奧飛轉債 (123131) 12 月 03 日申購

正股奧飛數據 (300738)

轉股價 22.02 元，現價 22.54 元

轉股價值 102.36 元

發行規模 6.35 億，評級 A+

預計上市 126-128 元

票面利率：第一年為 0.5%、第二年為 0.7%、第三年為 1.2%、第四年為 1.8%、第五年為 2.5%、第六年為 2.8%。

到期贖回：在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉債的票面面值 的 115%（含最後一期年度利息）的價格向本次可轉債持有人贖回全部未轉股的本次可轉債。 

強贖條款：（1）在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至 少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的 130%（含 130%）；（2）當本次發行的可轉債未轉股餘額不足 3,000 萬元時。 

下修條款：15/30 85%

單賬户中籤率：2.28%

廣東奧飛數據科技股份有限公司主營業務為向客户提供互聯網數據中心（IDC）業務及其增值服務。公司主要為客户提供 IDC 服務及其他互聯網綜合服務、系統集成項目。業務已覆蓋中國 30 多個城市及全球 10 多個國家和地區。公司奧飛新能源涉及光伏概念，我會積極申購。