蘋果在年度產品發佈會上推出全新 iPhone 16 系列及其他新品，標誌着其在智能手機市場的重大更新。此次發佈會還針對 Apple Watch 和 AirPods 進行了更新，並推出基於 Siri 的升級版 Apple Intelligence。新 iPhone 16 系列包含 Pro、Pro Max、Plus 和基礎款，搭載全新 A18 處理器，提升了拍照功能和個性化體驗。此次發佈旨在助力蘋果擺脱銷售低迷，推動服務收入增長。

蘋果推出全新 iPhone 16 系列：圍繞 AI 設計 搭載全新 A18 處理器

最近債券市場發出多個潛在經濟衰退的警示信號，尤其是 2 年期和 10 年期美債收益率之間的關係發生了變化。分析認為，美聯儲在降息方面已嚴重滯後，導致債券市場交易員愈發擔憂。儘管仍未出現引發經濟放緩的因素，但歷史經驗表明，收益率倒掛是經濟衰退的可靠指標。

降息來的太晚了！債券交易員認為美聯儲嚴重滯後

在 2023 年 9 月第一週，美國標普 500 指數創下自 1953 年以來的最差表現，初始下跌 4.25%。這是歷史上標普 500 指數在 9 月首周表現不佳的第五次，且上週股市大幅回落，終止了此前三週的上漲趨勢。與以往類似年份相比，僅有一例月份收尾上漲，其餘年份走勢疲弱。此外，Bespoke 的研究顯示，此類情況下後續漲幅通常遠低於跌幅。

美股九月天崩開局！創 1953 年以來最差首周表現

甲骨文第一財季營收、盈利和備受關注的雲基礎設施收入均增超預期，稱與亞馬遜 AWS 簽署的多雲協議為 “里程碑” 事件，很快客户將能夠在每個超大規模的雲中使用最新的甲骨文數據庫技術，AI 需求前景樂觀推動盤後股價大漲。

甲骨文一財季雲基建收入超預期，與亞馬遜 AWS 合作，盤後大漲超 9% | 財報見聞

據 CME“美聯儲觀察”：美聯儲 9 月降息 25 個基點的概率為 70%，降息 50 個基點的概率為 30%。美聯儲到 11 月累計降息 50 個基點的概率為 28.5%，累計降息 75 個基點的概率為 53.7%，累計降息 100 個基點的概率為 17.8%。

美聯儲 9 月降息 25 個基點的概率為 70%

谷歌辯稱，美國司法部的訴訟過於狹隘地關注網站廣告，司法部誇大了谷歌的市場份額，該份額並未計入亞馬遜、Meta、微軟和 TikTok 等對手；其律師警告，若谷歌被判分拆，只會讓其他科技巨頭受益。

谷歌反壟斷第二案開審，被司法部指獨佔廣告技術市場多達 91%、美國陸軍都受害

基於美股個股的末日期權最早有望在 2025 年晚些時候推出，一些倡導者建議在初期只針對少數股票進行有限的發佈，以便投資者有時間適應。過去一年，多家華爾街重量級公司就推出個股的末日期權利弊進行了討論。英偉達和特斯拉的期權，有望迎來每天都有到期日了。

英偉達、特斯拉的波動還要放大？風靡華爾街的末日期權有望擴展到個股

週一（9 月 9 日）紐約尾盤，標普 500 股指期貨上漲 1.31%，道指期貨漲 1.22%，納斯達克 100 股指期貨漲 1.45%。WTI 原油期貨漲 1.67%，報 68.80 美元/桶；布倫特原油期貨漲 1.27%，報 71.96 美元。NYMEX 天然氣期貨跌 5.67%，報 2.1460 美元/百萬英熱單位。

美國三大股指期貨於非農次日至少漲超 1.2%，WTI 原油漲約 1.7%，紐約天然氣跌超 5%

比特幣突破 58000 美元/枚，日內漲 5.70% 或 3000 美元。

週一（9 月 9 日），標普 500 指數全線收漲。開盤後，指數從 5434.49 點回落至 5484.20 點，收盤時漲幅有所收窄。其中可選消費板塊漲幅最大為 1.63%，而工業、信息技術/科技、金融、房地產板塊均至少漲 1.15%。能源板塊漲 0.77%，電信板塊漲幅最低，僅為 0.04%。

