【真灼財經】4 月 25 日午間快報：日元創 34 年新低！跌至 “底線” 日本央行即將干預？

「日元兑美元匯率延續弱勢，美元兑日元匯率站上 155，為 1990 年 6 月以來首次。日元的持續疲軟或刺激日本財政部進場干預日元走勢。；第二季度營收預測令市場失望 Meta 盤後股價跌超 16%；財報之後特斯拉暴漲 12%！股民狂歡時投行卻略偏謹慎」

重點新聞

第二季度營收預測令市場失望 Meta 盤後股價跌超 16%$Meta(META.US) 

l Meta 公佈一季度財報，雖然營收和利潤均超預期，但令市場失望的第二季度預測引發該公司盤後股價暴跌超 18%。

l Meta 第一季度每股收益為 4.71 美元，預期為 4.31 美元；實現營收 364.5 億美元，預期為 361.4 億美元；實現淨利潤 123.69 億美元，預期為 113.77 億美元；一季度取得廣告收入 356.4 億美元，預期為 355.7 億美元。4 月 24 日收盤，Meta 微跌 0.52%，最新市值為 9.1 萬億人民幣。

l 值得注意的是，Meta 預計第二季度營收為 365 億～390 億美元，而預期為 382.4 億美元。盤後股價一度大跌超 18%。

財報之後特斯拉暴漲 12%！股民狂歡時投行卻略偏謹慎$特斯拉(TSLA.US) 

l 週三（4 月 24 日），美國電動汽車製造商特斯拉公司，日內最高達到每股 167.97 美元，漲幅一度接近 16%。截至收盤，特斯拉大漲超 12%，市值重返 5000 億美元上方。

l 特斯拉昨日盤後公佈的財報顯示，公司在第一季度錄得 213 億美元的營收，同比下降 9%，是 2020 年初以來首次出現同比下降；淨利潤為 11.29 億美元，同比下降 55%；調整後每股收益 0.45 美元，均不及市場預期。

l 但馬斯克在發佈會上演 “大逆轉”，其展示了將集成到特斯拉產品中的叫車程序，並宣佈將提早發佈新車型，其正在開發的機器人出租車網絡進展也十分不錯。馬斯克還強調，特斯拉是 AI 機器人公司，而不是汽車公司。

l 馬斯克還硬氣表示，如果有人認為特斯拉不能解決自動駕駛問題，他們就不應該成為這家公司的投資者。媒體分析稱，馬斯克淡化了業績報告中的大部分內容，成功讓投資者將注意力轉移到其他地方。

l 財報公佈後，美銀證券將特斯拉股票評級從 “中性” 上調至 “買入”，並把目標價定在了 220 美元。該行分析師 John Murphy 認為，積極的催化劑開始出現，特斯拉基本上清除了壞消息，如果公司遵循其計劃那樣發展，股價將大幅上漲。

l 但美銀證券的觀點仍是少數，多家投行選擇了下調對特斯拉的目標價，瑞銀從 160 美元下調至 147 美元，已經低於目前的股價；“長期大多頭” Wedbush 也從 300 美元下調至 275 美元。

日元創 34 年新低！跌至 “底線” 日本央行即將干預？$日元指數 ETF - CurrencyShares(FXY.US) 

l 4 月 24 日，日元兑美元匯率延續弱勢，美元兑日元匯率站上 155，為 1990 年 6 月以來首次。日元的持續疲軟或刺激日本財政部進場干預日元走勢。

l 日元弱勢官方何時出手干預？

l 在週三亞洲交易時段，美元兑日元匯率保持平穩。進入歐美交易時段後，日元開始持續走弱，美元兑日元匯率迅速突破 155 的 34 年高點。日元兑其他主要貨幣同樣弱勢。歐元兑日元匯率創下 165.8580 的歷史新高，英鎊兑日元匯率也接近 193.53 的 10 年新高。

l 美元兑日元，歐元兑日元和英鎊兑日元走勢（2022 年 6 月至今）

l 日元不斷走軟獲得全世界的關注，但日本當局近一段時間以來只是口頭干預，並沒有採取實際行動。

l 日本財務大臣鈴木順一曾表示，“應對外匯無序波動” 的措施並沒有被擱置。負責國際事務的副財務大臣神田正人同樣表示，正在密切而緊急地關注日元的走勢。據報道，日本內閣官房長官林雅正同樣表示，當局不排除採取任何措施應對貨幣過度波動，這與其他政府成員的説法相呼應，即正在高度緊迫地關注貨幣波動。

l 研究機構對日本官方干預匯率早有預期。3 月份，美元兑日元匯率突破 150 的時候，渣打銀行（StandardCharteredBank）就曾發佈報告，日元的匯率水平已經接近日本干預日元的 “臨界線”。

