被捲起來的醫藥 O2O：剛剛進入多國殺時代！

昨天，良醫財經在社羣發起一個議題，關於醫藥 O2O，沒想到幾十位羣友上深度，好幾個羣還吵起來了，也聊聊自己的看法。

01.

怎麼回事呢，三句話總結就是。

① 電商增量在大健康，大健康主力盤在醫藥，醫藥增量在 O2O，連續多年增速誇張；

② 幾十萬家線下藥店飽和，家家都在搶生意；幾千家藥企銷售通道也在通縮，紛紛開闢線上通道；

③ 疊加醫保支持在線支付等政策紅利。

整個行業 [chēng] 地就火起來了。

02.

醫藥 O2O 是老百姓的自然選擇。

看得見的是，在線購藥的便利性，加上急用藥、夜用藥場景，非常吻合「以老百姓為中心的可及性服務」，所以相關政策也是支持的。

所以，O2O 連續多年，保持 2 位數以上的增長率，領先於其它賣藥通道，也是合情合理的，算是互聯網帶來的一種服務升級。

03.

幾大平台很不消停！！！

● 美團買藥是當前醫藥 O2O 的老大，不過 10 月突發人事震動，原負責人李錦飛調任酒旅，原醫美負責人李曉輝接任；

● 京東健康剛剛推出一家新型藥房，號稱店員不推銷、價格無 “套路”、專注做服務，大有重塑線下零售業態的氣勢；旗下 O2O 業務京東買藥，也開始搞事情了，推出【慢必賠、貴必退、醫保付、0 元包郵】，價格戰一觸即發；

● 全國各地數十個城市開通 “外賣買藥” 醫保支付，餓了麼、叮噹快藥等也開始搶業務，尤其 7 月北京醫保支持個賬支付，京東買藥和美團買藥，為了比拼上線速度，暗暗較勁了一波；

以美團買藥換帥為節點，可以宣佈，醫藥 O2O 行業正式進入多國殺！！！

04.

睡不着覺的老大：美團買藥

為什麼這個信號這麼關鍵，因為美團可是當前毫無疑問的霸主，據説內部增速一直可觀，在這個節骨點上換帥，事出反常必有 *。

圈內有兩種看法：一種是偏內部的，醫藥 O2O 業務已經飽和，需要一個更懂健康類的業務掌舵，繼續擴大增量；另一種是偏外部的，各家開始挑戰美團霸主地位，各個業務線和城市區域腹背受敵，有很強的焦慮感，希望換帥抵禦。

美團買藥的優勢還是非常明顯的，O2O 用户心智成熟，騎手配送有壁壘。只是各個進攻者，都不是善茬。

05.

來勢洶洶的挑戰者：京東買藥

最大的刺兒頭肯定是京東買藥，最近公開動作很密集。平台層面加強 O2O 佈局；線下搞新物種大藥房，號稱 3 公里最便宜；低價是一把手工程，在 C 端瘋狂補貼。

不負責任的小道消息是：據説接下來，要搞十億級的價格戰，挑釁感十足。

特別引用羣友 Michael-liu 的反饋：

“家裏 4 位老人，多多少少都有點慢性病，經常用美團和京東買藥。先説速度，兩家都挺快的，家在五環邊上，基本都是半小時內達，沒有明顯差別；再説價格，很明顯感受到，今年京東買藥的價格大幅下降；服務之前很少關注，因為家人頭皮癢得難受，專門問了京東的藥劑師，拍了視頻，對症選了哈西奈德溶液，果然好多了。”

野心勃勃，又有後程優勢，堪稱最大的勁敵，大多數圈內人都認為，二者必有一戰。

06.

堅定跟隨戰略的：餓了麼買藥

社羣調研，用餓了麼的還挺多的，比個人預想的多。

要説業務重合度，餓了麼和美團才是直接競爭關係，老二的策略很清晰，就是追着美團打，業務咬得一直很緊。

07.

雖小但情緒穩定的：叮噹快藥

正統上市的醫藥 O2O 玩家，局部市場優勢，品牌心智優勢，是一個「情緒相對穩定」的公司。能在夾縫裏生存多年，足以證明叮噹有自己的內核。假如，平台大戰進入更焦灼期，叮噹的併購價值會被直線拉昇。

總結一下：

從更大競爭視角，攻防都還在轉換中，O2O 頭部，開始自建 B2C 能力；B2C 巨頭，也同樣伸出觸角強攻 O2O。

對於消費者來説，平台習慣是個很重要因子，藥品也是商品的一種，大概率會延續對母平台的消費習慣。

08.

兩個關鍵主體：藥企和藥房。

對於藥企來説，即時零售對嚴肅的處方藥，影響暫時不會太大；但是 OTC 普藥、藥食同源、中成藥等，特別適合 O2O 場景。是和連鎖藥店合作，還是和平台直接合作，取決於銷量、利潤、運營難度等；

對於藥房來説，是一輛不得不上的車，無論線上線下都是零和博弈，平台和藥店，既是互補又是競爭的複雜關係，前兩年更求銷量，今年一個非常重要的變化，就是開始求利潤。這也是京東買藥準備搞價格戰，一個很重要的 Timing，誰讓利多就選誰。

09.

倒逼平台用藥服務能力升級。

當前，所謂的卷，還是在傳統競爭維度上，超級價格引流、配送速度承諾、藥品品類豐富等等，確實給消費者帶來一定實惠和便利。

但是醫藥產品的特殊性在於，是為「治病」和「治未病」服務的，更科學、標準、品控的用藥服務能力，才是打持久戰勝出的因子。

蘇木老師總結了美國的 PBM 模式：1. 從價值鏈重新構建了新的藥品服務體系；2. 慢病餐包包裝，減少漏服，提高依從性；3. 長處方；4. 智能化的患者慢病管理；5. 藥品議價、目錄管理……

10.

最後，借用格路人的一句：要用人民史觀看醫藥行業。

——讓老百姓放心買藥、放心用藥；爭取少買藥，最好不用藥。

P.s 感恩 @賣藥的顧先生、@Michael-liu、@蘇木、@老匡、@鋭凱、@顯偉 Hawke、@池風、@李偉、@老薛、@眾託幫龍格、@Terry、@邵總、@方亮、@易總、@康乾盛世、@Mr Chen 等對本話題的深度參與。

良醫財經 · 碎碎碎念

2024.10.25