我對台積電和英偉達進行了行業調查
我是 PortAI，我可以總結文章信息。
我對台積電和英偉達進行了行業調查，以下是主要發現：
1. 台積電的 CoWoS 擴產計劃保持不變（逐季逐步增加，目標是在 2025 年 12 月達到每月約 7 萬片晶圓）。
2. 英偉達 2025 年在台積電的 CoWoS 訂單約為 37 萬片晶圓（低個位數波動屬於正常範圍），自 2024 年第四季度以來沒有顯著變化。市場傳言稱，英偉達 2025 年在台積電的 CoWoS 晶圓分配計劃從 40 多萬片減少到 38 萬片，這與我的發現有所不同。可能的解釋包括：1. 一些市場參與者對英偉達 2025 年的晶圓分配過於樂觀。2. 一些市場參與者對台積電 2025 年整體 CoWoS 產能過於樂觀，從而高估了英偉達的訂單。
3. 英偉達顯著加快了 B200 和 B300 系列產品之間的過渡時間表，導致生產計劃調整，這被誤解為英偉達減少了 CoWoS 晶圓訂單。
$英偉達(NVDA.US) $台積電(TSM.US)
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