📊 投資者筆記: Rosenblatt 視 HPC 板塊拋售為買入良機，看好 $Galaxy Digital(GLXY.US) 和 $Cipher Digital(CIFR.US)
👉 核心要點:➤ Rosenblatt 表示，近期 HPC 板塊的拋售提供了一個買入機會。➤ 該機構將 Galaxy Digital $Galaxy Digital(GLXY.US) 和 Cipher Mining $Cipher Digital(CIFR.US) 列為首選標的。➤ 此次拋售源於市場擔憂 Meta 潛在的雲服務產品可能影響 HPC 需求。➤ Rosenblatt 表示，Meta 無法退出已簽約的 CoreWeave 產能或將其轉售。➤ Galaxy Digital 股價在過去兩週下跌了約 22%。➤ Cipher Mining 股價下跌了約 13%，使其估值折價進一步擴大。➤ 該機構認為 Meta 的舉措似乎是 公司特定的，而非更廣泛的需求信號。➤ Rosenblatt 相信，儘管近期波動，HPC 的潛在需求依然強勁。👉 為何重要:➤ 表明近期 HPC 板塊的疲軟可能反映了 市場情緒 而非基本面。➤ 穩定的 AI 基礎設施需求可能支撐 HPC 相關 股票。➤ 凸顯了該板塊大幅回調後可能存在的 價值機會。👉 專家觀點:➤ "META 沒有能力退出其已承諾的合同，也無法轉售通過 CRWV 簽約的產能。" — Chris Brendler, Rosenblatt 分析師。➤ "這一發展似乎更多是公司特定的，因為 META 試圖為其鉅額資本支出辯護。" — Chris Brendler。➤ "我們不認為這是一個負面的需求信號。" — Chris Brendler。➤ Rosenblatt 認為整個 HPC 板塊的市場反應 "過度"。本文版權歸屬原作者/機構所有。
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