提醒:日內請重點關注(以下均為北京時間)港股午評:恒指收跌 0.66% 大市在兩萬五關口拉鋸周小川:多維度審視穩定幣歐債陰霾從未遠離!英國長債收益率逼近 1998 年高點,面臨 “滯脹” 風險攜程(紀要):宣佈 50 億美元不限時回購計劃走向 “奇點”–AI 重塑資管業英偉達(紀要):GB300 已經出貨,Rubin 按原計劃明年量產無懼京東入場攪局,攜程仍是優等生蜜雪冰城的 Q2:中國業務穩健增長,外賣補貼不可持續,越南、印尼 “調整門店”高盛:英偉達 Q2 業績基本符合預期 重申 “買入” 評級納入關鍵礦產範圍,美國接下來要 “搶銀” 了?加息預期升温之際 日本兩年期國債拍賣備受關注黃仁勳宣佈 ‘新的工業革命已經開始’:預計計算需求將激增 100 倍至 1000 倍——這為英偉達帶來了 3 至 4 萬億美元的 ‘機會’阿里巴巴發佈首個數據分析 Agent農夫山泉(紀要): 核心產品登錄香港市場,邁出國際化重要一步OpenAI 重組或將推遲至明年,與微軟談判陷入關鍵分歧理解市場 | 阿里巴巴-W 跌超 4% 明日將發第一財季業績 市場擔憂閃購投入影響利潤英偉達股票在第二季度報告後下跌超過 3%——Gene Munster 表示市場低估了公司,Dan Ives 指出對 AI 芯片的需求 ‘沒有減緩’使出渾身解數之後,海底撈如何找到確定性增長?股票/商品輪動即將到來?英偉達、CrowdStrike、Snowflake、CoreWeave、極星汽車:為什麼這五隻股票今天會引起投資者的關注英偉達電話會:“將 Blackwell 帶到中國市場” 的機會真實存在,今年毛利率仍有望達 70% 中段水平相比英偉達,好市多和沃爾瑪才是 “貴得離譜”英偉達:宇宙第一股,不夠炸裂就是罪?黃仁勳:Blackwell 芯片 “確實有可能” 入華 看好中國 AI 市場明年增 50%擊碎市場質疑,Snowflake 財報強勁上調全年指引,股價盤後漲 13% | 財報見聞高盛點評英偉達財報:業績穩健,但市場預期高,股價面臨壓力華爾街看美團:低於預期 “意料之中”,幅度 “意料之外”,管理層強調 “核心領域穩固”彼得·蒂爾曾説,雖然埃隆·馬斯克和馬克·扎克伯格很有説服力,但黃仁勳的英偉達才是 AI 競賽的真正贏家,因為一個原因全文 | 英偉達 Q2 業績會實錄:中國是 AI 重要市場21.98 萬起!小鵬新 P7“比預期更具進攻性”,大摩:“超預期”港股概念追蹤 |Meta Connect 大會將發佈新 AI 眼鏡 機構普遍看好產業鏈成長空間(附概念股)英偉達上財季淨利增逾五成,黃仁勳:將 Blackwell 芯片引入中國有現實可能性小鵬(發佈會紀要):硬槓小米 SU7,能否再次騰飛?美聯儲獨立性恐遭特朗普破壞 花旗建議投資者押注長期美債及美元走低分析師警告:政治干預美聯儲是在 “玩火” 避險需求助推金價連續上漲萬斯暗示特朗普在美聯儲問題上會與國會合作8 月 28 日隔夜要聞:美股收高 英偉達 Q2 營收 467 億美元 美政府盯上軍工巨頭洛馬 俄對車用汽油出口實施新禁令英偉達營收利潤超預期,本季指引不夠亮眼,“缺失中國” 成焦點 | 財報見聞英偉達 Q2 數據中心營收創生成式 AI 熱潮來最慢增速 盤後股價一度跌 5%特朗普 “干預” 美聯儲舉動接連不斷 美債收益率逼近 5% 市場擔憂美國 “新興市場化” 風險加劇美國股市:標普 500 指數再創紀錄 財報發佈後英偉達盤後走低特朗普首席經濟顧問:美聯儲理事庫克挑戰罷免決定期間應該休假由盈轉虧、Q3 營收指引不及預期,CrowdStrike 盤後一度跌近 8% | 財報見聞8 月 28 日外盤頭條:英偉達營收再創新高 本季指引卻顯平淡 歐盟醖釀對俄二級制裁 泰勒婚禮竟帶動美股波動美聯儲理事庫克免職風波之際,5 年期美債拍賣遜色英偉達第二季度財報亮點:業績雙重超預期,宣佈 600 億美元股票回購,黃仁勳稱 ‘AI 競賽已經開始’(已更正)8 月 27 日美股成交額前 20:MongoDB 上調財測股價飆升 38%