馬斯達爾與 GEK TERNA 達成具有里程碑意義的 32 億歐元交易：阿聯酋可再生能源冠軍企業將收購希臘的 TERNA ENERGY

阿布扎比未來能源公司 PJSC——馬斯達爾（"Masdar"），阿聯酋的清潔能源領導者，今日宣佈已與 GEK TERNA SA（GEKTERNA.AT）及 TERNA ENERGY SA（TENERGY.AT）的其他股東達成最終協議，擬在交易完成後初步收購該公司 67% 的流通股，具體取決於監管批准及其他條件。交易完成後，馬斯達爾將發起全現金強制要約收購，以收購該公司所有剩餘流通股，目標持股比例達到 100%。

抽水蓄能

此次交易及後續要約對 TERNA ENERGY 的總股權估值為 24 億歐元⁶，企業價值為 32 億歐元，成為雅典證券交易所有史以來規模最大的能源交易，也是歐洲可再生能源市場最大交易之一。

該交易預計將為希臘及其他歐洲國家提供重大資本投資，支持 TERNA ENERGY 對希臘國家能源與氣候計劃（NECP）及歐盟 2050 年淨零目標的貢獻。此次擬議收購展現了馬斯達爾在該地區增長計劃的規模與雄心，並進一步鞏固了馬斯達爾作為全球政府、投資者、開發商及社區可信賴的能源轉型合作伙伴的角色。

交易背景與原因

TERNA ENERGY 成立於 1997 年，是歐洲領先的清潔能源平台，擁有超過 25 年交付創新與可持續項目的經驗。該公司專注於風能、太陽能、水電及抽水蓄能項目的融資、開發、建設與運營。

該公司近期宣佈了到 2030 年實現 6GW 可再生能源運營容量的增長計劃。憑藉在希臘及歐洲的強大項目組合，TERNA ENERGY 是希臘可再生能源領域的最大投資者。

擬議收購將在馬斯達爾實現 2030 年全球 100GW 容量的目標中發揮重要作用，同時也反映了馬斯達爾對 TERNA ENERGY 增長潛力及希臘市場與其可再生能源領域實力的信心。

該交易符合 GEK TERNA 成為希臘及東南歐領先多元化基礎設施集團的戰略，並將加速該集團進入新的增長時代。

為保持領導連續性，TERNA ENERGY 的執行董事長 Georgios Peristeris 及首席執行官 Emmanuel Maragoudakis 將在交易完成後繼續留任，並支持馬斯達爾引領公司下一階段的增長。

阿聯酋工業與先進技術部長、馬斯達爾董事長兼 COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士表示：
"今日標誌着馬斯達爾到 2030 年將清潔能源組合擴展至 100GW 戰略的重大里程碑，並將為希臘的可再生能源容量作出實質性貢獻。作為 2024 年歐洲最大的可再生能源交易之一，此項投資體現了阿聯酋對希臘及歐洲清潔能源發展的明確承諾，也是實現"阿聯酋共識"核心目標——到 2030 年將全球可再生能源容量增加兩倍——的又一重大實踐。簡言之，此交易凸顯了負責任且有序的能源轉型所激發的智能增長機遇，包括新產業、新就業及低碳經濟發展。"

馬斯達爾首席執行官 Mohamed Jameel Al Ramahi評論道：
"我們正注入資本與全球專業知識以加速 TERNA ENERGY 的擴張，支持希臘的可再生能源雄心並拓展馬斯達爾的全球影響力。作為歐洲領先的開發平台，TERNA ENERGY 預計將在馬斯達爾於希臘及歐洲不斷增長的組合中發揮重要作用。我們期待完成交易並與 TERNA ENERGY 的領導團隊合作，推動其支持希臘能源轉型的雄心勃勃的增長計劃。"

GEK TERNA 董事長兼首席執行官、TERNA ENERGY 執行董事長 Georgios Peristeris表示：
"我們與馬斯達爾的協議是對 TERNA ENERGY 巨大價值的認可，也是數百人 25 年多辛勤工作的成果。同時，這標誌着 GEK TERNA 集團進入一個更大增長的新時代。這也是對希臘及其前景的強烈信心投票。TERNA ENERGY 是希臘領先的可再生能源投資者，是國家向全民提供更清潔、更廉價能源轉型努力的關鍵支柱。一個基於本土生產的清潔能源、實現國家更大能源自主的未來。我們將以更強大的力量繼續前行。"

馬斯達爾已聘請羅斯柴爾德公司作為此次交易與融資的唯一財務顧問，並聘請西蒙斯律師事務所、Bernitsas Law 及瑞生國際律師事務所作為法律顧問。

GEK TERNA 集團由瑞德史密斯律師事務所及 Potamitis Vekris 分別擔任國際與希臘法律顧問，摩根士丹利則擔任 TERNA ENERGY 的唯一財務顧問。