由於對 HBM 供應的擔憂，AMD 引領芯片股拋售，下跌 5.76% 至約 520 美元，但看看其下方的佈局。瑞銀剛剛將目標價從 455 美元上調至 670 美元，Meta 承諾提供高達 6GW 的 Instinct GPU，甲骨文正在建設一個 5 萬 GPU 的集羣。需求端在尖叫，而市場卻在為短期供應而恐慌。我知道我押注哪一方。