第四周 – 我的投資組合健康檢查：五月中旬更新

財報季又過去一週，我未對投資組合做任何調整。FIX 仍以 47.99% 的佔比位居第一重倉，SOXL 以 22.68% 位居第二。前兩大持倉合計佔組合比重超過 70%，使得組合依然高度集中在半導體和工業基礎設施領域。

當前關鍵持倉：

康福特系統公司 (FIX) 47.99% (+59.30%)

Direxion 每日半導體看漲 3 倍槓桿 ETF (SOXL) 22.68% (+181.79%)

西部數據公司 (WDC) 4.62% (+110.60%)

柯蒂斯 1 萊特公司 (CW) 2.76% (+13.39%)

LRN、UGL、NVDA 和 PLTR 佔比較小。

本週投資組合整體繼續表現良好。以 SOXL 為首的半導體板塊持續帶來強勁回報。WDC 也憑藉 AI 存儲優勢貢獻了可觀的漲幅。然而，PLTR 和 UGL 雙雙進一步回調，提醒我並非所有持倉都朝同一方向運動。

隨着更多半導體和工業公司財報陸續發佈，我正密切關注公司對下半年，特別是 AI 相關需求的指引。槓桿化半導體投資與穩健的工業核心相結合，創造了一個有趣的風險回報組合。

目前我仍對當前配置保持耐心。我的主要焦點是觀察市場如何消化最新財報，以及 AI 動能能否持續。照例下週再回來檢查。

#我的投資組合健康檢查