標普 500 指數的 11 個板塊全線收漲

Apple Intelligence 功能明年起上線漢語、法日西語版；iPhone 16 新增拍照按鈕，基本款搭載 A18 芯片、CPU 速度足以挑戰高端台式機、GPU 比 iPhone 15 快 40%，起售 799 美元；iPhone 16 Pro 起售 999 美元，搭載 A18 Pro 芯片、4800 萬像素攝像頭、4k 視頻拍攝、首創音頻混合功能。Apple Watch  Series 10 是迄今為止最薄、最大屏、充電速度最快的蘋果手錶，首次具有等待監管審批的睡眠呼吸暫停監測功能，起售 399 美元；Apple Watch Ultra 2 擁有運動手錶中最精確的 GPS，起售 799 美元。AirPods 4 是音質最佳的 Airpods，起售價 129 美元，可 USB-C 充電的升級版 AirPods Max549 美元；AirPods Pro 2 默認開啓聽力保護新功能預防聽力損失。

一文看清蘋果今年最重大發佈會，iPhone 16 全系支持蘋果 AI，首批功能下月美國上線

週一（9 月 9 日），在美國非農就業報告發布後，紐約尾盤的美國 10 年期基準國債收益率微跌 0.57 個基點至 3.7023%。與此同時，兩年期美債收益率上漲 2.67 個基點，報 3.6729%。02/10 年期美債收益率曲線連續第二天結束倒掛，利差報 +2.339 個基點，跌幅為 3.483 個基點。

兩年期美債收益率 “非農次日” 漲超 2 個基點，2/10 年期美債收益率曲線連續兩天結束倒掛

紐約聯儲最新調查顯示，人們對勞動力市場的預期好壞參半，總體穩定，對未來 1 年和 5 年的通脹預期穩定，但 3 年通脹預期上升，對通脹的不確定性增加。Zerohedge 稱，美聯儲關注就業職責並將啓動寬鬆週期，在價格仍處高位的情況下，未來面臨措手不及的風險在變大。

美聯儲調查：消費者未來三年通脹預期上升，勞動力市場預期好壞參半

家電龍頭美的集團宣佈於 2024 年 9 月在港交所進行 H 股上市，預計發行價為 52~54.8 港元，折價 21%~25%。此次 IPO 預計募資最高達 270 億港元，將成為今年港股最大規模的 IPO。儘管市場反應熱烈，A 股則出現下跌。美的集團從宣佈赴港上市至今歷時一年，已獲得基石投資者 37.25% 的認購。

折價超兩成招股、最高募資 270 億港元 美的集團有望成年內港股 “集資王”

在美國非農就業報告發布後的交易日，德國國債收益率出現波動。具體來看，10 年期國債收益率下跌 0.4 個基點，收於 2.168%。盤中曾達到 2.239% 的日高，隨後回落至日低的 2.166%。兩年期國債收益率下跌 1.6 個基點，收於 2.214%，而 30 年期國債收益率跌 0.5 個基點，報 2.432%。

歐元區主權債收益率於 “非農次日” 衝高回落，兩年期德債收益率跌超 1 個基點

美國製藥巨頭禮來公司任命 Lucas Montarce 為新任首席財務官，任命立即生效。這一人事變動正值公司投入數十億美元擴產之際，以應對糖尿病和減肥藥物的激增需求。儘管藥物已獲 FDA 批准，仍面臨供應短缺問題。禮來今年股價已累漲近 54.9%。

禮來公司減肥藥擴產關鍵時期，迎來新 CFO

廣汽埃安近日在官微上發佈了有關 “科技三巨頭華為、埃安、蘋果” 的話題，引發網友熱議。網友們對這一話題進行調侃，認為埃安意在藉助即將舉行的蘋果和華為發佈會的熱點吸引流量。儘管埃安在新能源技術領域有所發展，但在許多人看來，與華為、蘋果的技術實力相比，仍存在一定差距。

廣汽埃安：科技三巨頭是華為、埃安、蘋果 網友熱議！

在即將到來的蘋果新品發佈會上，蘋果計劃對其 AirPods 系列進行重要升級，包括傳聞中的 AirPods Max 2。此次更新預計將包括更強的降噪功能、適應性音頻技術及 USB-C 接口。此外，低端型號 AirPods 4 也將同時發佈。消費者對 AirPods 系列的關注度持續上升，特別是對音質及降噪性能的高標準需求。

蘋果 AirPods 系列或迎來重要更新 AirPods Max 2 有望發佈

週一，大型科技股漲跌不一，截至發稿，蘋果跌超 1%，谷歌，跌超 1.7%；特斯拉漲超 2%，亞馬遜漲超 1.4%，Meta Platforms 漲 0.5%，微軟漲 0.24%。

