【真灼財經】A 股料迎節後開門紅；布倫特原油突破每桶 80 美元

中國 A 股市場 “黃金週” 後的首日交易有望迎來 “開門紅”，投資者關注國家發改委上午 10 點增量政策發佈會。著名經濟學家賈康表示，中國或出財政大招，赤字率可能上調至歷史最高。

隔夜要點

· 美股三大股指週一收盤下跌約 1%。美元持於七周高位附近，投資者在上週強勁的美國就業數據公佈後重新評估其倉位，而且對中東緊張局勢將蔓延成更大沖突的擔憂推動了對避險資產的買盤。美國 10 年期公債收益率兩個多月來首次突破 4%，為連續第四日上漲，盤中觸及 7 月底以來高點 4.033%。油價收漲逾 3%，布蘭特原油自 8 月以來首次突破每桶 80 美元，中東地區爆發廣泛戰爭的風險增加，投資者解除上月積累的創紀錄的看跌頭寸。金價有所回落，美元保持強勢，近期就業數據促使投資者降低了對美聯儲 11 月大幅降息的預期。

國際新聞

· 根據美聯儲週一公佈的數據， 8 月份消費者信貸總額增加 89 億美元，增長慢於前一個月，受制於信用卡餘額創 2021 年 3 月以來最大降幅。

· 明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利表示，他認為經濟具有韌性，勞動力市場雖然出現一些疲軟跡象，但仍然強勁，美聯儲降息的目的就是要保持這種韌性。

· 歐洲央行執委 Cipollone 表示，通脹數據似乎表明通貨膨脹正在加速回落，比預期的更快，歐洲央行需要在下週的政策會議上評估通脹加速回落和增長放緩的態勢。

· 歐洲央行管委 Holzmann 表示，歐洲央行絕不能過早宣佈戰勝通脹，因為基本價格壓力仍然過高。

· 英國央行貨幣政策委員會創始成員 Goodhart 表示，隨着去全球化和中國人口高增長的結束給通脹帶來上行壓力，該國利率在較長期可能會穩定在略高於 4% 的水平。

· Jefferies 分析師表示，投資者對蘋果公司（AAPL.US）最新款、也是第一款帶有 AI 功能的 iPhone 抱有過於樂觀的預期，蘋果股價週一下跌。

大中華新聞

· 中國 A 股市場 “黃金週” 後的首日交易有望迎來 “開門紅”，投資者關注國家發改委上午 10 點增量政策發佈會。著名經濟學家賈康表示，中國或出財政大招，赤字率可能上調至歷史最高。

· 彭博數據顯示，上週美國上市主要五支中國股票 ETF 吸金規模創新高，富時中國 A50 期貨未平倉合約數量也達到紀錄高位。

· 中國銀行間市場交易商協會副會長徐忠發表文章稱，央行兩項支持資本市場發展的工具不是 “央行下場入市”，應堅持銀行信貸資金不能違規進入股市這條 “紅線”。

· 央視援引住建部統計稱，多地反映購房意願的看房量、到訪量大幅上升，假日前三天北京新房帶看量較去年同期增加近 1 倍、認購量提高 2 倍。

· 上海證券報：美團（3690.HK）數據顯示中國國慶假期全國生活服務到店消費同比增長 41.2%，遊客日均消費同比增長近 70%。

商品及外匯市場

· 隨着交易員削減對美聯儲降息的押注，美元持穩。日元在 G-10 貨幣中漲幅居前，而英鎊表現落後。

· 中東局勢升温繼續推動國際油價大漲，布倫特原油升破 80 美元創六週新高，本月以來漲幅接近 13%，投資者擔憂伊朗石油設施可能成為以色列報復目標。

· 上週五美國公佈的強勁非農就業數據令投資者重新定價美聯儲降息路徑，拖累黃金價格下跌。基本金屬週一走勢平靜，鎳價延續了漲勢。

財報和經濟數據焦點

· 美國 9 月 NFIB 小型企業信心指數（預期：92，前值：91.2）

· 美國 8 月貿易帳 (億美元)（預期：-704，前值：-788）

作者：Terry Chow

來源：Goldhorse Capital Extramile