就在今夜！1 月的美國非農就業報告或許會出現意外，儘管在鮑威爾的 “警告” 中當前市場認為美聯儲 3 月降息的可能性已經很小，但過於負面的消息可能會迅速改變現狀。

前瞻 | 3 月降息預期因今夜美國非農 “重燃”？

藥明康德，股價暴跌，受美國參議院《生物安全法》提案影響。該提案已獲得 6 名參議員的支持，要求禁止美國國內項目使用來自華大基因及藥明康德等公司的設備和服務。若該提案通過立法，可能對產業造成更大影響。其他生物醫藥企業股價也受此影響下跌。

藥明系又暴跌！美參院版 “生物安全法” 已獲 6 名議員支持

AT&T 期權成交暴漲至 51 萬張，看漲期權佔比 94%。其中，3 月 15 日到期、執行價 19 美元的看漲期權成交 32 萬張，為隔夜最火合約！2 月 2 日到期、執行價 185 美元的特斯拉 put 和執行價 190 美元的特斯拉 call 分別成交超 19 萬張和 17 萬張。

美股期權 | 亞馬遜、花旗成交近乎翻倍！隔夜最火合約竟不是特斯拉？

2 月 2 日，據香港房屋局數據顯示，截至 2023 年 12 月底，開始施工的私人住宅數量為 17000 夥，按年增加 6000 夥；已落成的私人住宅數量為 13900 夥，按年減少 7300 夥；已批出而未動工的熟地大約可提供 1.8 萬夥，未來 3 至 4 年一手私人住宅大約可提供 10.9 萬夥。

香港房屋局：未來 3 至 4 年一手私人住宅大約可提供 10.9 萬夥

受中國市場 iPhone 銷量下滑加劇，多項業務收入未達預期等因素影響，即使蘋果短期盈利能力較強，華爾街對蘋果未來長期的盈利前景表示擔憂。

財報超預期，蘋果為什麼不漲反跌？

美聯儲可能會犯下另一個重大政策錯誤，導致股市出現兩位數暴跌。Smead Capital Management 首席執行官認為，美聯儲正處在重蹈上世紀 70 年代覆轍的危險時刻，可能會過早地開始降息。他警告説，未來幾年通貨膨脹率將再次飆升，股市可能下跌 30%。此外，今年美國聯邦債務總額達到 34 萬億美元，也會對通脹產生影響。這是一則宏觀經濟相關信息。

美股走在懸崖邊上 美聯儲也會重蹈覆轍？

費城半導體指數 ETF（SOXX）今年迄今僅漲 6%，相比之下，鈾 ETF 今年迄今已漲 20%，大麻 ETF（MSOS）的漲幅甚至逼近 50%。

今年最猛的美股行業，並不是芯片！

此次調整後，王莆中將一人肩負起美團兩大核心業務，這在美團的發展歷程中前所未有。相比王莆中，張川沒有經歷過帶隊打硬仗，以及打勝過硬仗的經歷。而抖音是他加入美團多年來，面對過的最強競爭對手。

6 年來最大組織架構調整，美團傳遞出什麼信號？

2024 年首要目標是 AI，重點是推出 Llama 3、擴展 Meta AI 助手的實用性以及推進 AI Studio 路線圖，另外，Meta 仍未放棄元宇宙。

Meta 電話會：2023 年是效率年，中國廣告金主助力財務復甦

今日，Meta 發佈財報同時宣佈首次派息。在隨後的業績會上，Meta 首席財務官蘇珊·李回應此事，表示派息實際上是對現有股票回購計劃的一個很好補充。蘇珊稱，派息不會改變其資本回報數額，也不會改變確定資本回報總額的方式。預計股票回購仍將是公司向股東返還資本的主要方式，但發放股息令這一計劃更為平衡，併為未來資本回報的方式增加了一些靈活性。

Meta 回應首次派息：是對現有股票回購計劃的一個很好補充

此前讓 CRO 板塊集體大跌的美國 S3558 號議案被延後審議，摩根士丹利認為市場可能對美出台生物技術限制法案反應過敏，提供潛在機會。

理解市場 | 藥明生物為何又大跌 20%？

港股藥品股午後下挫，康龍化成跌超 11%，兆科眼科跌超 9%，復星醫藥、中國生物製藥等跟跌。

藥明康德 A 股午後跌停，成交額超 30 億元，藥明康德 H 股跌超 13%。

騰訊、阿里等雲服務商的新一輪價格內捲來了！目前，阿里雲、騰訊雲紛紛在首頁顯著位置提供的《幻獸帕魯》部署教程，並把遊戲聯機服務器的價格下降至最低 26 元/月。

阿里、騰訊再次開打價格戰！

華爾街最後一批堅持美聯儲最早 3 月份降息的機構，在週三美聯儲政策會議後，也推遲了對降息時間的預測。

華爾街集體 “撕報告”，緊跟高盛，美銀和巴克萊也改口 “五月降息”

