，估計在聖誕節長假期之後，可能徘徊在 15750 至 17100 之間震盪，等待 2024 年首個交易日，有否有年初效應的出現。

理解市場 | 騰訊急挫！萬般分析不如一個消息……

網易股價跌幅一度擴大至 28%，創紀錄最大盤中跌幅，現跌幅縮窄至 22%。

恒生科技指數跌幅擴大至超 4%，恒生指數跌 1.4%。

恒生科技指數下跌 3% 至 3,598.61 點。

亞市午盤，美國三季度 GDP 下修、個人消費增速弱於預期，支持了美聯儲降息預期，亞股多數上漲。恒生指數一度漲逾 1.4%，金價升至近三週來高點，美元指數和美債收益率小幅上揚。股市方面，標普 500 指數期貨跌 0.1%，日經 225 指數期貨持平，上證綜指漲 0.5%。貨幣方面，美元即期指數持平，歐元兑美元跌 0.1%，日元兑美元跌 0.3%。債券方面，10 年期美國國債收益率上漲 1 個基點至 3.90%。大宗商品方面，西德克薩斯中質原油上漲 1%，現貨黃金漲 0.1%。

亞市午盤：美數據支持降息預期 亞股上漲

國家新聞出版署發佈草案稱，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。

港股遊戲股集體下跌！網易大跌逾 10%，騰訊跌逾 5%

內媒報道，支付寶今年升級「無障礙支付」服務，方便視障用户使用移動支付，便捷生活工作。據悉，支付寶新增「語音輸入付款金額」，讓視障人士可以對着手機説出付款金額，幫助輸入效率提升四倍。另進一步引入「劃一劃」和「聲紋極速付款」等創新核身技術，作為傳統數字密碼的補充，視障人士可以通過手劃、口説完成支付，且服務全程均有語音讀屏。(jl/da)

支付寶升級無障礙支付服務  新增語音輸入付款金額

據日本 TBS 電視台報道，東京迪士尼樂園所在地——千葉縣浦安市政府今天早晨收到恐嚇郵件，稱 “在迪士尼樂園及其周邊設施安裝了數枚極具殺傷力的炸彈”。目前，當地警方已加強警戒。據報道，這封恐嚇郵件稱，這麼做是出於 “對 JR 取消京葉線部分班次列車的報復”。

日媒稱有恐嚇郵件稱東京迪士尼被安炸彈

國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》提到，限制遊戲過度使用和高額消費，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時 應對抽取次數、概率作出合理設置；網絡遊戲直播不得出現未成年人打賞情況。

理解市場 | 港股遊戲股瘋狂跳水，重大利空究竟是什麼？

港股手遊股短線走低，網易跌近 6％，騰訊控股跌超 4％，嗶哩嗶哩跌超 2％。

國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法》，現向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得含有以下內容：泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；誘發未成年人模仿違反社會公德和違法犯罪行為的；恐怖、殘酷等妨害未成年人身心健康的等。

國家新聞出版署：網絡遊戲不得泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益

國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》公開徵求意見，意見稿擬規定，網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、概率作出合理設置，不得誘導網絡遊戲用户過度消費。同時應為用户提供虛擬道具兑換、使用網絡遊戲幣直接購買等其他獲得相同性能虛擬道具和增值服務的方式。

國家新聞出版署：網絡遊戲出版經營單位在提供隨機抽取服務時，應對抽取次數、概率作出合理設置

意見稿擬規定，限制遊戲過度使用和高額消費。網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡遊戲須設置用户充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用户非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》公開徵求意見

A 股三大指數全線翻紅，創業板指此前一度跌超 1%，PEEK、航運港口、軍工、煤炭等板塊領漲，兩市上漲個股超 1700 只。恒生指數漲 1%。恒生科技指數漲幅擴大至 1%，此前跌超 1%。

