【真灼財經】7 月 26 日市場快報：高盛對亞洲貨幣的看法

「其他頭條：OpenAI 發佈了什麼 | 6 月份 PCE 通脹情況如何」

市場亮點

亞洲股市和美國期貨上漲，因為掉期價格反映了美聯儲 9 月份降息的影響。日元回落，一些投資者警告稱，近期的漲勢可能最早在下週就面臨破裂的風險。美國 10 年期國債收益率幾乎沒有變化。
香港恒生指數開盤上漲 1.1%，至 17,189.34 點。騰訊控股有限公司對該指數的漲幅貢獻最大，上漲 1.8%。海爾智能家居股份有限公司漲幅最大，上漲 5.7%。早盤，82 只股票中有 71 只上漲，11 只下跌；所有板塊均上漲，商業和工業股領漲。$恆生指數(00HSI.HK) $騰訊控股(00700.HK) $海爾智家(06690.HK)

重要新聞

中國家電和汽車製造商股票在國家宣佈支持以舊換新和消費者升級補貼計劃的措施後上漲。
恒生中國企業指數回吐早前超過 1% 的漲幅，下跌 0.3%，有望連續第四個交易日下跌，因為市場看跌情緒加深。
香港股市從三個月低點反彈，因為人們越來越預期中國將推出更多政策寬鬆措施，此前中國央行本週宣佈意外下調基準利率。
比爾·阿克曼 (Bill Ackman) 的封閉式基金首次公開募股 (IPO) 籌集的資金將遠低於兩週前他發行的 250 億美元。一份文件顯示，他現在預計只會籌集 25 億至 40 億美元，不過最終規模將取決於需求。
Dexcom 在下調其血糖監測設備全年銷售預期後，股價在尾盤暴跌 37%。
俄羅斯正在限制對 YouTube 的訪問，並準備封鎖這個社交媒體網站。
愛馬仕 (Hermès) 的銷售額在奢侈品市場放緩的背景下實現了增長。
知情人士稱，愛馬仕李的 Aspex 對沖基金上半年回報率為 21%，幫助其管理的資產增至 90 多億美元。
珍妮特·耶倫 (Janet Yellen) 重申美國致力於由市場決定匯率，干預措施只適用於過度波動時期。她還稱讚哈里斯對美國全球領導力的讚賞。
美國經濟：週五公佈的 6 月份個人消費支出 (PCE) 通脹數據可能為美聯儲帶來利好消息。
高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 表示，如果特朗普當選並實施嚴厲的關税，亞洲貨幣（尤其是人民幣、馬來西亞林吉特和泰銖）將走弱。
經濟：東京核心通脹率 7 月份加速至 2.2%，符合預期。新加坡央行連續第五次維持貨幣政策不變
根據一項針對該交易的訴訟，派拉蒙與 Skydance 之間價值 80 億美元的合併將使派拉蒙的公眾股東損失超過 16 億美元。
EssilorLuxottica 證實 Meta 有意收購這家眼鏡製造商的股份。
Banco Sabadell 的首席執行官加大了對 BBVA 敵意收購的批評力度，稱如果不裁員，該計劃就無法奏效。
納斯達克首席執行官 Adena Friedman 預計 IPO 勢頭將在 2025 年回升。
Meta 因將 Marketplace 與其 Facebook 網絡捆綁在一起而面臨歐盟反壟斷罰款。
Cruise 計劃在今年晚些時候恢復全自動駕駛服務。知情人士表示，通用汽車大部分股權的自動駕駛汽車部門可能會在 2025 年初開始收費。
OpenAI 向谷歌發起挑戰：SearchGPT。該搜索引擎原型僅通過網絡瀏覽器向有限數量的用户提供。
谷歌 DeepMind 推出了兩個新的人工智能程序，AlphaProof 和 AlphaGeometry 2，專門用於解決複雜的數學問題，而這項任務在歷史上一直很困難。
埃隆·馬斯克的 xAI 正在加速推進，計劃在 2025 年前在南孟菲斯建造 “世界上最大的超級計算機”。但當地人擔心缺乏公開細節。
今日圖表：投資者表現出對大型科技公司輪動交易的興趣。“我們正處於從科技到其他一切的巨大、由利率主導的輪動之中，” Ritholtz 的 Callie Cox 表示。

今日外匯和大宗商品焦點

週四，日元兑美元匯率從兩個半月高點小幅走低，因金融市場趨於穩定，投資者期待下週日本央行會議，會議可能會加息。
週五，油價在亞洲交易中企穩，受到美國國內生產總值數據利好的影響，但對亞洲需求疲軟的擔憂導致原油價格連續第三週下跌。

文章來源：Goldhorse Capital Extramile