📊 投資者筆記： Wolfe 預計 AI 將推動 CPU 市場到 2028 年增長 30% - $AMD(AMD.US) $英特爾(INTC.US) $Arm(ARM.US) $英偉達(NVDA.US)
👉 關鍵要點：➤ Wolfe 預測到 2028 年，AI 驅動的 CPU 總目標市場規模將增長約 30%。➤ 預計緊張的 台積電 產能對市場份額的影響將超過芯片性能。➤ 隨着 Rubin Ultra 的部署，預計 編排 CPU 需求將激增。➤ 對於 Rubin Ultra 系統，CPU 與 GPU 的比例預計將上升至 1:1。➤ 基於 ARM 的 CPU 預計將佔據代理式 CPU 市場的 50%–75%。➤ 到 2028 年，ARM 的 CPU 總市場份額可能從 15% 攀升至 45%。➤ Wolfe 認為 AMD 是最大贏家，預計到 2028 年服務器 CPU 收入將達到 440 億美元。➤ AMD 2028 年的每股收益預計在 25 至 30 美元之間。➤ Nvidia 預計今年將出貨超過 400 萬顆 CPU，包括 130 萬顆 Vera CPU。➤ Wolfe 預計到 2028 年，Nvidia 的代理式 CPU 收入將達到 246 億美元。➤ 預計 Intel 將在編排和代理式 CPU 領域失去份額。➤ 到 2028 年，Arm Holdings 可能從數據中心 CPU 產生 25 億美元的版税收入。➤ 未來兩年，CPU 增長可能推動領先製程 晶圓 需求增長約 20%。本文版權歸屬原作者/機構所有。
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