十月份的主基調就是震盪，一個是因為消息面上沒有更刺激的出來，另外也是因為管理層更希望的是慢牛

指數突破大概率是要等 11 月份國內外兩件大事落定後了：1、國內（大會，11 月 4-8 號召開）2、國外（大選，11 月 5 號投票）

上一次財 Z 部開會沒有透露具體的政策規模，我們更進一步的政策釋放估計要等到對面大選落定後出來了，在此之前指數會繼續保持在現在的區間內震盪為主

下週最後 4 個交易日，只要量能不大幅萎縮題材股就不缺機會，還是以輪動的思路去做，月底幾天也不排除市場會有資金探索新的週期埋伏 11 月的方向

上週五開盤最強的是深圳本地股，不過盤中出現了分歧，隨後光伏、固態電池等全部大漲，週五之所以這些板塊領漲主要是因為消息面的利好刺激

消息面上：

1、深圳市委金融辦發佈《深圳市促進創業投資高質量發展行動方案（2024-2026）（公開徵求意見稿）》

2、光伏：美國商務部啓動變更情況審查 (CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷税和反補貼税

3、新能源電池：國內首條全固態鋰電池量產線正式投產

板塊方面

1、光伏/電池：低位輪動板塊再加上消息刺激，上週三板塊盤中衝了一波，週四就開始分歧，週五又一致大漲，這裏核心股基本都漲停了

板塊這一波的帶隊龍頭是海源復材，目前 4 板的高度，下週如果繼續晉級，對板塊後排也有帶動，趨勢品種是隆基綠能、通威股份這些，容量品種關注晶澳科技，下週板塊如果繼續發酵，前排高位不敢追可以關注後排的低吸機會

2、證券：指數需要突破還需要券商帶隊，龍頭天風這一波已經漲到高位了

3、科技線：科技股正在做高低切，半導體芯片連續調整後還沒有一次像樣的回流，趨勢標的只剩下一個上海貝嶺，量化運作的台基股份上週五也有分歧，明天就是考驗 5 日線的壓力了；

如果半導體芯片下週如果繼續調整，可以關注其它的科技股，比如消費電子，比如 AI，或者新質生產力的這些輪動方向。