阿里京東缺的不是創始人

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作者丨古廿  編輯丨伊頁 

貓狗之爭永不休。先是馬雲一封內部信，肯定了當下的阿里領導層敢於認錯；緊跟着劉強東也化身數字人入駐京東直播間，開啓帶貨首秀。 

昔日的領先企業面對日益下滑的地位，創始人 “復出” 往往會被外界寄予厚望。但是不論是阿里還是京東，目前缺的都不是這種迷信般的精神療法。 

從退休時間線來看，馬雲是 2019 年正式卸任阿里董事局主席，劉強東則是在 2022 年卸任京東集團 CEO，退出一線管理。兩個創始人在位時，2019 年的馬雲並沒有發現拼多多的威脅，2022 年的劉強東也沒能阻擋 “211” 的京東速度被 30 分鐘到家的美團所超越。

創始人的戰略認知，會轉化成企業的發展機會。在拼多多，這個機會是下沉市場；在美團，這個機會是即時零售；在抖音，這個機會是直播電商。三個切口，也分別對應着電商市場的價格、履約、流量三個環節。 

馬劉二人尚在一線時沒能抓住機會，連輸三場之後所謂的 “復出”，也只能是象徵意義大於實際表現。對於阿里京東來説，當下如何重整團隊打出一場勝仗，是遠比將信心寄託於創始人更重要的事情。

2023 年的國內電商平台們，圍繞低價打了一年後，不管是阿里還是京東，均未能撼動拼多多在市場中的心智地位。未能解決的問題留到了 2024 年，答案的關鍵詞悄然變成了 AI。馬雲聲稱阿里要全面押注未來，用 AI 把所有業務重做一遍。 

但實際情況是，目前的 AI 遠水難解近渴。一邊是受益 AI 浪潮最直接的阿里雲，海內外全面降價，不得不再次打響價格戰來保住市場份額；另一邊是集團層面全面收縮非核心業務資產，卻在 AI 初創企業接連入股獨角獸，狂灑 100 億。 

阿里將這種變化稱為聚焦，吳泳銘給出的具體戰略是 AI+ 電商。可從實際情況來看，和預期中的用 AI 賦能電商不同，現階段仍是電商在給 AI 輸血，為其提供財力、物力、人力。所謂的 AI 電商目前來看更像是一個大模型時代的 “電商新物種”。 

相較之下，京東反倒是更務實一些。在即時零售方面，今年 1 月中旬，原美團 S-team 成員郭慶已現身達達，開始主導內部管理。有媒體報道稱，郭慶到任後火速推進一系列變化。首先是帶領管理層開了三天封閉會，隨後宣佈要做 “行業最佳實踐對標”——即全面對標美團，並商討未來 5 年京東即時零售的發展規劃。 

不過所有電商業務的基礎還都是海量用户。根據公開的 2022 年數據顯示，淘寶的月活用户數是 5.2 億，拼多多 4.19 億，京東 3 億。 

落後者更有追趕的空間。4 月 10 日，京東官宣拿出 10 億現金和 10 億流量補貼，吸引更多的原創作者和優質內容機構入駐。這也是 2024 年初，京東零售定下 “三大必贏之戰”（內容生態、開放生態、即時零售）之後，正式吹響了進攻哨，第一個主戰場就選擇了直播和短視頻領域。 

當阿里開始收縮專注於一點，過去一直聚焦並重倉物流體驗的京東，反倒是開始全面進攻。在持續低價常態化的基礎上，京東一手即時零售，一手直播電商，想要四處開花，全面抓住過去失去的三個機會。 

不管是更聚焦還是更全面，可以肯定的是馬雲和劉強東的 “復出”，暫時還難以驚動退居二線的黃崢和張一鳴，唯一還在依然忙碌的只有美團的王興。