特斯拉最大力度的戰略調整（from Chris zheng）

轉一篇鄭小康的好文

Elon Musk 正在掀起自特斯拉成立以來最大力度的戰略調整，將特斯拉轉向智能為主、電動為輔的企業。

4 月初我第一次聽到這個消息，大意是説 Elon 正在 all in FSD，未來的產品完全圍繞 FSD 打造。

這就是那個著名會議，在 2021 年 8 月第一次召開，特斯拉核心管理層都在，當時 Elon 的態度是不想再做一個低於 Model 3 的智能電動車（暫且稱之為 Model 2，但特斯拉已經聲明過不會叫這個名字），要做 Robotaxi。

特斯拉整車工程 VP Lars Moravy 和首席設計師 Franz von Holzhausen 最終説服 Elon 的解決方案是共線生產，拿掉方向盤就是 Robotaxi，裝上就是 Model 2——這樣並不會太分散特斯拉一向捉襟見肘的工程資源，卻能同時推進高層和 Elon 想做的不同產品。

那為什麼 2024 年 2 月會議要再來一次，還把矛盾上升到了二選一的地步呢？因為 Robotaxi 是一個 To B 的產品，Model 2 是一個 To C 的產品，這裏有本質的不同。

特斯拉公開披露過的，Robotaxi 會搭載特斯拉第一款放棄高性能，專注高能效的電驅，車身會採用和特斯拉半掛的商用車身類似的規格，電池包滿足全生命週期可以行駛 100 萬英里，即 160 萬公里。

但最重要的「有方向盤，人作為系統的終極備份」，和「去掉方向盤，系統必須在所有場景下可運行」的根本差異。

Robotaxi 和 Model 2 雖然同平台，但有太多設計完全不同。到了 2024 年 2 月，Elon 的態度是：叫停 Model 2，全力以赴 Robotaxi。

這就是歷史上一再重現的特斯拉命懸一車時刻了：2008 年 Q4 的 Roadster，2013 年 Q1 的 Model S，2018 年 Q1 的 Model 3，都要求特斯拉上下所有項目暫停，全力以赴這個唯一的高優項目。

設計師做過 Model S 的交付專員，Autopilot 工程師做過 Model 3 產線的製造工人。

區別是，在 2019 年之後的一次財報會議中，Elon 自己談到了命懸一車：Model 3 作為特斯拉最後一次押上整個公司作為賭注的項目，已經成為歷史。今天的特斯拉已經變得太大，以致於可以同步推進多個項目，一些項目在高風險的前瞻研發的階段，另一些項目在支撐公司的現金流。

但是到了 2024 年，押上整個公司作為賭注的狀態又回到了特斯拉。4 月 12 日那個週五，特斯拉全球各地都收到了總部的大裁員的通知，要求出名單。

基本上所有區域都意識到特斯拉已經太久沒有大裁員，都在觀望總部的力度。

很快，特斯拉宣佈在特斯拉任職 18 年的公司元老，能源工程與動力總成高級副總裁 Drew Baglino 辭職，隨之而來的，內部多個核心項目的主要成員接連被裁。

所有 Drew - 1 全部轉向直接彙報給 Elon，同時，原本向特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤彙報的多個區域銷售 VP，也轉向直接彙報給 Elon。隨後特斯拉宣佈整車全球降價 2000 美元，北美增強版 Autopilot 下架，FSD 買斷從 12000 美元降到 8000 美元，訂閲從 199 美元/月降到 99 美元/月。

內部流傳的所謂「裁員沒有裁到大動脈，就不算裁員」，和 Elon 在談簡化產品時説的「如果一些組件沒有因為簡化過度而不得不重新加回來，那就意味着簡化不足」異曲同工。Elon 在郵件中説裁員 more than 10%，more than. 第二波還在進行中。

在同一時刻，已經離職的特斯拉前高級 AI 總監 Andrej Karpathy 談 Elon 管理的採訪被重新翻出來：

「在一家公司裏，默認情況下人們喜歡擴大團隊規模，變得龐大，而 Elon 總是反對擴大規模。我必須付出努力才能招人，基本上我必須懇求才能獲准招人。

還有一點，大公司通常很難擺脱低績效的人員，我認為對於淘汰表現不佳的員工的舉措，Elon 非常友好。」

在軟件方面，FSD v12 取得的進步無需贅述，但比普通用户的視頻更重大的信號是：特斯拉在 Q1 採購了 9 萬塊 H100（Elon 創辦的大模型公司 xAI 採購了 5 萬塊 H100）。

按照公開價格估算，這意味着特斯拉拿出了 30 億美元採購 FSD 的訓練算力，超越 2016 - 2023 年的投入總和。

Elon 在同一時刻宣佈，特斯拉在算力上的累計投入將在 2024 年達到 100 美元——而 2023 年特斯拉整個公司所有業務的資本支出只有 89 億美元。

這樣的投入規模，一方面意味着特斯拉找到了輔助駕駛模型迭代的 Scaling Law——當然，這又是一個後知後覺的認知，早在去年的財報會議上，Elon 就談到過數據對端到端模型的意義：100 萬個視頻片段，勉強夠用；200 萬個，稍好一些；300 萬個，就會感覺哇哦；1000 萬個，變得難以置信。這其實是對 Scaling Law 非常明確的闡述了。

另一方面，這也從根本上改變了特斯拉的業務形態。因為 100 億美元的投入，意味着特斯拉到年底將擁有大約 35 萬塊 H100 的等效算力，和全球最大的算力公司微軟、Meta 基本相當。

在監管方面，特斯拉最近在積極接觸加州車管局，尋求至少在今年年內獲得和 Waymo 一樣的限定區域內運行 Robotaxi 的許可。

上半場電動化，下半場智能化，電動化的敍事依然還有很長的篇幅，但我們確實要認真對待智能化了。