亞太股市多數走高，非農數據前美元偏弱。Meta 和亞馬遜業績超預期，納斯達克 100 指數期貨擴大漲幅。韓股領漲，中資地產股在陸港兩地反彈。騰訊等遊戲股大漲，32 款遊戲獲批。澳大利亞和日本基準股指上漲，韓國股市飆升超過 2%。標普 500 和納斯達克 100 指數雙雙上漲，美元偏弱。青空銀行下跌，美元指數料將結束連漲。韓元漲幅居前，原油期貨反彈。股市漲跌互現，貨幣大多偏強波動。比特幣下跌。

亞市午盤：亞太股市多數走高 非農數據前美元偏弱

華興資本在港交所公告，董事會宣佈，包凡辭去公司執行董事、董事會主席、首席執行官，及提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員職務；謝屹璟被任命為董事會主席，並由代理首席執行官改任為首席執行官。同日，其也被任命為提名委員會主席、執行委員會主席及薪酬委員會委員。

華興資本：包凡辭去公司執行董事、董事會主席、首席執行官等職務

17 年前喬布斯推出 iPhone，在之後的兩年內以摧枯拉朽之勢永久改變了傳統手機行業。但是，Vision Pro 就目前看，移動便利性不足，大概率難以重現 iPhone 的輝煌。

解讀公司 | Vision Pro 大賣背後的隱憂

庫克在蘋果財報會上表示，選擇升級到新一代 iPhone 的用户數創下歷史新高，不同設備的裝機數也創下歷史紀錄。iPhone 15 系列的銷量已經超過了 iPhone 14 系列。iPhone 15 系列的用户滿意度達到 99%。

庫克：選擇升級的 iPhone 用户創新高 iPhone15 系列銷量超 14 系列

國信證券發佈了一份研究報告，指出港股 1 月份的走勢表明，目前景氣度無法決定股價走勢。資金選股的主要標準是股息率視角，只有在消費和高股息板塊中，景氣度投資才適用。報告建議耐心等待底部的出現，並推薦在高股息和 “出口、出行” 關鍵詞下尋找機會。此外，報告還提到了美國大選年的股市漲幅趨勢和對美聯儲降息政策的判斷。

國信證券港股 2 月策略：在高股息、出口、出行中尋找機會

1. 美國 FTX 交易所因 SIM 卡交換攻擊被盜超過 4 億美元。
2. 幣安計劃重返英國受到監管機構反對。
3. 美國比特幣現貨 ETF 期權獲批可能需要數月時間。
4. 比特幣現貨 ETF 總資產淨值達 278.1 億美元，歷史累計淨流入 14.6 億美元。
5. 德國 DZ Bank 計劃啓動比特幣零售交易試點階段。
6. 美國比特幣現貨 ETF 連續 14 天資金淨流入約 1.98 億美元。
7. 薩爾瓦多副總統表示將繼續致力於比特幣。
8. 1 月份 NFT 銷售額環比下降 32% 至 11.86 億美元，以太坊和比特幣鏈佔比近 30%。
9. Ark Invest 報告顯示，2023 年比特幣的最優配置比例為 19.4%。
10. 報告顯示，2024 年 1 月份加密用户在黑客和欺詐事件中損失超過 1.26 億美元。
11. BitMEX 聯創 Arthur Hayes 預計美國即將開啓印鈔，比特幣或將復刻去年 3 月走勢。
12. 美司法部稱 FTX 的 4 億美元被盜是因為 SIM 卡交換攻擊。
13. 印度央行在開發數字盧比方面採取了非常謹慎的態度。

每日數字貨幣動態匯總

跨境交易市場 ETF 再添新員，道瓊斯工業平均 ETF（513400）今日上市。該基金跟蹤道瓊斯工業指數，指數編制規則選取每個行業的代表股票，並選取 30 只票納入。道瓊斯指數具有不追漲殺跌、行業均衡分配和個股權重特殊的特點，波動和回撤都較低。

跨境 ETF 再添新員，道瓊斯工業 ETF 今日上市

美團宣佈組織架構調整，對核心本地商業業務進行了整合，同時提升科技與國際化業務優先級。王莆中將統管美團平台、到店到家等核心業務，張川將負責大眾點評、SaaS、騎行、充電寶等業務。其他組織保持不變。

