☕️ [任務幣贈送] 每日市場討論 — 韓國 6500 億美元的芯片賭注

韓國剛剛全力押注 AI。三星和 SK 海力士公佈了總計約 6.5 萬億美元、為期十年的芯片和 AI 投資計劃，這是該國曆史上最大的企業支出。新加坡正乘着同一股浪潮，5 月份出口額飆升了驚人的 38%。讓我們深入瞭解一下👇

📊 快速回顧 — 市場動態與原因

🇺🇸 美國 — AI 支出爆炸式增長，科技股卻遭拋售

🔑 關鍵事件：週五為艱難的一週畫上句號。道指跌 0.09% 至 51,876 點，標普 500 指數跌 0.05% 至 7,354 點，納斯達克指數跌 0.24% 至 25,298 點，納斯達克指數連續第五個交易日下跌，因投資者因對 AI 數據中心成本上升的擔憂而輪動出大型科技股。諷刺的是，AI 支出本身仍在加速。5 月份 PCE 月率低於預期，為通脹帶來些許緩解。

👀 其他關注點

英偉達 (NVDA) → 數據中心以太網交換機收入躍升193%至約21 億美元，首次在該細分市場躍居第一，超越博通和思科（IDC）
康寧 (GLW) → 詳細介紹了其 “玻璃橋” 共封裝光學技術，攪動了 CPO 和光學板塊
SpaceX → 將在 7 月 6 日收盤後加入納斯達克 100 指數（7 月 7 日生效）

🇸🇬 新加坡 — 出口火爆

🔑 關鍵事件：新加坡是 AI 建設熱潮的直接受益者。5 月份非石油國內出口同比飆升 38.4%，為 2003 年以來最快增速，主要由電子產品94.8%的激增帶動（集成電路 +80.9%，磁盤媒體 +227.8%，個人電腦 +140.9%）。工廠產出同比增長13%，較 4 月份的 16.5% 有所放緩。海峽時報指數正交易於 6 月 23 日創下的5,241.80點紀錄高位附近。

👀 其他關注點

吉寶 (BN4) → 指出其子公司面臨的一起2.28 萬億印尼盾索賠案引發的雅加達土地法律糾紛已升級至印度尼西亞最高法院
星展銀行 (D05) → 於 6 月 29 日上市了20 億美元的擔保債券和3.6 億英鎊的浮動利率票據
第一房地產投資信託 (AW9U) → 就其1 億新加坡元、利率 3.25%、2027 年到期的債券發起了同意徵求

🇭🇰 香港/中國 — 蘋果供應鏈受挫，IPO 窗口保持開放

🔑 關鍵事件：恒生指數下跌 1.76%（恒生中國企業指數跌 1.94%），在最後一個交易日收於 23,000 點下方，蘋果供應鏈在上週漲價消息後領跌。歌爾股份和鴻騰精密週五下跌約8%，此前舜宇光學科技 (2382)已在上一交易日暴跌約12%。

👀 其他關注點

今日有三隻新股在香港交易所上市，IPO 窗口保持活躍
途虎 → 已秘密向美國證券交易委員會提交 F-1 表格，擬在美國進行 ADS 上市
芯片 “7 月漲價潮”（村田 MLCC +10-40%，英飛凌，德州儀器，聯發科）於 7 月 1 日生效

🌍 其他地區

韓國的豪賭 → 三星和 SK 海力士公佈了總計約 1,000 萬億韓元（約 6.5 萬億美元）、為期十年的芯片、AI、電池和顯示器投資計劃，這是韓國曆史上最大的企業支出。此舉正值 AI 內存熱潮使這兩家巨頭在爭奪韓國最有價值公司頭銜上並駕齊驅之際
石油與地緣政治 → 布倫特原油跌至約 72 美元，為 2 月底以來最低，周跌幅約 10%，因霍爾木茲海峽運輸加速，且在美國 - 伊朗和平進程推進之際海灣產油國（沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾）增加了供應。停火進程仍不平坦，在卡塔爾斡旋的談判恢復前，週末發生了短暫襲擊
私人信貸壓力 → 在摩根士丹利再次限制其 70 億美元基金的贖回後，隨着贖回限制蔓延，Blue Owl、阿波羅和阿瑞斯進一步下跌

💬 全世界都在向 AI 芯片投入創紀錄的資金（韓國的 6500 億美元，新加坡 38% 的出口繁榮，英偉達稱霸網絡設備市場），而華爾街卻連續五天拋售科技股，蘋果的供應商也因成本擔憂而受重創，那麼這究竟是仍處早期階段的資本支出超級週期，還是賬單到期前的最後狂歡？

📅 本週關鍵事件

🇨🇳 中國 6 月官方製造業 PMI · 6 月 30 日週二
🇺🇸 耐克 (NKE) 財報 · 6 月 30 日週二盤後
🌏 芯片 “7 月漲價潮” 生效（村田、英飛凌、德州儀器、聯發科）· 7 月 1 日週三
🇪🇺 美聯儲主席沃什在 ECB 論壇發表講話 · 7 月 1 日週三，新加坡時間 21:30
🇭🇰 香港市場休市（香港特別行政區成立紀念日）· 7 月 1 日週三
🇺🇸 美國 6 月非農就業人數（預期 +11.3 萬，失業率 4.3%；因 7 月 4 日假期提前公佈）· 7 月 2 日週四
🇺🇸 美國市場休市（獨立日假期）· 7 月 3 日週五

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🚫 禁止重複 · ⏰ 截止日期：6 月 29 日，新加坡時間晚上 11:59

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