美股異動 | 大型科技股漲跌不一 特斯拉漲超 2%

週一，Palantir 股價走高，截至發稿，該股漲超 11%，報 33.75 美元。這家總部位於丹佛的科技公司股價今年以來暴漲超 75%，因為投資者們認為這家大數據軟件和監控公司將大幅受益於全球對其生成式人工智能工具日益增長的需求。戴爾漲超 3.6%，報 105.7 美元。戴爾和 Palantir 將取代 Etsy 和美國航空加入標普 500 指數，變動將於 9 月 23 日美股交易開始前生效。

美股異動 | Palantir 漲超 11% 今年至今暴漲超 75%

週一，航空郵輪股普漲，截至發稿，挪威郵輪漲超 3.5%，嘉年華郵輪漲超 2.5%，西南航空漲超 1%，聯合大陸航空漲超 3%，美國航空漲超 2.4%，達美航空漲超 3%，皇家加勒比郵輪漲近 2%，捷藍航空漲超 7.8%。消息面上，美國銀行全球研究將捷藍航空目標價格從 3 美元提高到 6 美元。

美股異動 | 航空郵輪股普漲 捷藍航空漲超 7.8%

週一，比特幣上漲帶動加密貨幣板塊走高，截至發稿，Coinbase 漲超 3%，Marathon Digital 漲超 3.8%，MicroStrategy 漲超 4%，Hut 8 Mining 漲超 6%。ProShares 比特幣策略 ETF 上漲 3.8%。

美股異動 | 加密貨幣板塊走高 Coinbase 漲超 3%

週一，芯片股走高，截至發稿，英偉達漲超 2.4%，AMD 漲超 1.6%，台積電漲超 3%，超微電腦漲超 2.3%。消息面上，英偉達對今年剩下兩個季度和 2025 年的毛利率指引相對保守，而大摩認為，這是英偉達為了更好發展而採取的一些策略。雖然 rev 0 Blackwell 產量問題影響了毛利率指引，且明年芯片市場存在許多未知因素，但英偉達毛利率面臨的壓力是適度的，熊市預期被誇大了。9 月 9 日週一，摩根士丹利策略分析師 Joseph Moore 及其團隊發佈報告稱：“英偉達不夠高的毛利率一直被認為拖累其股價，但我們認為這是一種戰略，將使英偉達在明年獲得更多的 AI 處理器市場份額。”

美股異動 | 芯片股走高 英偉達漲超 2.4%

特朗普在威斯康星州威脅對不使用美元的國家徵收 100% 關税，但德國商業銀行分析稱此舉可能導致經濟混亂，並削弱美元。策略師烏爾裏希·洛希特曼指出，嚴厲的關税政策可能會激勵國家遠離美元，威脅美國國債的避險地位。雖然世人對美元地位的預測屢屢未果，但他認為在特朗普任期內，美元有走強的可能。國際貨幣基金組織數據顯示，儘管美元地位略有減弱，2024 年第一季度美元仍佔全球...

特朗普揚言制裁不用美元的國家，策略師：結果或適得其反

比亞迪於 9 月 9 日官宣推出 2025 款漢 DM-i 與漢 EV 車型，搭載首個激光雷達 DiPilot 300 系統和第五代 DM 技術。漢 EV 提供 4 款車型，售價 17.98 萬至 23.58 萬元；漢 DM-i 提供 5 款車型，售價 16.58 萬至 22.58 萬元。此外，2025 款漢系列車型優化後懸架，提升操控與舒適性，同時插混發動機實現 45.3% 熱效率，漢 DM-i 百公里加速為 6.9 秒，油耗為 3.8L/100km。

激光雷達上車！比亞迪官宣

標普 500 指數上漲 1%，可選消費、工業、金融、原材料、科技板塊漲超 1% 領跑。納斯達克 100 指數漲 1.2%，成分股莫德納漲超 7%，ARM 漲 4.5%，Grail 漲 4.2%，特斯拉漲 3.5%，英偉達漲 2.8%，蘋果則跌超 0.4%。道指漲超 400 點漲幅擴大至 1%，納斯達克綜合指數上漲 194 點漲幅 1.17%。