本日外匯及大宗商品資訊

歐元/美元：歐元兑美元徘徊於 1.0700 附近，關注美國第一季 GDP 數據

l 美國 3 月耐久財訂單月率成長 2.6%，前值成長 0.7%；核心商品月率成長 0.2%，遜於預期。

l 歐洲央行堅持今年降息的計劃，其鴿派立場對歐元構成壓力。

l 交易商將關注美國第一季 GDP 數據的公佈。

l 週四亞洲早盤時段，歐元兑美元在 1.0700 心理價位附近徘徊。美元走軟支撐該貨幣對小幅上揚。當天晚些時候，德國將公佈 4 月 GfK 消費者信心調查。此外，美國將公佈國內生產毛額（GDP）初值。

l 美國商務部週三公佈的數據顯示，美國 3 月耐久財訂單月率成長 2.6%，前值成長 0.7%，高於預期的 2.5%；核心商品（不包括運輸）月率成長 0.2%，低於預期的 0.3%。

l 美國第一季 GDP 可能為經濟成長的強勁程度提供線索，併為聯準會的下一步指明方向。如果報告顯示數據強於預期，可能引發聯準會將推遲降息週期的猜測，並提振美元。根據 CME FedWatch 工具，市場已將美國聯邦儲備委員會（美聯儲）在 9 月下調基準利率的幾率設定為近 70%、

l 在大洋彼岸，歐洲央行（ECB）決策者堅持今年 降息的計劃，儘管美國通膨率上升可能會推遲 聯準會轉向寬鬆政策的時間。歐洲央行行長克里斯蒂娜 - 拉加德（Christine Lagarde）表示，歐洲央行可能會在 6 月將存款利率從 4% 的歷史高點下調，但對進一步行動保持開放態度。歐洲央行的鴿派立場給歐元（EUR）帶來了一定的拋售壓力，並給歐元/美元貨幣對帶來了逆風。

貴金屬：黃金/美元前景：在 2300 美元上方黃金保持建設性，關注美國關鍵數據尋找新的信號

l 在過去兩天下跌近 3% 後，黃金價格週三在窄幅震盪中交易，此前曾跌破 2300 美元的心理支撐位，但未能維持跌破日圖 Kijun-sen(2289 美元)。

l 週二的走勢形成了一個錘式燭台，發出了有限回調逆轉的初步信號，目前可以將其描述為一次健康的回調。

l 此外，在上升的 20DMA 下的空頭陷阱可能會進一步增強訊號，然而，需要更多的上行行動來確認。

l 在價格維持在 2300 美元上方時，近期偏向預計將保持多頭，反覆收於 20DMA(2324 美元) 上方以加強近期結構，加速至 2340 美元 (2417 美元/ 2291 美元的 38.2% 斐波那契水平)，並收於 10DMA(2358 美元) 上方以確認反轉。

l 14 日動量逆轉至中線上方，指向現有的看漲勢頭，RSI 保持在中性 50 區域上方。

l 對堅定跌破 2,300 美元和 2,289 美元的關鍵支撐持謹慎態度，若跌破將增加進一步回檔的風險。

l 市場關注本週美國發布的關鍵經濟數據 (週四公佈的第一季 GDP 和美聯儲首選的通膨指標 PCE 價格指數)，這將為聯準會的利率路徑提供更多線索，併為黃金產生新的信號。

原油：美國經濟數據降温，中東衝突擔憂緩解，原油價格小幅下行

l 儘管美國原油庫存下降為阻止油價下跌奠定了基礎，但是隨着對中東衝突的擔憂緩解，美國商業活動放緩，油價下跌。#原油收盤#

l WTI 6 月原油期貨收跌 0.55 美元/桶，跌幅 0.66%，收報 82.81 美元/桶。截至發稿，現報 82.88 美元/桶，跌幅 0.58%。

l 地緣政治風險溢價的降低掩蓋了美國石油協會樂觀的庫存數據。相比之下，石油期差繼續收緊。與此同時，美國參議院昨晚批准了該法案，該法案將擴大制裁範圍，將制裁範圍擴大到那些故意違反美國現有制裁規定加工或運輸伊朗原油的外國港口、船隻和煉油廠。

l Matador Economics 經濟學家蒂姆·斯奈德（Tim Snyder）表示，“我們交易的基本面似乎傾向於在中東稍微穩定下來。”

l 高盛（Goldman Sachs）分析師在一份報告中表示，伊朗和以色列之間的局勢緩和可能會在未來幾個月內再下跌 5～10 美元/桶。這些分析師估計布倫特原油的上限為 90 美元/桶。

l 主要央行將降息以支持經濟增長的預期，進而刺激燃料消耗，以及上週美國原油庫存的意外下降，有助於限制原油價格的下跌空間。

l 美國能源信息署（EIA）公佈的數據顯示，美國至 4 月 19 日當週 EIA 原油庫存降幅錄得 2024 年 1 月 19 日當週以來最大；美國至 4 月 19 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存增幅錄得 2024 年 1 月 26 日當週以來最大，為連續第 19 周錄得增加。

l 美國上週石油庫存下降了 637 萬桶，至 4.536 億桶。庫存減少幅度大於多數分析師的預期，為 1 月份以來的最大降幅，美、布兩油跌幅收窄。隨着中東地緣政治風險開始緩解，油價已從每桶 90 美元以上的近期高點回落。與此同時，美國參議院通過了針對伊朗的更嚴厲措施，以迴應伊朗本月早些時候對以色列的襲擊。雖然一些亞洲煉油商正準備接受更嚴格的審查，但預計此舉不會對市場產生重大影響。時間價差顯示石油市場狀況趨緊，布倫特原油兩個最近合約之間的價差擴大至 1.05 美元/桶，處於現貨溢價狀態。

l 俄羅斯經濟部預計今年原油出口量將達到 240 噸（約 482 萬桶），略高於去年的 238 噸。今年出口持平主要是由於該國在歐佩克 + 計劃平衡石油市場後同意延長減產。減產將持續到今年年底。帖子稱，俄羅斯可能在 2025 年將其海外出貨量逐步增加至 247 噸，一年後增加至 257 噸。

文章來源：Goldhorse Capital Extramile