A 股、港股雙雙拉昇

證實了！多家銀行今起 “降息”，部分中小銀行仍有 “較高息” 產品

美債漲勢如虹，華爾街預測的 4% 收益率目標已經提前一年實現。

華爾街又要撕報告？“2024 目標位”，美債在今年底就漲完了

東南亞股市近期出現的反彈有望延續，美聯儲的政策轉變將成為另一個催化劑。供應鏈迅速向東南亞轉移，旅遊業復甦，為企業盈利提供了更好的前景。地方政府也在實施支持國內消費的措施。東盟股市的估值看起來比長期以來更有吸引力，遠期收益率低於五年平均值。印尼和越南被看好。不過，美國經濟衰退和外部需求疲軟等不利因素仍存在。預計東南亞大多數經濟體明年增長速度將高於 2023 年。摩根大通增持泰國股票，部分原因是對泰國旅遊業復甦的預期。

提前預熱？東南亞股市年底反彈為明年大漲帶來新希望

全國住房城鄉建設工作會議在北京召開，會議指出明年的工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。重點是堅持房子是用來住的，適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢。穩定房地產市場，滿足住房需求，優化房地產政策，保障民生穩定，處置房企風險，整治房地產市場秩序。

全國住房城鄉建設工作會議：堅持房住不炒定位 適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢

薩爾瓦多總統的比特幣投資浮虧約 8%。現貨比特幣 ETF 獲批或將帶來超 700 億美元資本流入。GBTC 轉換為比特幣現貨 ETF 後，摩根大通預計將流出 27 億美元資金。超過 1 年未活躍的比特幣流通供應量比例達 70.35%，創歷史新高。灰度 GBTC 負溢價率進一步收窄至 9.78%。Coinbase 的儲備增加約 1.2 萬枚 BTC，Binance 的儲備減少 5000BTC。新加坡將於 2024 年起禁止保證金槓桿交易。韓國將於 2024 年邀請 10 萬公民測試 CBDC。美 CFTC 擬繼續追查違規加密交易所，接觸美國客户是特權而非權力。SBF 與洪都拉斯前總統被關押在一起，向警衞提供加密投資建議。

每日數字貨幣動態匯總

馬斯克在訪談中表示，經營上市公司帶來巨大壓力，建議公司最好不要上市。他認為上市會帶來法律負擔和集體訴訟壓力，讓他感到壓力巨大。另一方面，將 Twitter 私有化可以減輕公眾投資者的壓力，方便進行重大改革。馬斯克還表示作為上市公司，他會盡力確保季度報告良好，因為這是一種道德義務。他還透露過去幾年新年前夜都是在特斯拉的交付中心度過的。

馬斯克稱上市公司壓力巨大，新年前夜經常在特斯拉交付中心度過

華爾街空頭今年已經損失了近 1780 億美元，其中特斯拉空頭損失最多，達 126 億美元。空頭們虧損最多的前 5 只股票都屬於 “七巨頭”（Magnificent Seven）。這些數字反映了 2023 年股市反彈的意外性質，許多華爾街人士在進入今年時都沒有預料到這種反彈。隨着 2023 年春季人工智能熱潮的興起，英偉達、特斯拉和 Meta 等公司的股價今年都飆升了 100% 以上。最近幾周，隨着市場漲勢擴大到 “七巨頭” 股票之外，空頭們也感受到了做空其他股票的痛苦。

美股空頭今年損失 1780 億美元，特斯拉空頭損失 126 億位居第一

全球最大的期權交易所芝加哥期權交易所 (CBOE) 表示，將擴大與羅素 2000 指數掛鈎的零日期權的合約期限至每週二和週四。CBOE 的新產品將允許期權交易員在羅素 2000 指數上覆制他們已經在其他指數上使用的每日策略。此舉是為了滿足小盤股投資者參與熱門期權交易的需求。然而，這一產品也引發了爭議，人們擔心它可能加劇市場波動。目前，與標普 500 指數掛鈎的零日期權已經交易量飆升至創紀錄水平。