2026 科技股分化：AI 雲領漲 vs 消費電子承壓
黃金 iPhone 換機週期結束，AI 功能落地滯後，供應鏈 Q1 盈利預警，PE 31 倍下增長預期僅 9%。
PC 出貨連降，AI PC 滲透率 15%，服務器產能過剩觸發價格戰，CapEx 高峰後 ROIC 轉負。
一哥精準洞察高 CapEx 陣痛期，華爾街共識：雲計算 + 設計工具領漲，消費電子拖後腿。
科技仍是唯一主線，短期仍有空間，長期觀望美聯儲 + 特朗普政策。$微軟(MSFT.US)
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