美國三大股指至少漲 1%，可選消費板塊領跑，莫德納、Arm、特斯拉、英偉達至少漲約 3%

投行 Wedbush 證券認為，蘋果今日發佈的 iPhone 16 系列有助於引領全球消費者使用人工智能。該機構維持對蘋果的 “跑贏大盤” 評級及 285 美元的目標價，預計 iPhone 16 初始出貨量將超 9000 萬部。這次升級可能為蘋果股票粉絲帶來期待已久的 “增長復興”。分析師丹·艾夫斯預估，未來幾年全球 20% 的消費者將通過蘋果使用生成式人工智能應用，推動 iPhone 銷量在 2025 財年超過 2.4 億部。

iPhone 16 凌晨問世！ 蘋果新一輪 “超級升級週期” 拉開帷幕？

分析指出，大幅降息有助於解決通脹和就業問題，而且失業率和利率仍處於歷史低位，企業盈利也一直強勁，表明美國經濟韌性仍存。

降 50 基點是 “壞事”？分析師：這是 “積極” 信號，顯示美聯儲正支持就業

一些高管認為，合併可以使滙豐減少部分重複的後台職位，減少開支。合併後部門將成滙豐最大的收入來源，每年為公司貢獻約 400 億美元。

報道：滙豐考慮合併商業和投資銀行來降本

全球原油交易商托克集團對油價前景持悲觀態度，預計油價可能跌至每桶 60 美元。托克全球石油主管 Ben Luckock 指出，歐佩克 + 面臨協調目標與市場需求的困難，且由於全球石油消費放緩，油價承壓。雖然歐佩克 + 延長了供應限制，但市場信心不足，尚未釋放閒置產能。 analyst Daan Struyven 表示，油價底線可能從 75-80 美元調整至 70 美元。

大宗商品巨頭托克也悲觀了：油價可能低至 60 美元！

由於交易員關注美國即將公佈的通脹數據，以尋找美聯儲的降息線索，美國國債價格下跌，2 年期國債收益率上升至 3.71%，10 年期國債收益率升至 3.76%。市場對美聯儲將在 9 月會議上降息 50 個基點的可能性由 51% 降至 25%。美國 8 月 CPI 報告或將決定降息幅度，而高於預期的通脹可能降低大幅降息的可能性。市場對未來降息預期仍然存在分歧。

美聯儲降息分歧難消 市場目光從非農轉向通脹數據、大選辯論

英偉達降低毛利率是為了市場份額，大摩認為其今年在 AI 服務器佔比將超過 85%，明年這一比例將繼續上升。

英偉達毛利率指引太悲觀？大摩：市場擴張潛力更重要

沃爾沃也妥協了

美聯儲未來可能大幅降息，Destination Wealth Management 的 CEO Michael Yoshikami 表示，這將表明央行願意採取措施支持就業，儘管可能加劇市場對經濟衰退的擔憂。他認為，失業率和利率處於歷史低位，公司盈利穩健。市場高度關注即將舉行的美聯儲會議，預計降息 25 個基點的可能性為 75%。同時，ABP Invest 將美國經濟衰退的概率從 25% 上調至 30%。

市場過度擔憂，美聯儲大幅降息應被視為積極信號？

1. 蘋果秋季新品發佈會定於 9 月 10 日凌晨舉行。2. iPhone 16 系列出貨預估提高至 8800-8900 萬部。3. 阿里巴巴正式納入港股通，9 月 10 日生效。4. 戴爾美股盤前上漲超 6%，將加入標普 500 指數。5. 滙豐考慮合併商業銀行和投資銀行以降低成本。6. 必樂透在特拉華州申請第 11 章破產保護。7. 英特爾將 3 納米以下製程委託台積電，並裁員 15%。

金十數據整理：每日美股市場要聞速遞（9 月 9 日 週一）

中金指出，低通脹背景下，實際利率仍高，可能抑制消費和企業投資。8 月中國 CPI 同比上漲 0.6%，PPI 同比下降 1.8%，工業品價格下行、下游需求低迷。預計 9 月 CPI 同比降至 0.4%，PPI 同比降至-2.6% 附近。儘管 7-8 月 CPI 因食品價格提升略有上升，核心通脹依然低迷。

中金：核心 CPI 和 PPI 放緩，債牛延續

大摩指出，雖然 LPR 下降可能會對中國銀行業的貸款利息收入造成壓力，但同時銀行支付給存款者的利息成本也在降低，這有助於緩解淨息差的壓力。大摩預計，未來 12 個月內銀行業將跑贏大盤市場。

大摩：中國銀行業貸款定價趨於理性，不必過分擔憂淨息差壓力

智通財經 APP 訊，阿里巴巴-W 發佈公告，根據上海證券交易所和深圳證券交易所分別發佈的公告，該公司於香港聯交所買賣的普通股已經獲納入滬港通和深港通，於 2024 年 9 月 10 日生效。獲納入後，中國大陸的合資格投資者將能夠直接交易阿里巴巴集團的普通股。

阿里巴巴-W 普通股獲納入滬港通及深港通

美國司法部再次對谷歌提起反壟斷訴訟，案件正在審理中。檢察官指控谷歌非法壟斷數字廣告市場，試圖抑制競爭，通過收購和操控廣告拍賣主導市場。如若美國法官認定谷歌違法，將考慮要求其出售廣告管理套件。谷歌否認指控，稱其行為合法，並面臨激烈競爭。

