CPI 預覽：熊市、存儲、AI 戰爭

關税生效，AMD 向英偉達開火，空頭攻擊存儲股，AI 企業競賽升温 — 英偉達今晚發佈財報。繫好安全帶 👇

🌍川普的 10% 全球關税現已生效 — 15% 關税時間待定

唐納德·川普的10% 全球關税於週二正式生效。擬議的15% 關税時間表仍未決定。

市場影響：

• 貿易敏感行業（工業、半導體、出口商）面臨利潤率不確定性。
• 如果進口成本上升，通脹預期可能重新升温。
• 政策頭條新聞可能引發市場波動。

別忘了 — 川普將發表國情諮文。市場將逐字解析，尋找關税、AI 和產業政策的線索。

社區提問：
這是談判策略…還是更長期貿易重置週期的開始？

💥 AMD 拿下 Meta 鉅額訂單 — 1000 億美元，為期 5 年的 AI 推進計劃

據報道，AMD 與 Meta 達成一項為期 5 年、價值1000 億美元的芯片協議，用於 6GW AI 計算容量，隨後股價飆升近 9%。

這意義重大，因為：

• 它直接挑戰了英偉達的主導地位。
• 表明超大規模雲服務商正在多元化其 AI 芯片供應商。
• 長期合同 = 收入可見性提升。

英偉達今晚盤後發佈財報，市場預期極高。

AMD 終於要成為真正的 AI 基礎設施聯合領導者了嗎？

⚠️ 香櫞做空 SanDisk — “供應緊張是幻象”

做空機構香櫞聲稱當前內存供應緊張是暫時的，週期峯值可能臨近，此後 SanDisk 股價下跌高達 8%。

• 當前內存供應緊張是暫時的。
• 週期峯值可能臨近。

內存股因 AI 需求而大幅上漲。但從歷史來看：

📈 急劇上漲週期
📉 急劇反轉

動量交易者 — 你們是在減倉…還是加倍下注？

🤖 Anthropic 擴展企業 AI — 合作伙伴股價上漲

Anthropic 升級了其企業 AI 套件，擴展到：

• 投資銀行工作流
• 人力資源自動化
• 金融分析

FactSet 和湯森路透等合作伙伴股價上漲 — 湯森路透漲幅超過 10%。

這表明 AI 正從基礎設施擴展到：

👉 工作流替代
👉 高利潤專業服務顛覆

我們是否正在見證企業 AI 貨幣化的第一波浪潮？

🗣 今晚國情諮文

所有人的目光都聚焦在川普的演講上。

關注：

• 關税升級的明確性
• AI 產業戰略
• 半導體補貼
• 財政方向

政策風險 = 市場波動。

📧 Klaviyo + 谷歌戰略合作

Klaviyo 宣佈與谷歌建立合作伙伴關係後，股價上漲超過 5%。

這強化了：

• AI 驅動的營銷自動化主題。
• 較小的 SaaS 玩家利用大型科技生態系統。

 蘋果傳聞 — 觸屏 MacBook Pro 即將到來？

有報道稱，蘋果可能於今年秋季推出觸屏 MacBook Pro。

股價上漲超過 2%。

硬件 + AI 整合的敍事正在緩慢構建。

🇨🇳 通義千問 3.5 發佈

阿里巴巴的通義千問團隊推出了通義千問 3.5 中尺寸模型系列。

AI 競爭不再是美國獨有。生態系統之戰是全球性的。

📊 財報雷達

📌 盤前：Circle Internet Financial (CRCL)
📌 盤後：英偉達

今晚可能決定未來數週 AI 市場的方向。

🎁 評論 & 賺幣！

• AMD 對英偉達是否正在成為新的 AI 競爭交易？
• 關税是短期恐慌還是結構性轉變？
• 你會在這裏做空內存股嗎…還是香櫞過早了？

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