📊 投資者筆記: Rosenblatt 預計光學元件供應到 2030 年仍將落後於 AI 需求 - $應用光電公司(AAOI.US) $博通(AVGO.US) $Coherent Corp.(COHR.US) $Lumentum控股(LITE.US)👉 關鍵要點:➤ 光學元件產能預計到 2030 年將擴大近 12 倍。➤ 預計到本十年末，供應仍將比 AI 驅動的需求低約 50%。➤ 數據通信光學元件供應在 2025 年就已經比需求低約 50%。➤ 分析覆蓋 Lumentum、Coherent、Broadcom 和 AAOI。➤ AI 基礎設施增長推動對 800G 和 1.6T 光收發器的需求。➤ 關鍵組件依賴於昂貴的 磷化銦晶圓，每片成本數千美元。➤ Rosenblatt 預計 共封裝光學器件將於 2028 年開始出貨。➤ 該機構強調 Coherent 和 Applied Optoelectronics 為主要受益者。