美國司法部再訴谷歌！“反壟斷第二案” 今日開庭 在線廣告市場恐迎來鉅變

美聯儲可能採取 “鴿派” 立場，以減輕降息幅度等市場反應。Saxo Markets 的策略師提到，全球經濟放緩跡象明顯，尤其受到高利率影響，儘管某些領域仍顯示韌性。Chanana 提醒投資者需保持謹慎，避免過早入市，因為經濟放緩未必意味着軟着陸。同時，人工智能的表現與美元匯率也需密切關注。

美聯儲或將 “鴿言鴿語”，以彌補首降少於 50 個基點的影響！

9 月 9 日，滬深交易所發佈通知，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的名單發生調整，並自下一港股通交易日起生效。調入阿里巴巴-W、知行汽車科技、順豐同城等 33 只股票，調出寶龍地產等 33 只股票。

滬深港通下港股通標的名單調整 調入阿里巴巴-W 等 33 支股票

以色列財政部大幅下調了今年 GDP 增速預期至 1.1%，反映出加沙戰爭對經濟的重大影響。2025 年經濟增長預測也下調至 4.4%。該國信用評級遭遇歷史性下調，債券收益率上升，投資者情緒緊張。預計戰爭相關開支可能達 660 億美元，佔 GDP 的 12% 以上。惠譽將以色列債務評級降至 A，預測財政赤字將達到 GDP 的 7.8%。雖然經濟放緩，央行可能維持 4.5% 的基準利率不變。

加沙戰火重創以色列經濟 GDP 增速預期大跳水至 1.1%

三大股指期貨齊漲，美國 CPI 即將發佈，通脹數據影響波動性。特斯拉和戴爾在美股盤前表現上漲，前者漲 2% 並在中國創下好銷量，後者漲 6% 因將加入標普 500 指數。全球股市上揚，WTI 原油和布倫特原油價格也上漲。美股走勢受衰退擔憂和政府 “關門” 危機影響。

美股盤前消息速遞

被 “退貨” 後殺個回馬槍？諾城健華 “奧布替尼” 在美獲准 3 期臨牀

美團開始主動出擊

近期，辛巴與小楊哥因銷售同一品牌大閘蟹價格不一而產生爭議。小楊哥隨後因帶貨假切牛肉被罰，造成抖音及快手賬號在 30 天內分別掉粉 117.7 萬和 34.79 萬，總計超 152 萬。小楊哥表示不認為爭吵有助於企業發展，但問題頻出影響了其粉絲增長。

辛巴事件後再陷 “假切牛肉” 風波，小楊哥抖音快手 30 天掉粉超 152 萬

8 月 CPI 環比上漲 0.4%，其中食品價格環比上漲 3.4%；PPI 環比下降 0.7%。銀河宏觀預計豬價將整體上漲，但幅度有限，消費動力不足及低 PPI 抑制核心 CPI 温和上行。預計四季度 PPI 同比中樞將降至-2% 以下。蔬菜與豬肉價格上漲對 CPI 有所推動，而非食品價格因出遊需求回落有所下降。

8 月 CPI 解讀：食品價格上行帶動 CPI 環比上漲，年內 PPI 依然缺乏回升動力

蘋果將在北京時間 9 月 10 日舉行秋季發佈會，重點發布 Apple Watch 和 AirPods 的重磅更新，首次自 2022 年底以來的重大改動。分析師預期可穿戴設備部門的營收在 2024 財年持續下降，有希望在 2025 年反彈。Apple Watch 的三個版本和低端 AirPods 都將升級，預計新的 AirPods 將加入主動降噪功能。

新 Apple Watch、AirPods 即將登場 蘋果可穿戴設備能否重振雄風？

智通財經 APP 訊，美團-W 發佈公告，該公司於 2024 年 9 月 9 日斥資 5 億港元回購 421.95 萬股股份，每股回購價格為 117.4-120 港元。於同日，員工 (董事除外) 根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃行使購股權而發行 1700 股。

美團-W9 月 9 日斥資 5 億港元回購 421.95 萬股

拼多多與美團的業績對比引發市場關注。儘管拼多多早前業績超預期，但目前股價震盪，機構增持明顯，且市場對其未來業績寄予厚望。拼多多在強勁增長之下，增強了對淘寶和京東的市場份額爭奪，但在業績會議上管理層的負面發言卻導致市場信心動搖，可能使其轉變為"鬼故事"。