$應用光電公司(AAOI.US)公司披露，一家頭部超大規模雲廠商已下達約 5300 萬美元的 800G 單模光收發器訂單，主要用於 AI 數據中心網絡升級。該訂單預計將於 2026 年第二季度開始交付，並在第三季度中期完成，最終仍取決於客户那邊的認證進度。CEO Thompson Lin 表示 800G 解決方案能夠在 AI 算力需求快速擴張的背景下，有效提升網絡帶寬、降低功耗，並緩解數據中心內部的傳輸瓶頸。

值得注意的是，這筆訂單緊隨此前同一客户下達的約 2 億美元 1.6T 光模塊訂單之後，顯示出客户在更高帶寬方案上的持續投入節奏。受此消息提振，公司股價在 3 月 23 日上漲 9.39% 至 95.76 美元，今日沒進場的可以等待 KDJ 出現金叉後再進，也可以做 sell put80 等待接股的同時賺點權利金。

連續的獲得大額訂單，反映出 AI 基礎設施建設正在加速推進，顯著拉動高端光模塊需求；但同時股權稀釋壓力與行業競爭升温可能帶來股價大幅波動的風險。