美團啓動架構調整 提升科技與境外業務優先級

高盛表示，美股小幅下跌可能引發更大的跌幅。美股在週三出現幾個月來最大跌幅後有所反彈。高盛策略師警告稱，市場面臨拋壓問題，槓桿水平上升，股指期貨倉位異常緊張，市場流動性正在下降。該策略師還指出，2 月下半月通常是美國股市表現最差的兩週。高盛對標普 500 指數持樂觀立場，看漲至 5100 點。

“牛市旗手” 高盛罕見拉響警報：美股小幅回調可能觸發大跌

亞馬遜計劃推出名為 Rufus 的 AI 購物助手，幫助顧客比較商品並回答覆雜的查詢問題。該購物助手目前僅面向部分使用亞馬遜移動應用的用户。購物者可以提問關於商品的區別、禮物推薦以及特定產品的問題，Rufus 將利用產品列表、客户評論和社區問答給出答案。亞馬遜此舉與沃爾瑪推出的人工智能工具相呼應，同時亞馬遜在 2023 年第四季度業績表現強勁，線上營收超預期，AWS 雲服務營收增長 13%。

亞馬遜擬推出 AI 購物助手 Rufus 僅面向移動端用户

彭博彙編數據顯示，1 月份日本國內專注於印度股票的投資信託基金總資產增長了 11%，達到 2370 億日元。

日特估不夠香？日本散户大舉湧入印度股市

嗶哩嗶哩-W 漲 5%，騰訊漲 4%，網易-S 漲超 1%。消息面上， 2 月進口遊戲版號出爐！騰訊引進的國行任天堂 Switch 遊戲《星之卡比 新星同盟》、《太鼓之達人》和《新寶可夢隨樂拍》名列其中。

理解市場 | 騰訊、B 站、網易為何大漲？

Meta 高管表示，未來幾年需要投資更多來支持 AI 業務。具體投資計劃將根據市場需求進行調整，同時也受到供應鏈情況和數據中心架構等因素的影響。Meta 總體預期是，今年的情況將反映出對人工智能業務的投資增加。

Meta 高管：未來幾年需要投資更多來支持 AI 業務

截至發稿，安踏體育漲 4.91%。消息方面，安踏旗下亞瑪芬體育以 AS 為交易代碼在紐交所掛牌上市，直到收盤時上漲近 3.08%。據悉，該公司旗下品牌包括法國山地户外越野品牌薩洛蒙、美國網球裝備品牌威爾勝、以及為國內大眾熟知的高端户外裝備品牌始祖鳥。

安踏體育漲近 5% 旗下亞瑪芬美股 IPO 首日漲超 3%

Meta 盤後股價飆升 15%，自 2022 年 11 月觸底以來已飆升超過 300%，漲幅超過了標普 500 指數中除英偉達之外的所有股票。Meta 宣佈史上首度分紅後，華爾街對谷歌、亞馬遜分紅預期升温。

Meta 盤後為何飆升 15%？拿出了 “史上最強財報”，還 “歷史首度分紅”！

港股恒指高開漲 1.22％，國企指數漲 1.45％，恒生科技指數高開 2.32%。

納斯達克 100 指數期貨漲幅擴大至 1%，標普 500 指數期貨上漲 0.5%。

蘋果公司 CEO 庫克表示，蘋果不會通過授權方式使用 Masimo 的血氧檢測技術，即使在美國面臨銷售禁令。庫克在財報電話會議中明確表示，儘管 Apple Watch 沒有血氧傳感器，但消費者仍有很多理由購買這款手錶。

庫克稱蘋果不向 Masimo 低頭 AppleWatch 沒有血氧仍有很多賣點

知名科技記者馬克・古爾曼（Mark Gurman）點評歐盟市場在蘋果 APP Store 佔比僅僅 7%：除非迫於形勢，蘋果不會將（下調）APP Store 抽成政策的變更推廣至歐盟之外。

美國現貨比特幣 ETF 期權可能需要數月時間才能獲得監管批准，這可能會削弱相關產品的吸引力。美國證券交易委員會已批准了現貨比特幣 ETF，但由於監管機構將比特幣視為大宗商品，現貨比特幣 ETF 期權可能還需要美國商品期貨交易委員會的批准。分析師預計審批可能需要兩到十個月的時間。如果沒有這些期權，大型投資者將面臨風險管理問題。大型投資者可能幫助向 ETF 注入高額資金。

美國現貨比特幣 ETF 期權獲得監管批准可能需要數月時間 -- 消息人士

英偉達開始接受經銷商預訂中國專用人工智能芯片 H20，價格與華為昇騰 910B 相當。H20 規格顯示在某些方面性能不如華為 910B，但在互連速度方面具有優勢。H20 定價為每張卡 12000 美元至 15000 美元，約為 11 萬元人民幣。

