轉發，NASDAQ 操盤必讀。

1、英偉達公佈財報之前一天期權策略應該雙買英偉達看跌和看漲期權，這樣期權操作風險最低，無論財報公佈之後英偉達向上或者向下，必然大概率大幅波動。我們這樣策略僅僅看漲或者看跌期權其中一個歸零，而另一個期權可能漲幅遠遠大於另一個期權的損失。

2、華夏的 513300 納斯達克 100ETF；第一，場內份額只有 25 億份，第二，華夏的外匯額度稀缺導致每天限購 75 萬份，第三，跟蹤的是路透匯率（市場好像只有一個），淨值表現強於納斯達克 100 其它標的。在人民幣貶值趨勢情況下，採用路透匯率計價要比採用人民中間價計價更強；

3、指數在可上可下的位置，又有重要的事件，比如重要權重的財報（比如最近的英偉達財報）或者美聯儲議息會議。因為我們不知道結果如何，但趨勢沒變之前的，防守攤大餅。這樣既能防止黑天鵝導致淨值大跌，又能在超預期情況下不至於踏空，比如英偉達是美股的龍頭，一旦英偉達財報不及預期，必然導致美股大幅調整，而 159509 溢價 6% 左右，可以判定這 6% 溢價假以時日必然縮小歸 0 大概率，同時 159509 淨值也會大跌，那麼戴維斯雙殺，場內交易價格會大幅波動，那麼之前防守攤大餅在日經，溢價低的納斯達克 100ETF，德國，法國 etf 等寬基指數中不至於波動過大，而一旦英偉達業績超預期，又不至於持倉跟不上漲幅。

4、所以美股趨勢簡單點就看英偉達，英偉達不倒美股依然牛市，不必過於擔心

5、英偉達財報出來之前我提示風險，因為必定有人擔心財報不及預期，會搶跑。而英偉達業績從台積電，ibm，scmi 等財報來看肯定接近預期或者超預期。所以在英偉達財報公佈前一天是最佳潛伏機會，贏面概率大，尤其英偉達在財報公佈之前如果大幅調整就更安全。

6；看 A 股要用博弈的思維，而不是投資思維，你賺的是對手割肉的錢，而企業盈利的錢極少，我在我的公眾號文章就説了，需要把融資盤、質押盤、雪球等明顯的對手盤幹掉才可能反彈。A 股波動特別大，踩錯節奏的兩邊打耳光比如爆倉的融資盤或者質押盤或者雪球，他們割了卻暴漲，他們這些人慾哭無淚，懷疑人生，本質上典型的博弈

7，同樣跟蹤一個標的指數（納斯達克 100）1 個半月，場內的不同基金公司的納斯達克 100ETF 淨值收尾相差接近 2%，其中 513300 最強，513870 最差。所以選擇標的應該選擇大的基金公司或者歷史業績好的標的

8，其實做生意，做投資都要膽子大，看準機會勇於接受風險。前提是對眼前機會要分析透徹，同時要積累相當大的知識和社會閲歷，接下來就看投資的運氣了

9，我深信 k 線反應一切信息，因為 k 線是真金白銀堆砌出來的，真金白銀説話最真誠。當然不一定 100%，但這個世界原本沒有 100% 的事情，追求 100% 的概率本身就是一個大笑話。

10，美國 msci50 指數，今年以來業績超越納斯達克 100 指數，同時波動性比納斯達克 100 更低，性價比更高。美國 msci50 指數是增強版的標普 500 指數，其中 50 個成分股都是各行各業的龍頭，是典型的寬基指數，而納斯達克 100 是以科技股為主的指數。兩者比較一下配置價值優於納斯達克 100.