芝能月報 | 動力電池市場 2024 年 9 月競爭格局分析

芝能科技出品

我們繼續來看一下國內動力電池的行業格局，還是延續寧王和比亞迪兩家領先的情況。當然由於整體行業的增速影響，這兩家的增速都開始放緩了。

● 寧德時代以 23.99Gwh 的使用量遙遙領先；

● 比亞迪以 13.18Gwh 的使用量位居其後；

● 中創新航、國軒高科、欣旺達等企業的使用量在 1 至 4Gwh 之間，各有一定的市場表現；

● 瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、蜂巢能源、正力新能和 LGES 的使用量相對較少，但也在市場中佔據着一席之地。

安裝量概況

● 9 月各電池企業使用量分類呈現出不同特點：

◎ 寧德時代以合計 23.99Gwh 的使用量位居前列，其中三元電池使用量為 9.61Gwh，磷酸鐵鋰電池使用量達 14.38Gwh。

◎ 比亞迪合計使用量 13.18Gwh，磷酸鐵鋰電池佔主要部分，三元電池僅有 0.04Gwh。

◎ 中創新航三元電池使用量 1.22Gwh，磷酸鐵鋰電池使用量 2.43Gwh，合計 3.65Gwh。

◎ 國軒高科三元電池 0.3Gwh，磷酸鐵鋰電池 2.86Gwh，合計 3.16Gwh。

◎ 欣旺達三元電池 0.28Gwh，磷酸鐵鋰電池 1.47Gwh，合計 1.75Gwh。

◎ 瑞浦蘭鈞僅有 1.47Gwh 的磷酸鐵鋰電池使用量。

◎ 億緯鋰能三元電池 0.18Gwh，磷酸鐵鋰電池 1.24Gwh，合計 1.42Gwh。

◎ 蜂巢能源三元電池 0.31Gwh，磷酸鐵鋰電池 0.98Gwh，合計 1.29Gwh。

◎ 正力新能三元電池 0.15Gwh，磷酸鐵鋰電池 1.09Gwh，合計 1.24Gwh。

◎ LGES 只有 0.89Gwh 的三元電池使用量。

不同企業在三元電池和磷酸鐵鋰電池的使用上各有側重，當然磷酸鐵鋰的比重是越來越高的。

● 9 月各電池企業在純電和插電領域的使用情況呈現出不同特點：

◎ 寧德時代在純電領域使用量為 15.1Gwh，插電領域為 5.17Gwh，總量優勢明顯。

◎ 比亞迪純電使用量 8.67Gwh，插電使用量 4.23Gwh，比較均衡。

◎ 中創新航純電使用量 2.56Gwh，插電為 0.86Gwh。

◎ 國軒高科純電 2.29Gwh，插電 0.56Gwh。

◎ 欣旺達純電 1.16Gwh，插電 0.58Gwh。

◎ 瑞浦蘭鈞純電 0.94Gwh，插電 0.1Gwh。

◎ 億緯鋰能純電 0.48Gwh，插電 0.04Gwh。

◎ 蜂巢能源純電 0.91Gwh，插電 0.37Gwh。

◎ 正力新能純電 0.93Gwh，插電 0.29Gwh。

◎ LGES 在純電領域使用量為 0.89Gwh，無插電領域使用。

不同企業在純電和插電領域的佈局各有側重，現在插電的需求跑起來。

銷量和出口增速

● 銷量增速

從增速來看，可以分為增速慢的

◎ 寧德時代：9 月所有電池同比增長 26.20%，動力電池銷量同比增長 13.20%；1-9 月所有電池同比增長 28.80%，動力電池同比增長 17.30%，寧王的基數很大，增速放緩了。

◎ 比亞迪：9 月所有電池同比增長 38.00%，動力電池銷量同比增長 35.50%；1-9 月所有電池增長 26.50%，動力電池增長 15.40%，比亞迪的動力增速比寧王快一些。

◎ 中創新航：9 月所有電池同比增長 73.70%，動力電池銷量同比增長 3.80%；1-9 月所有電池增長 64.30%，動力電池增長 24.40%，中創新航的動力電池增速已經放緩到個位數了。

◎ 億緯鋰能：9 月所有電池同比增長 63.60%，動力電池銷量同比增長 34.20%；1-9 月所有電池增長 87.20%，動力電池增長 48.90%，動力電池的基數小，增速還可以。

增速處在爆發期的

◎ 瑞浦蘭鈞：9 月所有電池同比增長 144.90%，動力電池銷量同比增長 125.40%；1-9 月所有電池增長 103.00%，動力電池增長 163.80%，五菱對動力這塊的需求拉動很快。

◎ 國軒高科：9 月所有電池同比增長 168.90%，動力電池銷量同比增長 205.70%；1-9 月所有電池增長 146.70%，動力電池增長 181.60%，大眾和其他車企的需求很確定。

◎ 欣旺達：9 月所有電池同比增長 136.10%，動力電池銷量同比增長 92.80%；1-9 月所有電池增長 93.50%，動力電池增長 61.20%，客户變多了，增速還可以。

◎ 蜂巢能源：9 月所有電池同比增長 55.50%，動力電池銷量同比增長 97.90%；1-9 月所有電池增長 111.40%，動力電池增長 195.20%，背後的需求是長城汽車的拉動。

相對來説孚能科技遇到了一些困難，9 月所有電池和動力電池銷量同比均下降 11.30%；1-9 月所有電池和動力電池也均下降 26.50%。

● 出口的數據，寧王的動力電池已經負增長了，主要是特斯拉在北美的需求被切斷，影響很大。

小結

總體來看，動力電池的競爭格局已經很穩定了，這些動力電池企業為了爭奪客户，競爭將繼續下去。