Long Term Thinking (一)

$英偉達(NVDA.US)$Palantir Tech(PLTR.US)

長遠思考之英偉達: 相對 Palantir ，英偉達的競爭格局上的共識很強，人們對英偉達的質疑沒有產品能力上的質疑，更多的是需求過剩的質疑。

假設忽略貨幣政策，地緣政治等等外界因素的影響，模擬以下幾種投資者的想法:

A 投資者: AI 需求過剩，未來營收增速明顯會放緩，估值嚴重下殺，未來股價承壓 (負收益)

B 投資者: AI 需求維穩或者略微過剩，未來營收增速維穩或者略微下滑，估值略微下滑，但是利潤還在增，股價略微上漲 (10 個點左右的年化 Maybe 😂)

C 投資者: AI 需求持續火熱，尤其是在物理 AI 上，例如機器人的訓練和推理，未來營收增速維穩或者上升，估值維穩甚至上漲，股價大幅上漲，直奔 5 萬億

你是哪種呢？我自己是 C，而且我已未來 5 年的角度看，我算它估值維穩，利潤率穩定，營收每年增長 50 個點以上，股價年化 50%。我看的比較樂觀吧😂

長期主義者，Long Time Thinking,5 years Gonna make a huge Difference ！