傳英偉達中國特供 AI 芯片開始預訂 價格與華為昇騰 910B 相當

亞馬遜公佈了 2023 年第四季度業績，營業利潤大增 38%，超過分析師預期。亞馬遜的雲服務業務 AWS 營收增長 13%，緩解了市場對雲服務需求放緩的擔憂情緒。廣告業務連續四個季度增長。亞馬遜預計本財季營業利潤將達到 80 億美元至 120 億美元，總營收將最高達 1435 億美元。亞馬遜第四季度實現總營收同比增長 14%，至 1,700 億美元，淨利潤達到 106 億美元。

亞馬遜 AWS 營業利潤大增 38% 打破質疑！ 生成式 AI 逐漸融入核心產品

加密貨幣交易所 Coinbase：正在調查 Polygon 上發送和接收延遲的問題。

蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克表示，蘋果活躍設備裝機量超過 22 億台，同時將繼續追求突破性創新。這一消息屬於企業主要事件信息。

庫克：蘋果活躍設備裝機量超 22 億台 將一如既往地追求突破性創新

道指再創收盤歷史新高，盤後，Meta 漲幅擴大至 15%，亞馬遜漲近 7%。Meta 宣佈將股票回購金額增加 500 億美元，並給出大超預期的一季度營收指引。蘋果今年將推出新的人工智能功能，Vision Pro 中國大陸官方渠道沒有現機。英特爾推遲建設 200 億美元俄亥俄州芯片製造廠項目。F1 傳奇車手漢密爾頓轉會至法拉利車隊，法拉利美股盤中創新高。傳美聯儲主席鮑威爾將於本週日出席《60 分鐘》節目。

早餐 | Meta、亞馬遜亮眼業績重燃美股上漲盛宴，Vision Pro 今日美國開售

提醒：美聯儲主席鮑威爾週日（2 月 4 日）將做客 “60 分鐘” 節目。

在年末最重要的節假日購物季，蘋果季度收入在一年來首次增長，EPS 和服務收入均創新高，iPhone 銷量好於預期且預計 3 月份季度繼續增長。但大中華區疲軟表現坐實華爾街對 iPhone 遭遇激烈競爭的銷量擔憂，庫克承諾今年將宣佈新的 AI 功能。有分析稱，蘋果正在經歷庫克十多年前就任 CEO 以來最動盪的時期之一。

蘋果盤後為何跌超 3%？大中華區收入跌幅比預期更差！

蘋果：預計第二財季 iPhone 營收將與 2023 年同期類似。

美銀的機構客户包括共同基金、養老基金、保險公司和銀行。數據顯示，該羣體撤離美股的資金規模為 2015 年以來最大的一次，也是 2008 年金融危機以來的第二大。不過，美銀的私人客户，也即高淨值人羣，以及對沖基金都在同期買入美股。

機構投資者正以史上罕見的速度撤離美股！

Meta Platforms 四季度 Facebook 月活用户數 30.7 億，分析師預期 30.6 億。Meta 美股盤後漲 5.4%。

亞馬遜四季度運營利潤 132.1 億美元，分析師預期 104.9 億美元。預計一季度淨銷售 1380 億-1435 億美元，分析師預期 1420.1 億美元。亞馬遜美股盤後漲 0.8%。

意外報虧的美國地區銀行 NYCB 和預計全財年鉅虧的日本銀行 Aozora 都出現鉅額貸款損失撥備。對銀行來説，更麻煩的是，未來可能出現商業地產貸款違約。這是一個 5600 億美元的大麻煩！

從紐約到東京，銀行股暴跌意味着什麼？

1 月車市消費情緒低迷，多家車企交付量劇減。比亞迪、理想、小鵬、蔚來交付量環比下降超過三成。然而，2023 年的黑馬問界交付量環比增長近 35%、同比增超六倍。哪吒和阿維塔交付量環比增長 95% 和近 16%。

1 月交付盤點：艱難的開局，不管對於誰而言

騰訊年會馬化騰 “打雞血”

2 月 1 日消息，據香港證監會官網顯示，Bybit 已於 1 月 31 日向香港證監會提交虛擬資產交易平台牌照 (VATP) 申請。截止目前，香港虛擬資產交易平台牌照總申請者名單數量已達到 14 家。Bybit 表示，在香港申請 VATP 牌照是一個重要的里程碑。Bybit 一直致力維持反洗錢和遵守最高法規要求，為用户提供安全透明的交易環境。除了申請 VATP 牌照，Bybit 將繼續致力推動香港加密生態系統的全面發展。公司對引入更多創新的加密服務至香港市場充滿信心，這些機遇將有助進一步鞏固香港國際金融中心的地位。資料顯示，Bybit 成立於 2018 年，總部位於阿聯酋迪拜，是全球交易量前三的加密貨幣交易所，共有逾 2000 萬用户。