我認為美光故事中被低估的部分是供應端的計算，而不是交易的頭條新聞。如果 AI 數據中心消耗了大約 70% 的內存供應，而 2026 年 DRAM 的價格預測是 +125%，那麼盈利超預期幾乎變得不如業績指引重要。這就是我週三要關注的：2026 財年的評論，而不是第三財季的數字。
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